Крупнейшее IPO Европы: Porsche выйдет на биржу в сентябре
Volkswagen объявил дату выхода Porsche на фондовый рынок – это будет крупнейшее IPO не только в Германии но и Европы.
Читать также: Компания Porsche выпустит акции на 10 миллиардов евро
До сегодняшнего дня точная дата долгое время оставалась неясной, но теперь дочерняя компания VW Porsche приоткрыла завесу тайны – компания должна выйти на биржу 29 сентября. В настоящее время также определен ценовой диапазон для акций.
Крупнейшее IPO
Компания Porsche AG выйдет на биржу 29 сентября. С этого момента некоторые привилегированные акции дочерней компании Volkswagen будут свободно продаваться на рынке по решению правления и наблюдательного совета VW Group.
Привилегированные акции будут предлагаться по цене от 76,50 до 82,50 евро.
VW Wants To Offer Porsche Shares For Up To 82.50 Euros https://t.co/viUgytXuhi
— Jaun News English (@EnglishJaun) September 18, 2022
Планируется выпустить до 113 875 000 привилегированных акций, включая опционы на перевыпуск. Это позволит VW Group привлечь валовую выручку в размере до 9,4 млрд евро, что сделает его одним из крупнейших IPO в Германии и Европе за последние десятилетия.
Владелец VW холдинг Porsche Automobil Holding SE (PSE) также получит 25% плюс одну обыкновенную акцию дочерней компании по производству спортивных автомобилей – эта продажа принесет VW еще 10,1 миллиарда евро. В декабре внеочередное общее собрание акционеров должно решить, будут ли 49% от общей выручки от IPO и продажи обыкновенных акций снова распределены среди акционеров через специальный дивиденд.
VW и его материнская компания Porsche SE планировали начать торги во Франкфурте в конце сентября или начале октября. Изначально они не называли конкретной даты, решение о выходе на биржу все еще официально подлежало оговоркам из-за напряженной мировой экономической ситуации и роста цен на энергоносители.
Запланирован миллиардный доход
Компании рассматривали идею IPO с февраля, а две недели назад было принято принципиальное решение. Крупнейшая в Европе автомобильная группа хочет таким образом привлечь дополнительные источники денег. VW AG планирует инвестировать в производство миллиарды из полученных средств.
Рыночная оценка Porsche на фондовой бирже недавно была оценена несколькими аналитиками в 70–85 мдрд евро. В настоящее время рыночная капитализация VW на финансовом рынке составляет 87 млрд евро.
Половина акционерного капитала Porsche AG была разделена на неголосующие привилегированные акции и голосующие обыкновенные акции. До четверти привилегированных акций, то есть около восьмой части всех акций должны вскоре поступить на рынок.
В то же время PSE, владеющая чуть более чем 25% обыкновенных акций, получит влияние на принятие важных решений через блокирующее меньшинство. Этот шаг также был твердо согласован, и наблюдательный совет PSE одобрил соответствующий договор о покупке.
Всего в результате реструктуризации будет выпущено 911 млн индивидуальных ценных бумаг – своего рода рекламный трюк, с помощью которого Porsche намекает на свою самую известную модель 911.
Читать также:
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
