Ходят слухи, что акции Nvidia разрываются на части.
Бум ИИ толкает акции Nvidia на новые высоты. Однако есть плохие новости: согласно отчету, поставка чипов Blackwell задерживается из-за конструктивного дефекта. В результате акции компании резко падают.
Согласно отчету технического новостного сайта "The Information", один из следующих чипов Nvidia столкнулся с задержкой из-за недавней обнаруженной конструктивной ошибки. Новостной сайт, ссылаясь на несколько источников в отрасли, сообщает, что поставка чипа Blackwell B200 будет задержана примерно на три месяца. Акции Nvidia реагируют быстро, в настоящее время торгуясь вниз на девять процентов.
Производство чипов Blackwell было первоначально запланировано на октябрь 2024 года. С учетом того, что финансовый год Nvidia заканчивается в январе, задержка перенесет вклад в выручку B200 на квартал апреля 2025 года.
Чипы Blackwell являются следующим поколением чипов для ускорения ИИ, которые временно сделали Nvidia одной из самых ценных компаний в мире. Спрос на текущее поколение чипов Hopper по-прежнему превышает производство.
В ответ на запрос "The Verge" компания заявила, что производство будет наращиваться по плану во второй половине года: "Как мы упоминали ранее, спрос на Hopper высок. Распространенное тестирование Blackwell уже началось, и производство будет наращиваться по плану во второй половине года. За пределами этого мы не комментируем слухи". Если слухи подтвердятся, это может иметь немедленные последствия для проектов ИИ крупных технологических компаний.
Nvidia якобы уже уведомила Microsoft и еще одного крупного поставщика облачных услуг об этой задержке. Microsoft, Google и Meta якобы предзаказали чипы на "десятки миллиардов долларов". Неопределенность в отрасли уже отражена в торговле акциями технологических компаний, которые торгуются вниз на 15 процентов на платформе Tradegate в Германии перед открытием рынка в США.
Nvidia ранее была большим победителем темы бума ИИ, толкая общий рынок вверх. Трейдеры теперь с тревогой смотрят на международные акции чипов. В конце недели инвесторы массово избавлялись от акций технологических компаний в своих портфелях. "Еще не ясно, были ли плохие новости Nvidia в пятницу уже учтены на Уолл-стрит", - говорит трейдер: "Это могло бы продолжаться сегодня. Это могло бы сорвать многие графики и особенно загрузку у TSMC", - добавляет трейдер.
TSMC уже заблокировала свои производственные линии, согласно трейдеру, и не может быстро переключиться на производство, например, чипов AMD. Это может привести к простоям и TSMC не достичь запланированной загрузки. "Это также смещает ожидания денежного потока для Nvidia и TSMC и также для клиентов, таких как Meta и Google", - говорит трейдер. Это может существенно повлиять на рыночную стоимость акций. В Тайване акции TSMC упали сегодня на 9,6 процента.
Тайваньский производитель чипов TSMC производит полупроводники для многочисленных крупных технологических компаний. Он также стоит во главе производства высококлассных компьютерных чипов, необходимых для сложных приложений ИИ. В начале июля компания ненадолго преодолела отметку в $1 триллион рыночной капитализации и ненадолго стала седьмой самой ценной компанией tanto в Тайване, как и в Нью-Йорке.
Несмотря на задержку поставки чипов Blackwell из-за конструктивного дефекта, Nvidia остается оптимистичной в отношении наращивания производства во второй половине года, как это было подтверждено их заявлением на техническом сайте "The Verge". Тем не менее, потенциальная трехмесячная задержка может повлиять на вклад B200 в квартал апреля 2025 года, затрагивая партнерства Nvidia с крупными технологическими компаниями, такими как Microsoft и Google, которые предзаказали чипы Blackwell на "десятки миллиардов долларов".
