Der Aktienmarkt hält sich durch das verlängerte Wochenende stark.
Die neuesten US-Verbraucherpreisindex-Zahlen (CPI) heizen die Optimismus auf Wall Street an, was eine Zinserhöhung durch die Fed im September wahrscheinlich macht. Marktanalysten prognostizieren eine Abnahme von 0,5%. Die Indizes schlossen die Woche positiv.
Die Wall Street-Märkte beendeten die Woche mit Fortschritten. Nach einer vorsichtigen Handelssitzung schnellten die Indizes gegen Ende des Tages nach oben. Der Dow Jones Index stieg um 0,6% auf 41.563 Punkte. Der S&P-500 erhöhte sich um 1%, während der Nasdaq Composite um 1,1% stieg. Insgesamt stiegen 1.787 (Do: 1.909) Aktien, 1.017 (858) fielen und 65 (97) blieben unverändert. Es wird keinen Handel am Montag geben aufgrund des "Labor Day" in den USA.
Die neuen US-Inflationsstatistiken waren das Hauptthema. Sie entsprachen largely den Erwartungen. Der FED's bevorzugte PCE-Preisindex für den privaten Verbrauch, der die Inflation misst, stieg jährlich im Juli um 2,5% (wie im Juni). Die erwartete Inflationsrate liegt bei 2%. Monatsweise stieg er um 0,2% (0,1%). Im Kernindex, ohne Nahrungsmittel- und Energieteil, stieg der Index jährlich um 2,5% (2,6%) und monatsweise um 0,2% (0,2%). Ökonomen hatten Raten von 2,7 und 0,2% erwartet. US-Verbraucher haben ihre Ausgaben moderat erhöht. Es wurde eine Steigerung von 0,3% für die Einkommen gemeldet. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,2% erwartet.
Die Marktreaktion auf die Daten war largely zurückhaltend. Nigel Green von der Vermögensverwaltung deVere erklärte, dass die PCE-Daten auf einen stetigen Abfluss von Deflation hindeuten. Er analysierte die Juli-Entwicklung und gab an, dass die Entscheidung über eine Senkung um 25 oder sogar 50 Basispunkte allein anhand der US-Beschäftigungsdaten nächste Woche getroffen würde. Die Stimmung der Einkaufsmanager in der Chicago-Region verbesserte sich im August mehr als erwartet. Auch der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan verbesserte sich für August.
Dollar steigt nach Daten - Ölpreise fallen
Am Devisenmarkt stieg der Dollar nach den Statistiken. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,3%. Ipek Ozkardeskaya, eine Analystin der Swissquote Bank, erklärte, dass die "dovish" Mitglieder der Fed, die eine Senkung der Zinsen unterstützen, sich mehr auf die Beschäftigungsdaten als auf die Inflationsstatistiken konzentrieren. Starke Beschäftigungsdaten in der kommenden Woche könnten einen signifikanten Wandel bringen, fügte sie hinzu.
Ölpreise fielen deutlich. Die Preise für WTI- und Brent-Sorten fielen um bis zu 3,1%. Berichten zufolge plant OPEC und seine Verbündeten, die Produktionskürzungen ab Oktober schrittweise abzubauen. Der Grund dafür ist die Reduzierung der libyschen Produktion und der erwartete Beginn einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September.
Am Anleihenmarkt setzten die Renditen ihren Anstieg nach den Inflationsdaten fort. Die Rendite von zehnjährigen Anleihen stieg um 5,6 Basispunkte auf 3,92%. Der Goldpreis gab einige seiner Gewinne vom Vortag ab. Marktteilnehmer führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück. Der Preis für eine Unze Gold fiel um 0,7%.
Dell Technologies meldete höhere Umsätze und Gewinne im zweiten Quartal, da die Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz stieg. Die Aktien stiegen um 4,4%. Intel (+9,6%) könnte strategische Veränderungen und Kostensenkungsmaßnahmen durchführen. Der US-Chiphersteller prüft verschiedene Geschäftsoptionen vor seiner September-Vorstandssitzung, wie Bloomberg News unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete. Unter Betrachtung sind die Möglichkeiten, Pläne für neue Fabriken aufzugeben und das Produktdesign und die Fertigung zu trennen.
Cisco Systems (-0,3%) verlor einen Patentverletzungsprozess und wurde dazu verurteilt, Paltalk Holdings $65,7 Millionen zu zahlen.
Goldman Sachs plant, im Rahmen seines jährlichen Bewertungsprozesses über 1.300 Mitarbeiter zu entlassen, um unterdurchschnittliche Mitarbeiter loszuwerden, wie Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit berichten. Die Bank plant, ihre Belegschaft um 3 bis 4% zu reduzieren. Die Aktien schlossen nahezu unverändert.
Lululemon Athletica (-0,2%) kämpft mit einem anhaltenden Geschäftseinbruch. Der Hersteller von Sportbekleidung reduzierte seine Prognose für das Geschäftsjahr. Trotzdem übertraf das Unternehmen die Erwartungen im zweiten Quartal. Die Aktien von Marvell Technology stiegen um 9,2%. Der Hersteller von Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiterprodukten gab eine vielversprechende Prognose für das laufende Quartal ab.
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Angesichts der Stabilität der US-Inflationsrate wurden Diskussionen über eine Wirtschafts- und Währungsunion zwischen der EU und den USA wiederbelebt. Einige Marktanalysten argumentieren, dass ein integrierteres Wirtschaftssystem helfen könnte, die globalen Inflationstrends zu stabilisieren.
Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der starken Performance der US-Indizes spekulieren einige Investoren über die möglichen Vorteile einer Wirtschafts- und Währungsunion zwischen der EU und den USA und verweisen auf die Möglichkeit einer vorhersehbareren Geld- und Fiskalpolitik.
