Уолл-стрит под давлением после заявлений Пауэлла и Йеллен

Разочарованные надежды в отношении политики процентных ставок и заявления министра финансов США Джанет Йеллен оказали давление на фондовые рынки США.

После того, как основные индексы сначала практически не отреагировали на небольшое повышение процентной ставки ФРС на 0,25 процентных пункта, как и ожидалось, к концу торгов настроение изменилось. Председатель ФРС Джером Пауэлл поставил крест на всех тех, кто, учитывая неспокойную ситуацию в некоторых региональных банках, уже сделал ставку на прекращение повышения процентных ставок или даже на их снижение в этом году. Йеллен также заявила в Сенате США, что вопрос об «одеяльном» страховании вкладов для стабилизации банковской системы не стоит.

Промышленный индекс Dow Jones закрылся с понижением на 1,63 процента на отметке 32 030,11 пункта, чуть выше минимума дня, достигнутого незадолго до этого. Общерыночный индекс S&P 500 потерял 1,65 процента до 3936,97 пункта. Nasdaq 100, состоящий в основном из технологических акций, снизился на 1,37 процента до 12 567,15 пункта после в целом дружественной динамики.

ФРС по-прежнему ожидает, что в конце года ключевая процентная ставка составит 5,1 процента. В 2024 году, вероятно, последует смягчение, но не такое сильное, как ожидалось ранее. Однако Пауэлл также дал понять, что при необходимости процентные ставки могут быть повышены еще больше. По их словам, это, а также комментарии Йеллен, которые прозвучали примерно в то же время, оказали давление на фондовые рынки США.

Акции региональных банков упали

Акции региональных банков, в частности, упали после заявлений министра финансов. Акции First Republic Bank, который накануне начал очередную попытку восстановления после преимущественно резкого падения с начала марта, потеряли 15,5 процента.

Ценные бумаги регионального банка PacWest Bancorp упали чуть более чем на 17 процентов. Банковский холдинг ранее объявил о 20-процентном оттоке депозитов клиентов, а также о том, что он откажется от увеличения капитала. Вместо этого он получил 1,4 миллиарда долларов США наличными от глобальной инвестиционной компании Atlas SP Partners. Этот шаг дает PacWest время, чтобы стабилизировать свои финансы, пишет аналитик RBC Джон Арфстром.

Акции New York Community Bancorp потеряли почти 5 процентов, а в S&P 100 заметно упали акции Capital One Financial, Wells Fargo и U.S. Bancorp. Акции крупных банков, таких как JPMorgan и Goldman Sachs, также упали в Dow.

Акции Nike, однако, остались в самом низу ведущего индекса США с минусом почти в 5 процентов. Производитель спортивных товаров представил лишь посредственные квартальные показатели и дал осторожный прогноз.

Акции Nvidia удерживают свои позиции

С другой стороны, акции Nvidia смогли удержаться на Nasdaq с плюсом в один процент. После прошедшего накануне мероприятия, посвященного искусственному интеллекту, последовали многочисленные позитивные комментарии аналитиков. Аналитик Credit Suisse Крис Касо, например, отметил дальновидный характер заявлений руководства и с энтузиазмом воспринял намерение компании зарабатывать все больше и больше денег на программном обеспечении.

Среди более мелких акций в центре внимания снова оказались акции компании Gamestop, которые в прошлом отличались неустойчивостью. Они выросли примерно на 35 процентов. Компания по розничной торговле видеоиграми впечатлила своей первой квартальной прибылью за последние два года.

Курс евро вырос и в последний раз торговался на уровне 1,0860 доллара. Европейский центральный банк ранее установил учетную ставку во Франкфурте на уровне 1,0785 (во вторник: 1,0776) доллара. Таким образом, доллар стоил 0,9272 (0,9280) евро. На рынке облигаций США фьючерсный контракт на десятилетние государственные облигации (фьючерс на T‑note) вырос на 1,11 процента до 115,41 пункта после более слабого начала. В свою очередь, доходность десятилетних государственных облигаций снизилась до 3,449 процента.