Американцы просто не могут бросить свои гигантские бензиновые грузовики
Хотя традиционные автопроизводители пообещали вложить десятки миллиардов долларов в переход на электромобили в течение следующего десятилетия, они делают новую ставку на большие бензиновые автомобили, от которых они ожидали отказаться. Неожиданное изменение частично объясняется тем, что спрос на электромобили не оправдал ожиданий, а также тем, что спрос на большие бензиновые пикапы и внедорожники поддерживает высокие цены и прибыли в этом сегменте рынка.
Одним из примеров изменившегося отношения традиционных автопроизводителей к электромобилям является завод Ford в Оквилле, Онтарио, недалеко от Торонто.
В прошлом году, когда Ford вел переговоры с Unifor, профсоюзом, представляющим канадских автоработников, компания обещала начать производство нового трехрядного электромобиля на своем заводе в Оквилле, Онтарио, уже в 2025 году. Но в апреле она притормозила эти планы и отложила выпуск модели электромобиля до 2027 года или позже.
«Дополнительное время позволит рынку трехрядных электромобилей развиваться дальше и даст Ford возможность воспользоваться появляющимися технологиями батарей», - заявила компания в заявлении того времени. Когда - и если - она все же приступит к выпуску нового трехрядного электромобиля, он, возможно, будет производиться на заводе в США или Канаде, или же на более дешевом заводе в Мексике.
В прошлом месяце Ford объявил о планах выпускать на заводе в Оквилле другой вид транспорта вместо электромобиля: тяжелые грузовики Super Duty, большие версии пикапов F-серии, которые остаются лучшими продающимися автомобилями Ford. Компания планирует производить 100 000 таких грузовиков в год на заводе в Оквилле начиная с 2026 года, даже сохраняя производство грузовиков на своих заводах в Кентукки и Огайо.
«Даже с полной загрузкой нашего завода в Кентукки и заводе в Огайо мы не можем удовлетворить спрос на тяжелые грузовики», - заявил генеральный директор Джим Фарли, объявляя о решении.
Ford заявляет, что у него есть планы по выпуску «электрифицированной» версии тяжелых грузовиков, но он еще не назвал дату для этого. Компания также не сообщила, будет ли это чисто электрический автомобиль, как F-150 Lightning, или гибридная модель с внутренним двигателем.
«Жесткая реальность» для электромобилей
Ford гордится своими растущими продажами электромобилей, но основная прибыль все еще поступает от продаж бензиновых грузовиков и внедорожников. Эти большие «газоглоты» производят миллиарды долларов прибыли, которые компенсируют ежемесячные убытки Ford в размере 1 миллиарда долларов на электромобилях.
Ford F-150 Lightning, электрическая версия его самого продаваемого пикапа, получила больше внимания и маркетинговых усилий, чем реальных продаж. Во втором квартале в США было продано 7900 Lightnings, что составляет менее 4% от общего количества продаж F-серии и более чем в три раза меньше, чем продажи самого большого внедорожника Ford, Expedition.
«Реальность электрификации Соединенных Штатов сложилась, и это жесткая реальность», - сказал Иван Друри, директор по исследованиям сайта Edmunds.
Ford не единственный автопроизводитель, который сокращает свои планы по выпуску электромобилей и вкладывает средства в новые модели с внутренним двигателем. GM больше не привержена цели производить 1 миллион электромобилей в Северной Америке к следующему году, которую она установила в 2022 году.
«Как бы мы ни были воодушевлены нашими электромобилями и нашими ранними успехами, мы привержены дисциплинированному росту объемов», - заявила генеральный директор Мэри Бара в заявлении акционерам и сотрудникам в прошлом месяце, объявляя о высокой прибыли от традиционных автомобилей с внутренним двигателем. GM в настоящее время запускает восемь новых или перепроектированных бензиновых внедорожников на своем домашнем рынке.
Это не значит, что традиционные автопроизводители полностью отказываются от своих планов по выпуску электромобилей или что продажи электромобилей падают. Во втором квартале продажи электромобилей в США выросли почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи автомобилей с внутренним двигателем упали на 0,6%. Но основная часть этого спада приходится на сегмент рынка седанов, который GM, Ford и Stellantis оставили годы назад.
Но продажи электромобилей, которые изначально росли двузначными темпами, не взлетели экспоненциально, как надеялись автопроизводители.
Убыточность электромобилей из-за низких цен
Одной из причин смены приоритетов является то, что традиционным автопроизводителям не удалось добиться запланированной прибыли от электромобилей, особенно в условиях ценовой войны на рынке электромобилей, начатой Tesla для поддержки своих продаж на фоне растущей конкуренции.
Ford - единственный автопроизводитель, который раскрывает финансовые результаты своего сегмента электромобилей, и он сообщает, что в втором квартале потерял 1,1 миллиарда долларов доходов до уплаты процентов и налогов от этого сегмента, при продажах 26 000 электромобилей. Это составляет убыток в размере 44 000 долларов на каждый автомобиль, although Ford objects to this calculation, pointing out the losses include longer term research and development costs and not just the cost of producing each EV.
Между тем, прибыль от автомобилей с внутренним двигателем остается высокой.
GM недавно повысил свои прогнозы прибыли на год и готовится объявить о рекордной прибыли, даже с соглашением о заработной плате с профсоюзом United Auto Workers, заключенным в прошлом году, которое дало работникам немедленные повышения заработной платы не менее 11%.
Tesla когда-то зарабатывала больше прибыли, чем любой традиционный американский автопроизводитель, несмотря на то, что продавала намного меньше автомобилей, чем эти зависимые от бензина конкуренты. Большая прибыль и растущая стоимость акций были одной из причин, по которой традиционные автопроизводители объявили о своих больших ставках на будущее с электромобилями.
Но эти динамики изменились. Во втором квартале прибыль GM была вдвое больше, чем у Tesla.
Другим фактором, который побудил традиционных автопроизводителей разрабатывать планы на будущее с электромобилями (ЭМ), стали обещания ужесточения правил выбросов tanto в Европе, как и в Соединенных Штатах, а также налоговые льготы и другие стимулы для тех, кто приобретает ЭМ. Однако бывший президент Дональд Трамп критиковал эти стимулы и утверждал, что ЭМ вредят экономике США, несмотря на то, что CEO Tesla Илон Маск стал основным сторонником его кандидатуры на возвращение в Белый дом.
Неопределенность в отношении будущих стимулов для ЭМ в США побудила автопроизводителей пересмотреть свои ранние планы в отношении ЭМ.
«В западном мире политические обязательства составляют от четырех до пяти лет», - сказал недавно в ходе круглого стола со СМИ CEO Stellantis Карлос Таварес. «А трансформация, в которой мы участвуем, имеет сроки от 10 до 20 лет. Нам нужна стабильность в регулировании, стабильность в субсидиях, стабильность на общем рынке, чтобы мы могли усердно, глубоко и упорно работать на благо обществ и сообществ, в которых мы работаем».
«Сегодня мы можем видеть только заявления разных кандидатов на выборах, пытаясь угадать, что они собираются делать», - добавил он.
В свете более медленного темпа продаж ЭМ и продолжающихся проблем с прибылью в сегменте электромобилей Ford принял решение отложить запуск своей трехрядной модели ЭМ до 2027 года или позже, сосредоточившись вместо этого на прибыльном бизнесе в области бензиновых грузовиков и внедорожников. Конкуренция в цене на ЭМ, начатая Tesla, усложнила традиционным автопроизводителям задачу достичь прибыльности в этом сегменте.
Несмотря на рост продаж ЭМ в США, они не достигли экспоненциального роста, которого ожидали автопроизводители. Неопределенность в отношении будущих стимулов для ЭМ в США и продвижение бензиновых автомобилей бывшим президентом Дональдом Трампом также повлияли на стратегии традиционных автопроизводителей, побудив их пересмотреть свои первоначальные планы в отношении ЭМ.
