Компания Schott Pharma намерена провести IPO
Компания Schott Pharma намерена провести IPO
IPO фармацевтического подразделения производителя специального стекла Schott приобретает реальные очертания. Первичное размещение акций запланировано на конец сентября. Компания Schott Pharma рассчитывает получить выручку в размере почти одного миллиарда евро. На бирже будет размещено чуть менее четверти акций Schott.
Единственным акционером до настоящего времени являлась дочерняя компания Schott – Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH. Предложение будет включать только существующие акции. Schott Pharma производит стеклянные трубки, флаконы и шприцы для фармацевтических препаратов.
Цена предложения составляет от 24,50 евро до 28,50 евро за акцию, объявила компания Schott Pharma в понедельник в Майнце. Из имеющихся в распоряжении компании акций будет предложено около 34,6 млн. штук, что, как ожидается, приведет к тому, что в свободном обращении окажется 23 % акций. Таким образом, объем эмиссии составит от 849 до 987 млн. евро, а общая рыночная капитализация – от 3,7 до 4,3 млрд. евро.
Выручка от IPO будет направлена материнской компании, говорится в заявлении. Schott намерена остаться мажоритарным акционером. «Мы получили очень хорошие отзывы от рынка как о нашей бизнес-модели, так и о нашем очень успешном развитии, а также о наших планах роста», – заявил генеральный директор Schott Pharma Андреас Райсс.
Катарский холдинг в качестве якорного инвестора
Размещение акций начнется с 19 сентября и завершится 27 сентября. Первый день торгов запланирован на 28 сентября. Qatar Holding, как якорный инвестор, обязался приобрести акции общей стоимостью 200 млн. евро по окончательной цене предложения с учетом ограничения в 4,99 % акционерного капитала Schott Pharma.
Проспект ценных бумаг еще должен быть одобрен органом финансового надзора Bafin. Ожидается, что это произойдет 18 сентября.
Читайте также:
- Разработчик микросхем Arm подает заявку на проведение IPO в Нью-Йорке
- Porsche приглашает на первое годовое общее собрание акционеров после IPO
- Thyssenkrupp планирует IPO водородной дочерней компании
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
