Решение по процентной ставке приводит к росту цен
Решение по процентной ставке приводит к росту цен
Уолл-стрит завершила день ростом. Решение ФРС по процентной ставке не преподнесло сюрпризов. ФРС оставила ключевую процентную ставку на 22-летнем максимуме. Однако сохранила возможность ее последующего повышения для сдерживания инфляции. Ключевая процентная ставка осталась в диапазоне 5,25–5,50%. Решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентным ставкам было единогласным. Постоянный уровень процентной ставки был широко ожидаем. Поддержку фондовому рынку оказало значительное снижение доходности на рынке облигаций США.
Индекс Dow Jones вырос на 0,7% до 33 275 пунктов. До объявления решения ФРС индекс находился на уровне 33 130 пунктов. Индекс S&P‑500 вырос на 1,1%. Индекс Nasdaq composite вырос на 1,6%. На Уолл-стрит 1964 (во вторник: 2069) участника торгов получили прибыль, а 927 (834) проиграли. Без изменений закрылись 77 (173) акций.
«Мы пока не уверены, что достигли той степени ужесточения денежно-кредитной политики, которая необходима для возвращения к целевому уровню инфляции в два процента», – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции. По словам Пауэлла, экономика США демонстрирует устойчивость, а рынок труда остается напряженным, хотя финансовые условия ужесточились. «Сильный рост может подстегнуть инфляцию, что потребует ужесточения денежно-кредитной политики». Однако, по его словам, ФРС действует осторожно; решения будут приниматься на основе данных и прогнозов, а также в зависимости от каждого конкретного заседания. Снижение процентных ставок, с другой стороны, не рассматривается.
«На наш взгляд, заявление было сбалансированным. С одной стороны, ФРС решила не смягчать свою позицию по ужесточению политики. С другой стороны, перечисляя факторы, способные оказать давление на экономику, ФРС приняла во внимание финансовые условия в дополнение к уже упомянутым кредитным условиям», – сказала Эллен Зентнер, главный экономист Morgan Stanley по США.
Экономические данные в течение дня демонстрировали неоднозначную картину. Так, индекс ISM для обрабатывающей промышленности США в октябре снизился, тогда как экономисты ожидали его роста. Напротив, производственная активность в США в октябре выросла. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global в этом секторе теперь составляет ровно 50,0 пунктов, что совпало с прогнозами.
Доходность резко падает
На рынке облигаций доходность после решения ФРС несколько расширила свое падение. Однако перед этим они уже зафиксировали значительное снижение. Доходность десятилетних облигаций снизилась на 16,8 базисных пункта до 4,76%. Снижению цен на облигации способствовали слабые данные по рынку труда. По данным компании ADP, предоставляющей услуги на рынке труда, занятость в частном секторе в октябре выросла несколько меньше, чем ожидалось. Доходность облигаций с длинными сроками погашения особенно резко упала после того, как Казначейство США опубликовало подробности о ежеквартальных возвратах. Казначейство планирует повысить размер при размещении лонгов менее значительно, чем предполагалось изначально. «В результате инвесторы стали покупать на вторичном рынке, поскольку предложение на первичном рынке сужается», – отмечают участники торгов.
Доллар вернул свои завоевания на фоне решения ФРС по ставке и комментариев Пауэлла и мало изменился. Ранее индекс доллара вырос на 0,3%. Снижение доходности на рынке облигаций уже заставило доллар вернуться с максимума дня. По словам Эдварда Мойи из Oanda, отчет о занятости в США за октябрь в пятницу может помочь скорректировать дальнейшие ожидания в отношении ФРС.
Нефть, золото, Dupont de Nemours
Цены на нефть закрылись с небольшими изменениями. К тому же, они остаются важными индикаторами настроений, поскольку дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке, скорее всего, приведет к росту цен. По их словам, в связи с кризисом на Ближнем Востоке премия за риск, вероятно, в размере 3–5 долларов за баррель уже заложена в цены на нефть. Незначительное увеличение недельных запасов сырой нефти в США не придало импульса росту цен. Это в основном соответствовало ожиданиям.
Цена на золото немного снизилась. Тройская унция подешевела на 0,3% и стоила 1978 долларов. Реакция на решение по процентной ставке в США и заявления Пауэлла была умеренной. Kraft Heinz в третьем квартале заработала меньше, но превзошла ожидания по прибыли благодаря росту цен. Американская продовольственная компания все более оптимистично смотрит на прибыль за весь год. Цена акций выросла на 2,4%.
Американская химическая компания Dupont de Nemours в третьем квартале получила меньше прибыли, чем ожидалось, а также разочаровалась в прогнозе продаж – цена акций снизилась на 8,2%. Акции Advanced Micro Devices подорожали на 9,7%. Однако производитель микросхем представил неожиданно хорошие показатели за третий квартал.
Читайте также:
- Акции компании WeWork, предоставляющей офисные помещения, упали после сообщения СМИ
- Акции Siemens Energy потеряли в цене после переговоров
- Почему акции Netflix внезапно взлетели
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
