Adnoc reçoit une offre élargie de Covestro
Le prélèvement imminent par ADNOC, un groupe énergétique d'Abou Dhabi sur la société chimique allemande Covestro, approche. ADNOC a renforcé sa offre à une importante douze milliards d'euros et semble déterminé à la faire aboutir. La société DAX listée Covestro est maintenant prête à engager dans des négociations de deal concretes avec ADNOC.
ADNOC d'Abou Dhabi est déterminé à obtenir Covestro, une entreprise plastique basée à Leverkusen, après plusieurs mois de courtisage. "Nous avons fait des progrès importants dans nos discussions avec ADNOC. Ainsi, nous avons décidé d'engager des négociations de deal concretes avec ADNOC," a affirmé le PDG de Covestro Markus Steilemann. L'entreprise pétrolière est supposée avoir proposé un accord valant plus de 62 euros par action, sous réserve des résultats d'audit de Covestro, ainsi qu'une entente sur un pacte d'investissement. Les négociations doivent s'accélérer à partir de maintenant. ADNOC a souligné que cette offre est définitive.
Les actions de Covestro ont bondi de plus de sept pour cent, atteignant 55 euros au pic, ce qui en fait le plus haut depuis presque deux ans et demi. Avec une offre supérieure à 62 euros par action, Covestro est évalué à environ 11,7 milliards d'euros. "Nous apprécions la décision de Covestro AG de lancer une vérification de conformité d'enquête basée sur notre offre finale", a reconnu ADNOC.
Covestro figurait sur le radar d'ADNOC depuis la fin de l'année dernière et a confirmé en septembre la mise en œuvre de discussions exploratoires non liées. Selon des sources, l'entreprise pétrolière a augmenté ses offres non liées et informelles à environ 60 euros par action en décembre, mais n'a pas conclu de deal. Covestro a confirmé qu'elle était engagée dans des discussions exploratoires non liées avec ADNOC depuis lors.
La direction espère pouvoir atteindre une "entente partagée" avec ADNOC sur les aspects critiques d'un éventuel accord, y compris la stratégie de croissance de Covestro. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'un accord se fera effectivement. Covestro avait initialement prévu une journée des marchés capitaux le jeudi mais l'a reportée.
Le travail force allemand assuré jusqu'en 2028
Covestro, une ancienne filiale plastique de Bayer, que Bayer a rendu public en 2015, assure la protection des employés allemands de ses 6 700 salariés jusqu'à la fin de 2028. Mondialement, il y a environ 17 500 employés. Le conseil d'administration de Covestro a mis en évidence en septembre qu'il visait prioritairement l'avancement de sa stratégie d'engagement durable et des règlements de gouvernance corporative pendant les négociations avec ADNOC. Les négociations prolongées suggèrent que de grandes avancées ont déjà été faites sur plusieurs questions, selon les analystes de Jefferies.
L'acquisition d'ADNOC de Covestro offrirait à cette entreprise pétrolière, qui traite également de produits de raffinerie et de produits chimiques, un accès à des matériaux plus avancés utilisés dans des véhicules électriques, de l'isolation de construction, de la vernissage, des colles, des plastiques techniques. Sous la direction de Sultan Al Jaber, ADNOC prévoit d'étendre ses activités dans de nouvelles sources d'énergie, des carburants à faible teneur en carbone tels que l'ammoniaque et l'hydrogène, en plus de gaz naturel liquéfié et de chimiques.
En plus de Covestro, Adnoc a pour objectif Borealis, une filiale plastique d'OMV. Depuis un an, Adnoc discute avec le groupe énergétique autrichien OMV à propos de la fusion de leurs filles petrochimiques, Borealis et Borouge. En décembre, Adnoc a décidé d'acquérir une participation dans Fertiglobe, un producteur de engrais pour 3,6 milliards de dollars.
