Verkauf von Tech Aktien verursacht lange Gesichter
Freudevolle Inflationsdaten, Anzeichen für eine nahe liegende Zins senkung verstärken. Auch Investoren auf der Wall Street bevorzugen Cash und Tech-Aktien. Große Unternehmen wie Apple und Nvidia verloren Gewicht. Im Gegensatz dazu ist Gold im Angebot.
Die Wall Street konnte ihre Gewinne nach dem US-Inflationsbericht für Juni nicht halten. Signifikante Verluste in Aktien großer Technologieunternehmen belasteten die US-Börsen. Der Dow Jones Industrial Average der Blauchip-Aktien schloss nahe unverändert bei 39.753 Punkten. Der tech-lastige Nasdaq verlor 1,9% und landete bei 18.283 Punkten nach positiverm Start. Der breit gefächert S&P 500 verlor 0,9% und sank auf 5.584 Ebenen.
Langgesichtige Ausgaben waren die Folge eines Aktienverkaufs bei Unternehmen wie Apple, Microsoft, Alphabet und Nvidia, die zwischen 2,3% und 5,5% verloren. Analysten verwiesen auch auf einen überraschend großen Anstieg im US-Small Cap Russell 2000 Index. "Zufällig? Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob etwas bedeutendes in Gang kommt, aber es könnte das Beginnen von mindestens einer kurzfristigen Sektorenrotation sein," sagte Salah-Eddine Bouhmidi, ein Manager bei IG, dem Broker.
Der Stratege Sameer Samana der US-Megabank Wells Fargo verwies auf die wachsende Hoffnung von Investoren auf unmittelbare Zinssenkungen in den USA. "Wenn die US-Federal Reserve jetzt von der Geldverschärfung auf Lockerung wechselt, bedeutet das bessere Zeiten für die Wirtschaft und damit für eine breitere Palette an Unternehmen, die bisher nur die enge Gruppe in der Technologiebranche betroffen war, die Investoren bisher gespielt haben."
Währungsstrategen werden letztendlich den Kampf gegen hohe Inflation gewinnen, meinte Jerome Powell in seiner Sicht. Er hatte jedoch bei einer Anhörung ausgesagt, dass "mehr gutes Daten" benötigt werde, um dies zu erreichen. Viele Investoren setzen auf eine Zinssteigerung im September, da Signale für eine wirtschaftliche Abkühlung ebenfalls zunehmen. Der Preisanstieg in den USA geht weiter ab: Die Inflation sank auf 3,0% im Juni von 3,3% im Mai. Wirtschaftswissenschaftler hatten eine Abnahme auf 3,1% erwartet. "Das Inflations-Test scheint bestanden zu haben," fasste Timo Emden von der Forschungshaus Emden Research zusammen.
Enttäuschender Tag für die Fluggesellschaften
Investoren wandten sich nach dem Bericht zu Gold, Anleihen, Rohöl und Bitcoin. Der US-Dollar kam unter Druck, mit dem Dollar Index verlor er um etwa die Hälfte eines Prozentpunktes auf 104,48 Punkten. Der Euro gewann den gleichen Betrag gegen den Dollar.
Deltas enttäuschende Prognose lastete auf dem gesamten Sektor. Die Atlanta-basierte Fluggesellschafts Aktien verloren um rund vier Prozent. Die Aktien von Rivalen American Airlines und United Airlines verloren 3,7% und 3,2%, jeweils. Delta rechnet mit einem normalisierten EPS von $1,70-$2,00 für den dritten Quartal. Analysten hatten $2,05 erwartet. Der Hintergrund war ein Rückgang in Branchenpreisen. Experten merken an, dass die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten zu viel ausgebaut haben, um den jüngsten Anstieg in Nachfrage auszunutzen.
Aber die Aktien der US-Megabank Citigroup kamen unter Druck, wegen einer Strafe. Die Aktien verloren nahe zwei Prozent. Die US-Federal Reserve und die Regulierungsbehörde OCC verhängten eine Strafe von 136 Millionen Dollar gegen den Bankenkonzern. Der Hintergrund waren "unzureichende Fortschritte" von Citigroup bei der Behebung einiger 2020-Probleme, die der Datensicherheit gewidmet sind.
Gegen dies standen Pfizers Unterlagen mit einem Plus von gut einem Prozent. Das Pharmaunternehmen arbeitet an einer neuen Formulierung seines Gewichtsverlustmedikaments Danuglipron.
