Анализ финансовых рынков: что происходит с акциями и как на этом заработать фондовым инвесторам
Не секрет, что фондовый рынок зависим от экономической и политической ситуации в мире. И это без учета того, что на стоимость акций влияют результаты работы самой компании, перспективность отрасли, воздействие внешних факторов и просто ожидания крупных инвесторов. Именно поэтому анализ финансовых рынков весьма затруднителен, особенно для инвесторов без опыта работы. Однако мы постараемся разобраться в ситуации.
Что происходит с крупными корпорациями
Для начала остановимся на том, что происходит с признанными лидерами и наиболее надежными активами для инвестирования.
Alphabet (Google)
Не слишком порадовал инвесторов в конце января 2022 года отчет Alphabet. Как известно, именно эта корпорация является владельцем бренда Google. А ее акции представлены на бирже под тикером GOOGL.
После отчета инвесторов по состоянию на 30 января 2022 года стоимость акций достигла локального пика на уровне чуть более 2,9 тыс. долларов. Казалось бы, можно рассчитывать на дальнейшее продолжение медвежьего тренда. Но на самом деле вышло иначе. Стоимость ценных бумаг снизилась и по состоянию на 20 февраля 2022 года находится на отметке в 2,6 тыс. долл.
Meta (Facebook)
С Facebook, точнее, Meta, ситуация еще более плачевная. В четвертом квартале Цукерберг планировал получить больше прибыли от хозяйственной деятельности, чем оказалось на самом деле. Да и количество пользователей самой большой социальной сети в мире росло не так быстро, как хотелось бы инвесторам.
Это не замедлило отразиться на стоимости ценных бумаг. Цена не просто падала, а летела в пропасть. Если на начало февраля 2022 года за одну ценную бумагу давали около 323 долл., то в 20 февраля 2022 года ее можно купить всего за 206.
Но примечательно даже не это. Крупнейшая финансовая организация мира — JP Morgan — больше не советует покупать акции Meta. Это случилось впервые с того момента, как эти ценные бумаги появились в обороте на фондовом рынке. Причина смены рекомендации на нейтральную стало то, что многие инвесторы не верят в сохранение темпов развития компании. Также под сомнением находится быстрый и успешный запуск метавселенных, над которыми работает Facebook.
Согласно статистическим данным впервые за много лет трафик TikTok обогнал посещаемость признанного лидера — поисковой системы Google. Поэтому никто не сомневается в том, какая социальная сеть будет самой популярной в ближайшее время. Следовательно, Facebook придется поступиться своими позициями и «отдать» часть трафика.
Amazon
В прошлом месяце отчитался о результатах своей работы и признанный лидер онлайн-торговли в США. Полученная за прошлый отчетный период прибыли выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. И с перспективами роста у Amazon все обстоит более чем хорошо.
- Компания собирается конкурировать с Tesla, для чего вкладывает средства в автомобильный бренд Rivian.
- Подпиской Prime продолжают пользоваться около 200 млн человек, и компания собирается повысить стоимость оплаты для них.
- Облачные сервисы AmazonWebService остаются востребованными, так как необходимость в организации удаленной работы не отпала.
Результат — графики показывают рост стоимости ценных бумаг. В конце января 2022 г. они стоили около 2,78 тыс. долларов, но цена пошла вверх. Локального максимума стоимость достигала 2 февраля на отметке 3,2 тыс. долл. Но и сейчас цена колеблется вокруг уровня в 3 тыс.
Что произошло с индексами
Все эти движения отразились и на фондовых индексах. Наблюдается падение следующих активов (в процентах):
- Nasdaq composite — 3,74;
- Dow Jones — 1,45;
- S&P 500— 2,44.
То есть нельзя сказать о том, что ситуация стабильна и благоприятна. Возможно, стоит занять защитную позицию и избегать авантюрных решений и вложений в сомнительные активы. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ситуация должна разрешиться в ту или иную сторону в ближайшие месяцы.
Ситуация с ресурсами
Анализ финансовых рынков будет неполным, если не обратить внимание на ресурсы. Нефть показывает рост достаточно длительное время. По состоянию на 1 ноября 2021 года стоимость фьючерсов на нефть WTI составляла около 65 долларов. Сейчас, 20 февраля 2022 года цена составляет 91,80 долл. Дороже «черное золото» продавалось только в 2014 году. Причем, согласно прогнозам аналитиков, можно рассчитывать на рост стоимости до 100 долл. и выше.
Причинами повышенного спроса, и, как следствие, роста стоимости являются:
- снижение запасов углеводородного топлива во всем мире;
- низкая температура воздуха в регионах США, где производится добыча ресурсов;
- высокая опасность российской агрессии в Европе.
Инфляционные процессы
Тема инфляции в Германии и в мире в целом уже затрагивалась в одном из предыдущих материалов. В конце января в европейских странах был зафиксирован рекордный процент роста потребительских цен. Он составил 5%, что на 0,1% больше, чем в последнем месяце 2021 года. Но, что самое печальное, процент инфляции оказался намного выше прогнозируемого уровня в 4,4%.
Наиболее печальная ситуация наблюдается в Турции. Там темпы роста цен приблизились к отметке в 50%. Причем пока не видно признаков того, что ситуация начинает стабилизироваться. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать падения стоимости акций тех корпораций, которые «взлетали» в небо быстрее среднего показателя по рынку.
Что в итоге
Анализ финансовых рынков показывает. что назвать инвестирование в акции плаванием в спокойных водах в феврале 2022 года нельзя. Более того, Джереми Грентем уже достаточно давно говорит о том, что рынок перегрет и в ближайшее время ожидается его падение. А его словам стоит доверять, ведь он предсказал сдувание «доткомов» и схлопывание других финансовых пузырей.
Тем не менее в эпоху инфляции и неспокойной финансовой обстановки на рынках есть способы для сохранения капитала и получения пусть небольшой, но практически гарантированной прибыли.
Во-первых, можно рассмотреть покупку ценных бумаг дивидендных фондов, во-вторых, вложить деньги в другие сферы, в‑третьих, обратить внимание на криптовалюту.
Читать также:
- Инвестиции в зеленую энергетику: спасаем природу и зарабатываем деньги
- Инструкция по инвестированию для владельцев бизнесов: как получать пассивный доход
- Куда вложить свободные деньги, если есть капитал в размере 3–5 тыс. евро
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
