O Japão planeia aumentar as taxas de juros.
O Nikkei 225 despencou 4,5% na sexta-feira, estendendo uma derrocada global nas ações que começou após o lançamento de dados econômicos fracos dos EUA. Isso depois que o índice referência fechou 2,5% menor no dia anterior. O índice agora se dirige para seu nível mais baixo desde fevereiro.
O Banco do Japão (BOJ) aumentou as taxas de juros em 15 pontos base para 0,25% na quarta-feira, seu segundo aumento deste ano, e anunciou planos para reduzir sua política de compra de bonds. O anúncio marcou um novo esforço do BOJ para normalizar sua política monetária após mais de uma década de compra de dívidas. Os traders esperam mais aumentos de taxa neste ano.
“O BOJ fez um deslocamento Hawkish após seu surpreendente aumento de 15 (pontos base) nas taxas de juros”, disse Ken Cheung, diretor de estratégia de câmbio internacional na Mizuho Securities. “Importante, o BOJ sinalizou os riscos de alta inflação ... e deixou a porta aberta para mais aumentos de taxa”.
O aumento estreitou a diferença nas taxas de juros entre os Estados Unidos e o Japão, o que empurrou o iene japonês para cima contra o dólar. As posições curtas do iene continuaram a se desfazer, o que significa que os vendedores a descoberto fecharam suas posições no iene, com o dólar caindo mais de 4% contra a moeda japonesa desde o meio do mês passado.
Na sexta-feira, o dólar se recuperou ligeiramente contra o iene, subindo 0,1% para 149,57.
“O risco de volatilidade do iene ameaça o mercado de ações japonês de uma década”, disse Frank Benzimra, chefe de estratégia de ações da Ásia na Societe Generale, em uma nota de pesquisa na quinta-feira. Ele acrescentou que uma rápida apreciação da moeda atingiria os lucros das exportadoras do país.
O iene enfraqueceu-se ao longo dos últimos quatro anos. Ele caiu 40% contra o dólar dos EUA e 30% contra o euro nesse período.
Junto com sólidos resultados corporativos e reformas efetivas na governança corporativa, o iene fraco impulsionou o Nikkei 225 para recordes históricos neste ano.
Mas à medida que o iene se fortaleceu nas últimas três semanas, as ações japonesas corrigiram. O Nikkei caiu 12% desde 12 de julho.
“Do ponto de vista das ações japonesas, o impulso dos lucros do iene fraco está prestes a diminuir”, disseram analistas do Citi na quinta-feira. Mas eles permaneceram otimistas em relação às ações japonesas a longo prazo, uma vez que a inflação está ganhando tração e um positivo “ciclo salário-preço” está se fortalecendo na economia.
A esperança é que salários e preços em alta possam ajudar o país a superar anos de fraqueza econômica.
Em outros lugares da Ásia, os mercados despencaram em todos os lugares na sexta-feira. O Kospi da Coreia do Sul caiu 3,3%. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 2,3%. O índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 2,1%, e o Shanghai Composite da China caiu 0,5%.
Na noite anterior na Wall Street, o Dow Industrial Average caiu 1,2%, à medida que novos dados acenderam os medos de que a economia dos EUA está enfraquecendo com as taxas de juros em um nível de 23 anos. O S&P 500 perdeu 1,4% e o Nasdaq Composite caiu 2,3%.
Novos dados econômicos revelaram que os pedidos iniciais de seguro-desemprego aumentaram na semana passada para uma estimativa de 249.000 pedidos. Isso é o maior número desde agosto do ano passado, de acordo com o Departamento do Trabalho. Enquanto isso, os pedidos contínuos, feitos por pessoas que receberam benefícios de desemprego por pelo menos uma semana, saltaram para 1,877 milhões. Isso é o nível mais alto desde novembro de 2021.
“Os mercados firmaram as expectativas de cortes de taxa à medida que dados fracos ... da manufatura mostraram que a economia dos EUA está significamente desacelerando”, escreveram analistas da ANZ em uma nota na sexta-feira. Eles esperam que o Federal Reserve faça três cortes de taxa neste ano.
O Fed sinalizou em sua reunião de política na quarta-feira que um corte de taxa altamente esperado está na mesa para setembro.
CNN's Krystal Hur contribuiu com a reportagem.
Diante da queda global do mercado de ações desencadeada por dados econômicos fracos dos EUA, muitas empresas podem estar enfrentando incerteza aumentada e potenciais quedas na receita.
Após o aumento das taxas de juros do Banco do Japão, o iene japonês se fortaleceu, o que pode impactar negativamente as empresas exportadoras do Japão devido a custos aumentados e potencialmente reduzida competitividade.
