Schott Pharma выходит на биржевую площадку

Фармацевтическое подразделение базирующегося в Майнце производителя специального стекла Schott теперь является котируемой компанией. В четверг на Франкфуртской фондовой бирже впервые прошли торги акциями Schott Pharma. Первая цена была объявлена в 9.17 утра во Франкфурте на уровне 30,00 евро за акцию, после чего генеральный директор компании Андреас Райссе и финансовый директор Альмут Штайнкюлер позвонили в биржевой колокол.

Райссе рассказал о новой главе в истории подразделения, которое будет выделено в 2022 году и будет производить стеклянные трубки, флаконы и шприцы для лекарств, а также получит выгоду от активно развивающегося бизнеса инъекционных препаратов.

Цена размещения акций Schott Pharma была установлена на уровне 27,00 евро за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона для примерно 34,6 млн. предложенных акций, который составлял от 24,50 до 28,50 евро. В целом объем размещения составил 935 млн. евро.

Большая предпринимательская гибкость и наглядность

«Сейчас для нас самое подходящее время, рынок стабилен, и мы получили очень положительные отзывы от инвесторов», – сказал финансовый директор Штейнкулер в интервью Deutsche Presse-Agentur. Выход на биржу обеспечивает большую предпринимательскую гибкость – «и видимость – не только на рынке, но и среди сотрудников. Кроме того, это дает нам доступ к рынку капитала. С таким ростом цены акций это отличный старт для нас».

В 2022 финансовом году оборот Schott Pharma составил 821 млн. евро. За первые девять месяцев 2023 финансового года выручка выросла на 8,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 670 млн. евро.

В Германии, помимо штаб-квартиры в Майнце, компания располагает важной производственной площадкой в Мюльхайме (Баден). Всего, по данным компании, Schott Pharma располагает 16 производственными площадками в 14 странах. Материнская компания Schott полностью принадлежит фонду Carl Zeiss Foundation, который базируется в Хайденхайме (Баден-Вюртемберг) и Йене (Тюрингия).

Основным акционером остается Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH

Schott Pharma объявила о проведении IPO некоторое время назад, но отложила его на 2022 год из-за войны на Украине, инфляции и повышения ключевой процентной ставки. Компания приняла осознанное решение о размещении акций во Франкфурте и, таким образом, пошла по другому пути, чем, например, производитель вакцин Biontech, также расположенный в Майнце и имеющий листинг в США. Birkenstock, производитель сандалий из Линца-на-Рейне (земля Рейнланд-Пфальц), также будет размещать акции по другую сторону Атлантики.

Нынешний единственный акционер, дочерняя компания Schott – Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH, останется мажоритарным акционером Schott Pharma, владея не менее 77% акционерного капитала. В качестве якорного инвестора Schott Pharma смогла привлечь компанию Qatar Holding, которая приобрела акции на сумму 200 млн. евро и, таким образом, владеет 4,9% акций.

Хайко Леопольд из Deutsche Bank отметил «огромный интерес» со стороны институциональных и частных инвесторов к крупнейшему IPO в Германии в этом году. Он также отметил многочисленные инвестиции со стороны немецких фондов. По словам Леопольда, инвесторов особенно убедил акцент на продуктах и решениях для инъекционных препаратов. Перспективы их роста выше, чем у фармацевтического рынка в целом.

Финансовый директор Штейнкюлер отметил, что, особенно на первых порах, на динамику курса акций можно было смотреть каждый день. «Но для нас важна большая тенденция».