- Diminuição das obrigações financeiras e aquisição de uma Porsche para reforçar a reputação da Varta
Produtor de baterias em apuros Varta fechou um acordo com credores e investidores para uma estratégia de reestruturação. Elementos cruciais incluem redução da dívida e financiamento fresco, inclusive da cliente significativa Porsche. Todos esses aspectos precisam ser colocados por escrito e submetidos à corte, mencionou um representante no domingo. Antes disso, as partes envolvidas devem concordar e a Autoridade da Concorrência Alemã dar sua aprovação. Esse processo pode levar várias semanas ou meses, compartilhou o representante.
Se tudo correr bem, essa estratégia de reestruturação visa garantir o financiamento da Varta AG até o final de 2027, declarou a empresa de Ellwangen, na Suábia. Eles consideraram isso um "marco significativo". A estratégia vai "dramaticamente reduzir a dívida da empresa e injetar fundos frescos".
Abolição total do capital social
Primeiramente, tentativas de redução da dívida e prorrogação de empréstimos reduzirão as atuais obrigações de cerca de 450 milhões de euros para 200 milhões de euros. Em seguida, o capital social da Varta AG será reduzido para zero euros. O resultado: os acionistas existentes serão excluídos, e a empresa perderá sua listagem na bolsa de valores.
Como novos acionistas imediatos, após a redução do capital, uma empresa gerenciada pelo maior acionista da Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), e uma subsidiária da fabricante de carros esportivos Porsche investirão cada uma 30 milhões de euros. Uma parte do investimento de Tojner compreende propriedades que a Varta atualmente aluga.
Após a conclusão de todas as medidas de capital, a MT InvestCo e a Porsche deterão cada uma 32% da Varta, enquanto os outros financiadores deterão coletivamente 36%. Legalmente, as participações da Varta AG serão initially detidas pela MT InvestCo e pela Porsche em partes iguais de 50%, "estabelecidas de tal forma que nem a MT InvestCo nem a Porsche nem ambas juntas tenham controle".
Bateria Varta no Porsche 911 Carrera
Anteriormente, a Porsche havia anunciado planos de adquirir uma participação majoritária na subsidiary de bateria automotiva da Varta, V4Drive Battery. A Porsche também expressou interesse em cofinanciar a reestruturação financeira da Varta AG com outros parceiros, com o investimento da Porsche totalizando 30 milhões de euros. Dentro da V4Drive Battery, a Varta consolida seu negócio para grandes células de íon de lítio redondas, utilizadas no Porsche 911 Carrera GTS's drive híbrido.
O acordo revelado no sábado delineia o que a Varta divulgou quase um mês antes. Na época, a empresa anunciou planos de apresentar um plano de reestruturação ao Tribunal Regional de Stuttgart de acordo com a lei de estabilização e reestruturação de empresas (StaRUG). Os antigos acionistas seriam eliminados, os credores renunciariam a uma parte substancial de seu dinheiro e reivindicações.
Na época, o maior acionista Tojner afirmou: "Temos que dar esse passo para oferecer um futuro à Varta, garantir quase 4.000 empregos e manter a empresa como um fator econômico na região e, acima de tudo, como um motor tecnológico para a Europa".
Após consulta, o representante esclareceu que pode haver uma ligeira redução nos empregos administrativos. No entanto, oportunidades de emprego serão buscadas no setor industrial. No entanto, o número final de empregados permanece incerto. Na primavera de 2023, a Varta anunciou planos de demitir cerca de 800 funcionários em todo o mundo como parte de um programa de redução de custos - cerca de 390 deles na Alemanha.
A pesada empresa de baterias vem lidando com desafios há algum tempo. Por exemplo, a demanda por células de lítio redondas, usadas em dispositivos como fones de ouvido, tem sido imprevisível. Recentemente, a Varta reclamou da feroz competição da China e dos persistentes problemas da cadeia de suprimentos. Além disso, hackers atacaram os sistemas de computador da Varta em fevereiro, paralisando a produção por semanas.
Em meados de abril, a Varta reconheceu que seu plano de reestruturação não era mais suficiente para alcançar o crescimento lucrativo até o final de 2026, como initially planejado. Em junho, devido à fraca demanda, a Varta reduziu sua meta de receita para 2024. A receita esperada agora fica entre €820 milhões e €870 milhões neste ano, abaixo da meta inicial do conselho de pelo menos €900 milhões.
Nos primeiros nove meses de 2023, a Varta relatou cerca de €554 milhões em receita. Devido ao ataque de hackers, não há figuras financeiras recentes disponíveis. As figuras do primeiro trimestre de 2024 são esperadas em 30 de agosto, e o relatório anual de 2023 está programado para o final de outubro.
O papel da Comissão se torna relevante à medida que a estratégia de reestruturação envolve buscar aprovação para determinadas medidas de capital, com a Comissão prestes a adotar atos de implementação que estabelecem as regras para a aplicação de regulamentações relevantes.
Em linha com o acordo de reestruturação, o investidor significativo Porsche contribuirá com 30 milhões de euros, com o objetivo de garantir o financiamento da Varta AG até o final de 2027.
