Les plus grandes banques américaines sont plus vulnérables qu'elles ne l'étaient l'année dernière, selon les tests de résistance de la Fed
Résultat de la crise bancaire qui a alimenté la Grande Dépression, la Fed effectue des tests de stress pour surveiller et découvrir des signes potentiels de faiblesses dans le système financier. Ces tests ont pris une importance supplémentaire après la faillite de trois banques américaines qui ont envoyé des ondes de chocs dans le système bancaire dernière année.
Les 31 banques soumises au test perdraient 685 milliards de dollars. C'est une augmentation de 144 milliards de dollars par rapport aux résultats du test de stress de l'année dernière. Cependant, moins de banques avaient été testées l'année dernière.
Le vice-président de la Fed pour la surveillance, Michael Barr, a attribué les pertes collectives plus élevées au fait que les banques ont pris plus de risques tout en incurrant des dépenses plus élevées. L'environnement d'intérêts élevés dans lequel nous sommes actuellement rend plus risqué et plus coûteux pour les banques de concéder des prêts, ce qui peut réduire leur rentabilité.
Un domaine qui a pesé plus lourd pour les banques par rapport à l'année dernière est la dette de carte bancaire, qui a récemment atteint un record historique. En outre, une plus grande proportion de personnes fait des retards de paiement. Cela a abouti à des pertes de crédit carte projetées plus élevées. En même temps, les revenus des frais des banques étaient inférieurs, ce qui leur donnait moins de bouclier pour absorber ces pertes.
"Notre objectif de test est de veiller à ce que les banques disposent de suffisamment de capital pour absorber des pertes dans un scénario de stress extrême. Ce test montre qu'ils le font", a déclaré Barr.
Bien que toutes les banques aient passé les tests, leur performance a varié considérablement sous le scénario de récession extrême.
Discover Financial Services a subi la taux de perte de prêt le plus élevé de 18,7%. Suivi par le taux de perte de prêt de Capital One de 16,5%. Plus tôt dans l'année, Capital One (COF) a annoncé des plans d'acquisition de Discover (DFS). L'acquisition n'est pas finalisée et est soumise à l'approbation de la Fed et de l'Office du contrôleur des banques, qui sont prévus pour tenir une réunion conjointes sur les propositions d'acquisition prochainement.
Les performances de Discover et Capital One aux tests de stress sont susceptibles de faire l'objet d'une surveillance plus étroite des finances des régulateurs, au minimum. Les actions de chaque entreprise sont tombées en baisse en négociation hors horaires suivant la publication des résultats des tests de stress à 4 h 30 pm HE on Wednesday.
Contrairement à cela, Charles Schwab (SCHW) a subi la taux de perte de prêt le plus faible de 1,3%. Ses actions ont légèrement progressé après les résultats des tests de stress.
La hausse de la dette de carte bancaire, qui a récemment atteint un record historique, et la plus grande proportion de retards de paiement ont conduit à des pertes de crédit carte projetées plus élevées pour les banques, contribuant aux pertes collectives qu'elles affronteraient dans un scénario de stress extrême comme l'indique la Banque fédérale. Les plans d'acquisition annoncés par Capital One pour acquérir Discover sont soumis à l'approbation de la Fed et de l'Office du contrôleur des banques, et leur performance aux tests de stress peut entraîner une surveillance plus étroite des finances des régulateurs.
