Биткоин упал, переходим на фондовый рынок: какие акции лучше покупать, по мнению Джорджа Сороса
Законодательство США, где зарегистрирована компания Сороса, требует от инвестиционных фондов подачи ежегодной открытой финансовой отчетности. Она доступна для ознакомления всем желающим. Анализ сделок, совершенных успешным трейдером, позволяет определить, какие акции лучше покупать. Копирование действий финансиста не гарантирует максимума прибыли и отсутствия потерь. Но может послужить основой для принятия собственных инвестиционных решений на фоне падения биткоина.
Увеличение вложений в финансовый сектор
За предыдущие 3 квартала 2021 г. инвестиционный фонд Soros Fund Management приобрел ценные бумаги 65 новых компаний, которые ранее не присутствовали в портфеле. Среди них более 60% — это акции корпораций, осуществляющих деятельность в финансовой сфере. Какие акции лучше покупать в собственный портфель?
Знаковой инвестицией можно считать вложение в JPMorgan Chase. Ценных бумаг этой компании не было в портфеле фонда. А сейчас их количество составляет около 112 тыс. на сумму в 18 млн долл. То есть Soros Fund Management стал владельцем около 0,4% крупнейшей финансовой организации в мире.
Еще одной новой покупкой стали бумаги Goldman Sachs. Основанный Соросом фонд совершил сделку по приобретению почти 20 тыс. акций банка на сумму в 7,5 млн долларов. Доля владения составила 0,15%.
Остальные покупки представлены в таблице.
| Название | Кол-во акций, тыс. штук | Стоимость ЦБ, млн долл. |
| M&T Bank | 42,5 | 6,3 |
| East West Bancorp | 38,4 | 3 |
Вложения в недвижимость
Помимо финансов, 91-летнего финансиста заинтересовала сфера недвижимости. Его компанией заключена сделка по приобретению ценных бумаг инвестиционного фонда, специализирующегося на недвижимости. Куплено чуть менее 1 млн акций MGM Growth Properties. Общая сумма приобретения составила почти 37,5 млн.
Инвестиционная организация увеличила долю вложений в другие фонды, занимающиеся недвижимостью. Изменения за прошедшие 9 месяцев 2021 г. представлены в таблице.
| Название | Кол-во купленных акций, млн штук | Рост вложений, % | Общая сумма вложений, млн долл. |
Доля компании, % |
| VEREIT | 2,34 | 115,8 | 197 | 2,11 |
| VICI Properties | 0,3 | 30 | 36,9 | 0,17 |
Также Soros Fund Management приобрел ценные бумаги D.R.Horton. Эта компания занимается строительством различных объектов недвижимости. Фонд купил почти 60 тыс. акций, доведя долю во владении до 1,38%. Это второе по величине вложение в портфеле. Лидировать продолжает Liberty Broadband, работающая в сфере развлечений и медиа. У фонда почти 14% акций этого юридического лица.
Новые приобретения
Недвижимость и финансы — не единственные сферы, которые вызвали интерес у Сороса. Ввиду увеличения спроса на средства для дистанционной работы повысилась популярность платформ для видеоконференций. Это явление не осталось без внимания инвестора. Поэтому фонд приобрел в свой портфель чуть более 5 тыс. ценных бумаг компании Zoom Video Communications. Это составляет около 0,03% от общей рыночной стоимости разработчика.
Помимо упомянутого выше новичка, фонд купил дополнительные ценные бумаги других публичных компаний, которые ранее не попадали в поле интереса. Полный список:
- Hill-Rom Holdings. Компания из США, которая разрабатывает и продает медицинские устройства и технологии. Количество приобретенных ЦБ составляет 515 тыс. штук либо 1,54% от общего числа. На эту сделку фонд потратил 77 млн долл.
- UnitedHealth. Организация, предоставляющая услуги по медицинскому страхованию. Оформлена покупка 40 тыс. ценных бумаг общей стоимостью почти 16 млн долларов. Фонд стал владельцем 0,31% этой компании.
- TSMC. Известный производитель микрочипов, основанный в Тайване. На покупку 80,5 тыс. ее акций фонд потратил чуть более 2 млн долл. И стал владельцем доли в размере 0,04%.
- Coupang. Еще одна публичная компания из азиатского региона. Ее штаб-квартира находится в Южной Корее, а основная сфера специализации — решения для электронной коммерции. Размер инвестиций составил 13,9 млн долл. Куплено 0,5 млн ценных бумаг, что составляет 0,28% от их общего количества на фондовом рынке.
Продажа акций из инвестиционного портфеля
Согласно данным из предоставленного отчета, фонд полностью продал ценные бумаги 60 компаний. Наиболее известные из них — американская Texas Instruments (изготавливает полупроводники) и MGM Resorts International (медиа и развлечения). Также изменения коснулись металлургического и энергетического сектора. Финансист избавился от акций ArcelorMittal, NextEra Energy и QuantumScape. Последняя производит и продает аккумуляторы для электрокаров.
Помимо этого, Джордж Сорос продал часть акций других известных компаний. Подробные данные об изменениях портфеля представлены в таблице.
| Название | Осталось акций, тыс. штук |
Стоимость, млн. долл. |
Доля от общего количества ЦБ в портфеле, % |
| ICE | 7,1 | 0,815 | 0,96 |
| Amazon | 91,9 | 302,1 | 2,79 |
| Activision Blizzard | 1 400 | 108,4 | 6,87 |
| Alphabet | 59,5 | 159 | 15,33 |
| Bank of New York Mellon | 48,24 | 2,5 | 21,94 |
| The Walt Disney | 245 | 41,5 | 32 |
Что в итоге
Действия Soros Fund Management нельзя считать эталоном, которому нужно следовать в любом случае. Каждый инвестор самостоятельно выбирает стратегию и объект для вложений, а также отвечает за свои действия. Но состояние Сороса и его известность в финансовом мире являются неплохой гарантией правильности его выбора.
Выбирать объекты для инвестирования на фондовом рынке можно и на основе исследований известных изданий. Например, опираться на рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes. Либо вовсе отказаться от акций и рассмотреть новые сферы инвестирования. В том числе биткоин (несмотря на его падение) или драгоценные камни.
А какие сферы вложений рассматриваете для себя вы? Считаете ли Джорджа Сороса и его фонд образцом для подражания? Расскажите об этом в комментариях.
Читать также:
- Как купить недвижимость в Великобритании и увеличить капитал на 25–30% в течение 10 лет
- Курс биткоина рухнул до $46 тыс.: переводим инвестиции в Эфириум в 2022 году
- Совместное инвестирование: как заработать, если собственного капитала недостаточно
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
Раз уж курс биткоина рухнул, то с чего покупать акции? Если только заходил в биткоин на 30, а выходишь на 46, и главное, не веришь в его дальнейший рост, то да, можно на акции переключиться. А если на 52‑х зашёл? Уж лучше пересидеть просадку, подождать, когда вырастет.
Рассуждаю теоретически. В биткоине денег не держу.
Конечно, если покупал по 52, то сейчас не стоит продавать биткоин. Нужно ждать возврата на прежние позиции. Здесь больше речь идет об альтернативных вариантах для вложений. А вообще, на мой взгляд, целесообразно диверсифицировать портфель и использовать разные активы.