Birkenstock attira gli investitori con nuove azioni ordinarie
## L Catterton, maggior azionista di Birkenstock, riduce la quota del 9,8%
La maggior azionista di Birkenstock, L Catterton, sta riducendo la sua quota nella società per circa il 9,8%. Il produttore di sabali è in cerca di nuovi investitori con un prezzo fisso di $54 per azione per le sue azioni comuni.
Circa 8 mesi dopo l'IPO di Birkenstock, il produttore di sabali ha stabilito il prezzo per le azioni accettate nel secondo offerta al pubblico di 14 milioni di azioni comuni a $54 l'uno. Questo rappresenta un volume totale di $756 milioni.
Birkenstock utilizerà BK LC Lux MidCo, una società affiliata a L Catterton, come venditore azionista delle azioni comuni Birkenstock. Goldman Sachs e JPMorgan saranno responsabili di collocare le 14 milioni di azioni Birkenstock presso gli investitori istituzionali, secondo la dichiarazione della società del lunedì sera.
Il documento di registrazione relativo all'offerta è stato depositato e dichiarato efficace dalla Commissione dei Valori Mobili agli Stati Uniti. La chiusura dell'offerta è prevista per il 28 giugno 2024, secondo la società.
Azionista Maggioritario Riduce la Quota
9,88 milioni di azioni provengono direttamente da L Catterton, riducendo la sua quota al 73,2% da 81%. Le azioni rimanenti provengono dai gestori e dagli addetti, che, secondo la società, utilizeranno i proventi principalmente per pagare le tasse sui loro titoli di azionista.
Il CEO di Birkenstock, Oliver Reichert, ha dichiarato: "Questo piazzamento, basato sui buoni prospetti e sui dati forti, è una opportunità per la società per ampliare la sua base di investitori e aumentare la liquidità nel titolo." Il CEO di L Catterton, Michael Chu, ha sottolineato che il partecipante finanziario vede se stesso come un partner a lungo termine per Birkenstock. "L Catterton rimane un importante partner strategico per il nostro crescimento, la cui partecipazione, capacità e partnership valutiamo molto."
La riduzione della quota di L Catterton in Birkenstock, pari a circa il 9,8%, potrebbe avere un impatto sulle attività di trading delle azioni a Wall Street, poiché il cambio di proprietà potrebbe influenzare la sensibilità degli investitori verso la società. Nonostante la diminuzione, L Catterton mantiene la sua fiducia in Birkenstock, posizionandosi come un partner a lungo termine per il crescimento del produttore di sabali.
