Yeni milyarder varisler, 5,2 trilyon dolarlık servet transferi başlarken kendi kendini yetiştirenleri geride bıraktı
İsviçreli kredi kuruluşu Perşembe günü yayınladığı bir raporda, milyarder mirasçıların, temiz enerji ve yapay zeka gibi sektörlere yatırım yaparak küresel ekonominin karşı karşıya olduğu büyük fırsatlara ve zorluklara odaklanma olasılıklarının ebeveynlerinden daha yüksek olduğunu belirtti.
UBS'in küresel servet yönetimi biriminde stratejik müşterileri denetleyen Benjamin Cavalli gazetecilere verdiği demeçte, "Birçok milyarder girişimci yaşlandıkça büyük servet transferi önemli bir ivme kazanıyor" dedi.
"Bu, önümüzdeki 20 yıl içinde 1.000'den fazla milyarderin tahmini 5,2 trilyon doları çocuklarına aktarmasıyla daha fazla görmeyi beklediğimiz bir tema."
Dünyadaki milyarderlerin yarısını müşterisi olarak görenUBS, Nisan ayına kadarki 12 aylık dönemde 53 mirasçıya 150,8 milyar dolar miras kaldığını ve bu rakamın aynı dönemde 84 yeni kendi kendini yetiştirmiş milyarderin biriktirdiği 140,7 milyar doları aştığını tespit etti.
Dünya genelinde milyarderlerin sayısı %7 artarak 2.544'e ulaştı. Bu milyarderlerin toplam serveti ise enflasyon hesaba katılmadan önce %9 artarak 12 trilyon dolara ulaştı.
Bu toplam, küresel milyarder topluluğunun hisse senedi ve emlak gibi varlıklarda salgın sonrası yaşanan rallinin ardından 2.686 kişiye ulaştığı 2021 yılında ulaşılan 13,4 trilyon dolarlık zirvenin altında kalıyor.
Raporun bulguları, girişimcilerin işlerini listeleme ve böylece servetlerini artırma fırsatlarını sınırlayan halka arz piyasasının 2022 ve 2023 başlarındaki durgun durumunu da yansıtıyor.
UBS'in aile ve kurumsal servet yönetimi müşterilerinden sorumlu baş yatırım yetkilisi Max Kunkel, "Ekonomik, jeopolitik ve politik belirsizlikler son zamanlarda girişimci servet yaratımını zorlaştırdı" dedi.
Rapora göre, "salgın sonrası alışveriş savurganlığı" Fransa merkezli önde gelen lüks mal şirketlerinin kârlarını ve hisse fiyatlarını artırarak arkalarındaki milyarder ailelere fayda sağladığından, Avrupa ilk kez milyarder servetindeki büyümeye öncülük etti.
Bu aileler arasında LVMH Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault ve beş çocuğu da bulunuyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Arnault 167 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Arnault'nun serveti geçen yılın sonlarında, sırasıyla bir ve iki numarada yer alan Tesla'nın sahibi Elon Musk ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u gölgede bıraktı.
Teknoloji ve sağlık milyarderleri son on yılda en büyük serveti biriktirirken, rapor, çok uluslu holding Adani Group'un arkasındaki Hindistanlı Gautam Adani ve Reliance Industries'den Mukesh Ambani 'nin de aralarında bulunduğu sanayi milyarderlerinin "servetlerinin iyileştiğine dair ilk işaretleri" vurguladı.
Raporda, "Bu durum, birçok ülkede enerji dönüşümünü teşvik eden hükümet teşvikleri ve daha yüksek savunma harcamaları nedeniyle devam edebilir" denildi.
UBS için riskler ve fırsatlar
Cavalli'ye göre servetin genç nesillere "şaşırtıcı" bir şekilde aktarılması UBS için büyük bir fırsat sunmakla birlikte önemli riskleri de beraberinde getirmektedir.
"Ya kazanan ya da alan tarafta olabilirsiniz ya da... potansiyel faydalanıcıları tanımıyorsanız zaman içinde önemli varlıklar kaybedebilirsiniz" dedi.
Cavalli, genellikle genç müşterilerin ebeveynlerinden farklı bir bankacı tercih ettiklerini, ancak bunun daha genç bir bankacı olması gerekmediğini söyledi ve birçok mirasçının 50 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti.
UBS raporuna göre, birinci nesil milyarderlerin üçte ikisine kıyasla, mirasçı nesillerin üçte birinden daha azı hayırseverlik hedeflerini ana hedeflerinden biri olarak görüyor.
Cavalli, varislerin "klasik hibe veren hayırseverlikten" ziyade etki yatırımına, yani sosyal veya çevresel açıdan faydalı yatırımlara daha fazla yöneldiğini söyledi. "Geçmişteki aile reisleri, kişisel olarak yakınlık duydukları ve tutkuyla bağlı oldukları amaçlara çek yazmalarıyla tanınmışlardır."
Salı günü 99 yaşında ölen milyarder yatırımcı Charlie Munger, hayırsever bağışlarıyla tanınıyordu. Örneğin, bir yasal düzenlemeye göre, Ekim ayında o zamanki değeri 40 milyon dolar olan Berkshire Hathaway hisselerini Henry E. Huntington Kütüphanesi ve Sanat Galerisi'ne bağışladı.
Lesen Sie auch:
- Charlie Munger'in Berkshire Hathaway'e katıldığı dönemde 100 dolar yatırım yapmak şimdi nasıl yaklaşık 400.000 dolar ediyor?
- Kurt avı bugün başlıyor: İsviçre on iki sürüyü atış için serbest bıraktı
Kaynak: edition.cnn.com