Развитие германского бизнеса в России
В январе-феврале 2017 г. Восточный комитет германской экономики и Германо-российская внешнеторговая палата провели очередной опрос топ-менеджеров структурных подразделений крупных германских фирм, действующих в России. Мероприятие было нацелено на оценку итогов деятельности компаний в 2016 г. и перспектив на 2017 г., определение ключевых проблем развития германского бизнеса на российском рынке, перспектив смягчения антироссийских санкций, влияния Евроазиатского экономического союза, направления развития российско-американских отношений после вступления Д. Трампа в должность Президента США.
В опросе-2016 приняли участие представители 190 компаний, большинство из них относятся к следующим семи отраслям:
- машиностроение – 22%,
- консультационные услуги – 10%,
- сельское хозяйство и пищевая промышленность – 8%,
- оптовая и розничная торговля – 8%,
- химическая промышленность – 7%,
- автомобилестроение – 7%.
В 2015 г. совокупная российская выручка участников выборки составила около 29 млрд евро, численность занятых в России – 122 тыс. чел. Соответствующие общемировые показатели этих компаний – около 887 млрд евро и 3.5 млн чел., т.е. на Россию у них приходится 3.3% оборота и 3.5% персонала.
Экономическая ситуация в России и германский экспорт
Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2016 г. следующим образом: улучшение – 7%, незначительное улучшение – 41%, без изменений – 23%, незначительное ухудшение – 20%, ухудшение – 9%. Прогнозы участников опроса на 2017 г. выглядят так: лучше – 6% ответов, немного лучше – 62%, стагнация – 25%, немного хуже – 3%, хуже – 4%. В укрупненной схеме с тремя параметрами (лучше, без изменений, хуже) 2016 г. получил оценку 48:23:29, а 2017 г. – 68:25:7.
Доля респондентов, отметивших ухудшение в 2016 г. (29%), оказалась гораздо меньше, чем доля ожидавших его в 2015 г. (82%). Негативный прогноз на 2016 г. не подтвердился, результат 2016 г. был определен как позитивно-стагнационный (48% указали на улучшение, 23% – на отсутствие изменений). Подобные несовпадения имели место также с 2013 г. (позитивный 83%-ный прогноз и 56%-ный негативный результат) и с 2014 г. (86%-ный стагнационно-позитивный прогноз и 91%-ный негативный результат). В остальных случаях результат в целом соответствовал прогнозу: 2011 г. – 87%-ный позитивный прогноз и 87%-ный стагнационно-позитивный результат, 2012 г. – 71%-ный позитивный прогноз и 87%-ный позитивно-стагнационный результат, 2015 г. – 91%-ный негативный прогноз и 94%-ный негативный результат.
На наш взгляд, прогноз на 2017 г. следует определить как неустойчиво позитивный, поскольку из 68% ответивших «лучше» лишь 6% ожидают заметного улучшения, а 62% ограничились надеждой на незначительное улучшение. Распределение респондентов между ожидавшими роста, стагнации и спада их
экспорта в Россию в следующем году, составило:
- по опросу-2016 – 40:51: 9,
- по опросу-2015 – 11:32:57,
- по опросу-2014 – 7:21:72.
Негативные прогнозы по экспорту на 2015–2016 гг. в рамках опросов-2014/15 оправдались: в 2015 г. экспорт из ФРГ в РФ сократился на 26%, в 2016 г. – на 0.3%. В то же время падение в 2016 г. оказалось не столь серьезным, чем следовало ожидать исходя из высокой доли указавших на него респондентов. Вероятно, главной причиной сравнительно благополучного результата в 2016 г. стало укрепление рубля. В феврале 2017 г. заместитель председателя правления Восточного комитета К. Шефер заявил, что в текущем году германский экспорт в Россию увеличится как минимум на 5%. Нам представляется, что этот прогноз может подтвердиться только в случае, если не будет девальвации российской валюты.
Финансово-экономическое состояние действующих в России компаний и планы развития их бизнеса
Треть (34%) компаний определила нынешнее положение своих дел в России как хорошее (30%) или очень хорошее (4%), 46% – как удовлетворительное, 20% – как плохое (13%) или очень плохое (7%). Хотя доля респондентов с плохим/очень плохим состоянием бизнеса заметно снизилась по сравнению с 2015 г. (38%) и 2014 г. (40%), она осталась весьма высокой относительно показателей 2010–2013 гг. (не более 9%). Оценивших свой российский бизнес в 2016 г. как хороший/очень хороший оказалось вдвое больше, чем в 2015 г. (16%) и 2014 г. (15%), но заметно меньше, чем в 2013 г. (43%), и существенно меньше, чем в 2010–2012 гг. (50–66%).
В опросе-2016 впервые были обозначены количественные варианты ожидаемого изменения оборота компаний в 2017 г. по сравнению с 2016 г.:
- рост более чем на 50% – 1% участников опроса,
- рост от 25 до 50% – 9%,
- рост от 1 до 25% – 53%,
- сохранение уровня 2016 г. – 24%,
- спад от 1 до 25% – 7%,
- спад от 25 до 50% – 4%,
- спад более чем на 50% – 2%.
Большинство респондентов отметили, что их выручка поднимется в пределах от 1 до 25%, на стагнацию и сокращение оборота указали 37% участников опроса. В 2017 г. собираются увеличить количество сотрудников в России 40% фирм, 55% сохранят его на прежнем уровне, 5% планируют сокращение персонала. Соответствующие показатели на 2011–2016 гг. выглядели так:
- 20, 48 и 32% (опрос-2015),
- 10, 60 и 30% (опрос-2014),
- 54, 40 и 6% (опрос-2013),
- 65, 31 и 4% (опрос-2012),
- 64, 29 и 7% (опрос-2011),
- 65, 33 и 2% (опрос-2010).
В опросе-2016 удельный вес компаний, указавших на грядущее увольнение сотрудников (5%), резко упал по сравнению с опросами-2014/15 (30–32%), вернувшись к низким уровням 2010–2013 гг. (не более 7%). В то же время доля респондентов, ориентирующихся на привлечение дополнительной рабочей силы (40%), оказалась заметно меньше, чем в опросах до 2014 г. (54–65%). У 33% фирм имеются инвестиционные проекты для России на 2017 г., остальные вложений не запланировали. Общая сумма намечаемых на 2017 г. инвестиций – 301 млн евро. В 2015 г. доля участников опроса, собиравшихся осуществить инвестиции в России в 2016 г., была ниже (23%), а объем планировавшихся на 2016 г. инвестиций – выше (366 млн евро). 
Таким образом, после наращивания инвестиций в России в 2012–2013 г. германский бизнес резко снизил в 2014 г. свою инвестиционную активность, в 2015–2016 гг. негативная тенденция заметно усилилась, а в 2017 г. кардинального поворота к лучшему не предполагается. Главными российскими получателями германских инвестиций в 2017 г. станут Москва и С.-Петербург. Кроме них, крупные инвестиционные проекты запланированы в Самаре, Краснодаре и Татарстане.
Ключевые проблемы германского бизнеса в России, влияние протекционистских мер
Респондентам было предложено указать пять факторов, оказывающих наибольшее отрицательное влияние на их бизнес в России. Ответы распределились следующим образом:
- инфляция/колебания курса рубля (более 60%),
- слабость конъюнктуры (около 60%),
- санкции (40%),
- бюрократизм (38%),
- трудность привлечения финансирования (34%),
- коррупция (27%),
- мероприятия по импортозамещению (25%),
- протекционизм (23%),
- нехватка квалифицированных работников/недостаточность профессиональной подготовки (21%),
- непрозрачность таможенных процедур (19%),
- недостатки процедур технического регулирования/сертификации (18%),
- жесткость требований к локализации производства (17%),
- недостатки нормативно-правовой базы (16%),
- недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок (15%),
- недостатки процедур лицензирования (13%),
- сложность визовых процедур и жесткость миграционных правил (8%),
- недостатки регулирования малого и среднего бизнеса (7%),
- величина налоговой нагрузки (5%).
Самые острые проблемы для германского бизнеса в России в настоящее время инфляция /колебания курса рубля и слабость конъюнктуры (по 3⁄5 ответов). Заметные сложности связаны с санкциями, бюрократизмом и трудностью привлечения финансирования (от 1⁄3 до 2⁄5 ответов). В предыдущих опросах важнейшие камни преткновения определялись как бюрократизм и коррупция. Оценивая влияние протекционистских тенденций российского регулирования на деятельность руководимых ими компаний, треть участников опроса указали, что их фирмы совсем не затронуты этими явлениями. Остальные респонденты сделали акцент на трех сферах, в которых воздействие протекционизма ощущается (допускалось несколько ответов): государственные закупки (37%), импортные ограничения (23%), процедуры лицензирования (22%).
Отношение к антироссийским санкциям, оценка возможности их скорого смягчения
За немедленное упразднение ограничительных мер выступили 49% руководителей действующих в России структурных подразделений германских фирм, 42% – за постепенную ликвидацию санкций, 8% – за их сохранение, 1% – за их ужесточение. Год назад, в опросе-2015, соотношение между респондентами с указанными мнениями было 60:28:10:2. Ответы на вопрос об ожидаемом времени ослабления санкций распределились следующим образом: 29% – в 2017 г., 51% – в 2018 г., 20% – после 2018 г. Заметное изменение пропорции между сторонниками безотлагательного и поэтапного снятия санкций в пользу последних, а также не слишком высокая доля ожидающих смягчения в 2017 г. свидетельствуют об осознании участниками опроса новой реальности, сложившейся в германо-российских экономических отношениях.
Влияние Евразийского экономического союза (ЕАЭС), направления возможного сотрудничества ЕАЭС и ЕС
Большинство (73%) респондентов указали, что образование и развитие Евразийского экономического союза Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России никак не повлияло на бизнес германских компаний в России, 22% отметили позитивное воздействие, а 5% – негативное. В опросе-2015 соотношение ответов составляло 78:13:9. В предыдущих опросах распределение мнений относительно предшественника ЕАЭС – Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России (ТС) было следующим:
- 65:25:10 в опросе-2014,
- 69:24:7 в опросе-2013,
- 66:27:7 в опросах-2011/12.
Таким образом, в опросе-2016 доля оценивших влияние ЕАЭС как положительное повысилась, вернувшись приблизительно к соответствующим характеристикам ТС в опросах-2011/12/13/14, однако подавляющее большинство респондентов остались «индифферентными», причем удельный вес таковых по отношению к ЕАЭС оказался выше, чем он был по отношению к ТС.
Мнения о важнейших направлениях будущего сотрудничества между ЕАЭС и ЕС распределились следующим образом (допускалось несколько ответов):
- внешняя торговля – 73%,
- технические нормы/стандарты – 60%,
- безвизовый режим – 48%,
- свободное движение капиталов – 43%,
- развитие инфраструктуры – 39%,
- защита прав интеллектуальной собственности – 34%,
- энергетика – 18%,
- свободное движение рабочей силы – 17%.
Внешняя торговля и технические нормы/стандарты были выделены в качестве ключевых направлений возможного взаимодействия двух экономических объединений.
Экономические отношения России с Евросоюзом, перспективы развития российско-американских отношений
Прогноз внешнеэкономической ориентации России выявил следующую картину: Россия будет делать одинаковый акцент на евросоюзном и китайском направлениях экономического взаимодействия – 59% респондентов, Евросоюз останется основным экономическим партнером России – 18%, Россия сконцентрируется на развитии экономических отношений со странами Евразийского экономического союза – 9%, Россия сделает главную ставку на Китай и Азию – 14%.
В опросе-2015 соотношение между этими мнениями составляло 50:18:17:15, в опросе-2014 – 33:8:10:49, в опросе-2013 – 37:19:35:9. Ослабшая к 2016 г. тревога германского бизнеса относительно кардинального поворота России на Восток и укрепившаяся надежда на равновесие между европейским и азиатским векторами подтвердились и в текущем прогнозе, одновременно заметно снизилась возможность акцента на ЕАЭС.
Отвечая на вопрос о развитии отношений ЕС-РФ в сфере энергетики (в связи с грядущей реализацией проекта «Северный поток‑2», в Евросоюзе вновь обострилась дискуссия об опасности повышения зависимости от российского газа), 56% участников опроса отметили, что энергетическое сотрудничество должно укрепляться, 34% – что оно должно оставаться на достигнутом уровне, 10% – что оно должно сворачиваться. Ожидания респондентов относительно последствий избрания Д. Трампа Президентом США для развития российско-американских отношений можно назвать в целом неопределенными: 48% указали на возможное улучшение, 43% – на сохранение статус-кво, 9% – на ухудшение. Одновременно 57% респондентов увидели рост шансов на смягчение Д. Трампом антироссийских санкций, 21% – отвергли такую возможность, а у 22% не оказалось четкого мнения по этому вопросу.
Плюсы и минусы российского рынка, наиболее перспективные отрасли
Респонденты оценили 16 характеристик в качестве сильных/нейтральных/слабых сторон российского рынка. К плюсам были отнесены три фактора: потенциал рынка (94% ответов), перспективы роста оборота и прибыли (64%), потребность экономики в модернизации/диверсификации (59%). В категорию минусов попали также три фактора: возможность привлечения финансовых ресурсов (56%), инфраструктура (46%), отношение к бизнесу со стороны государственных органов (45%). Остальные десять факторов (поведение потребителей, уровень конкуренции, налогообложение, квалификация кадровых
ресурсов, доступность информации, нормативно-правовая база, процедуры таможенного оформления, технические нормы и стандарты, особые экономические зоны/технопарки, структура издержек) были определены как главным образом нейтральные. Выделенные в рамках опроса-2016 преимущества и недостатки российского рынка не слишком отличаются от результатов предыдущих опросов, хотя и оценивались по новой методике. Исключениями стали факторы потребительского поведения и налогообложения, отмечавшиеся ранее как устойчивые преимущества, а также фактор таможенных процедур, считавшийся прежде серьезным недостатком.
Рейтинг 15 отраслей российской экономики с точки зрения их шансов на рост выглядит следующим образом (допускалось несколько ответов):
- сельское хозяйство/пищевая промышленность (65% респондентов),
- машиностроение (35%),
- традиционная энергетика (32%),
- химическая промышленность (28%),
- информационные и коммуникационные технологии (25%),
- логистика и транспорт (22%),
- добыча сырья (19%),
- строительство (15%),
- возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии (15%),
- автомобилестроение (14%),
- металлургия (11%),
- розничная торговля (10%),
- здравоохранение (9%),
- консультационные и юридические услуги (8%),
- электротехническая промышленность (5%).
Довольно твердая уверенность в будущем росте выражена только по отношению к сельскому хозяйству/пищевой промышленности (этот сектор являлся лидером и в опросах-2014/15), тогда как перспективы остальных отраслей оцениваются весьма пессимистично.
Самые привлекательные регионы
Германские инвесторы выделили следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, С.-Петербург, Московская область, Татарстан, Калужская область. В опросе-2015 перечень лидеров был тот же, однако Татарстан был на третьем, а Московская область – на четвертом месте. В предыдущих опросах вместо Московской области в первой пятерке появлялись Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область.
Foto: kremlin.ru
Читайте также:
Самые последние новости
