Jamie Dimon und Ray Dalio warnen vor der rasant steigenden US-Staatsverschuldung.
In den vergangenen Tagen haben namhafte Persönlichkeiten der Finanzbranche, darunter Jamie Dimon, der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan, und Ray Dalio, der Gründer des größten Hedgefonds der Welt, ihre Besorgnis über die wachsende Verschuldung der USA zum Ausdruck gebracht.
In einem Interview mit Sky News forderte Dimon die US-Regierung auf, der Verringerung des jährlichen Haushaltsdefizits Priorität einzuräumen, und erinnerte daran, dass das Ignorieren des Problems schließlich zu einer Krise führen könnte. "Je früher wir das Problem angehen, desto besser", sagte er. "Irgendwann wird dies zu einem Problem führen... das Problem wird sich aufgrund des Marktes ergeben, und dann wird man gezwungen sein, sich damit auseinanderzusetzen, möglicherweise auf eine unangenehmere Art und Weise, wenn man es nicht sofort angegangen wäre."
Diese wachsenden Defizite tragen zum Gesamtniveau der Staatsverschuldung in den Vereinigten Staaten bei und machen die Ausgabe weiterer Anleihen zur Deckung der Lücke erforderlich.
Gleichzeitig zeigte sich Dalio besorgt über das schwindende Interesse der Anleger an diesen Staatsanleihen, den so genannten Treasuries. "Ich bin... besorgt über die nachlassende Nachfrage, um das Angebot zu decken, insbesondere von internationalen Investoren, die über die US-Schuldensituation und mögliche Sanktionen besorgt sind", sagte er der Financial Times.
Sollten die Anleger das Vertrauen in US-Staatsanleihen verlieren, könnten sie ihre Forderungen nach Renditen für den Besitz dieser Wertpapiere erhöhen, was die zuvor vom IWF und CBO geäußerten Bedenken noch verstärkt. Diese höhere Nachfrage könnte zu einer Verteuerung der Kreditaufnahme in der gesamten amerikanischen Wirtschaft führen.
Diese Kommentare spiegeln die allgemeine Angst vor den potenziellen Gefahren der gigantischen US-Staatsverschuldung wider. Das US-Finanzministerium geht davon aus, dass diese Schulden 34,6 Billionen Dollar erreichen und damit die Größe der Volkswirtschaft übersteigen werden.
Dimon erkannte auch die Rolle an, die schuldengestützte Staatsausgaben, wie z. B. Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, für das Wachstum der größten Volkswirtschaft der Welt gespielt haben. "Amerika hat während und nach dem Covid eine beträchtliche Menge an Geld ausgegeben. Unser Defizit liegt derzeit bei 6 %, was zwar viel ist, aber eindeutig das Wachstum ankurbelt", stellte er fest.
Umgekehrt hat diese Ausgabenwut auch die Verbraucherpreisinflation angeheizt. "Jedes Land kann sich Geld leihen, um das Wachstum anzukurbeln, aber das führt nicht immer zu einem wünschenswerten Wachstum. Daher sollte Amerika sein Haushaltsdefizit im Auge behalten, das für die Welt von Bedeutung ist", fügte er hinzu.
Im Juni warnte der IWF, dass die steigende US-Staatsverschuldung das Risiko birgt, die Kreditkosten weltweit weiter zu erhöhen und die Finanzstabilität zu gefährden.
Diese Warnung folgte auf eine direktere Warnung des Leiters des CBO, einer überparteilichen Organisation, die den Kongress in Fragen der Finanzpolitik berät, der davor warnte, dass dem Land eine Krise auf dem Anleihemarkt drohe, wie sie das Vereinigte Königreich unter der ehemaligen Premierministerin Liz Truss erlebt hatte.
In diesem Szenario lehnten die Anleger den Plan der britischen Regierung ab, zusätzliche Ausgaben und Steuersenkungen durch Kreditaufnahme zu finanzieren, was zu einem Einbruch des Aktienmarktes führte.
Gegenwärtig gibt es Anzeichen dafür, dass die Anleger höhere Renditen für US-Staatsanleihen anstreben, was vor allem auf ihre Besorgnis über diese Schuldenentwicklung zurückzuführen ist.
Nach Angaben des US-Finanzministeriums hat die Bundesregierung im Haushaltsjahr 2024, das am 1. Oktober begonnen hat, bisher 855 Milliarden Dollar zu viel ausgegeben. Darüber hinaus sind die Kosten für die Bedienung der Bundesschulden angesichts steigender Zinssätze eskaliert, so dass weniger Mittel für öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Laut dem Ausschuss für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt, einer gemeinnützigen Organisation, gab die US-Regierung im Haushaltsjahr 2023 mehr für den Schuldendienst aus als für Wohnen, Verkehr und Hochschulbildung.
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Quelle: edition.cnn.com
