Finanzsektor wartet auf die Veröffentlichung von Verbraucherdaten
Nach den gestrigen Rekordleistungen zeigte die Wall Street in der Mitte der Woche eine leichte Abwärtsbewegung. Die Aussichten auf weitere Kursgewinne schienen weniger wahrscheinlich, wie das Marktgespräch vermuten ließ. Der Dow-Jones Index und der S&P-500 hatten am Vortag neue Rekordhöhen erreicht. Trotzdem besteht weiterhin eine gewisse Unruhe auf dem Markt bezüglich der US-Wirtschaft, die möglicherweise eine harte Landung erleben könnte, trotz der Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Am Vortag zeigten Verbraucherstimmungsindikatoren einen Rückgang. US-Verbraucher, die etwa 70% zum BIP des Landes beitragen, sind ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft.
Der Dow-Jones Index fiel um 0,7% auf 41.915 Punkte. Der S&P-500 sank um 0,2%. Allerdings zeigte der Nasdaq Composite eine leichte Zunahme von 8 Punkten. Im Laufe des Tages stiegen 799 Aktien (vorher 1695), während 2.007 (ursprünglich 1066) Verluste verzeichneten. Insgesamt blieben 59 Aktien (vorher 97) unberührt.**
Es gab weiterhin Unsicherheiten darüber, ob die Inflation im Griff behalten werden kann. Mehr Klarheit könnte durch den PCE-Preisindex gebracht werden, der am Freitag veröffentlicht wird. Dieser Index ist das bevorzugte Maß der Fed für die Preisentwicklung. Investoren erwarten Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik der Fed von diesem Index. Abgesehen von wirtschaftlichen Aktionen war die Agenda in dieser Woche relativ ruhig. Die Neuverkäufe von Wohnimmobilien im August zeigten einen Rückgang, aunque nicht so stark wie erwartet. Der tatsächliche Rückgang betrug 4,7%, verglichen mit der vorhergesagten 5,3%.
Amgen erleidet den größten Verlust im Dow-Jones
Amgen erlitt den größten Verlust im Dow-Jones Index mit einem Rückgang von 5,5%. Der Biotechnologie-Konzern präsentierte enttäuschende Ergebnisse für zwei stark beachtete Arzneimittelkandidaten.
Die Aktien von Alphabet (-0,5%) und Microsoft (+0,7%), den Unternehmen hinter Google, zeigten minimale Schwankungen. Google soll angeblich eine formelle Beschwerde bei der EU-Wettbewerbsbehörde gegen Microsoft eingereicht haben, was einen anhaltenden Streit im Bereich der Cloud-Computing-Technologie verschärft. Google wirft Microsoft vor, seine Marktmacht im Bereich der Unternehmenssoftware auszunutzen, um Unternehmen dazu zu drängen, die Azure-Cloud-Plattform zu nutzen und ihre Loyalität zu erhalten.
KB Home fiel um 5,4%. Der Bauträger konnte seine Gewinne pro Aktie im dritten Quartal steigern, aber die Marktvorstellungen verfehlen. Progress Software, hingegen, übertraf die Marktvorstellungen mit seinen Ergebnissen im dritten Quartal und erhöhte seine Jahresprognose. Die Aktie stieg um 11,8%.**
Dollar erholt sich - Ölpreise sinken
Am Devisenmarkt erholte sich der Dollar nach jüngsten Verlusten deutlich. Der Dollar-Index stieg um 0,5%. Allerdings beeinflusst die Erwartung einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Fed im November weiterhin die Stimmung des Dollars. Laut Marc Chandler von Bannockburn hat "die schwache US-Verbraucherstimmung, insbesondere in Bezug auf den Arbeitsmarkt, Spekulationen über eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Fed ausgelöst." Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Fed im November liegt derzeit bei 58%, laut dem FedWatch-Tool der CME.**
Die Anleihenrenditen stiegen deutlich am sekundären Markt. Die Rendite von zehnjährigen Anleihen stieg um 5,7 Basispunkte auf 3,79%. Der Anstieg erfolgte vor wichtigen US-Wirtschaftsdaten und einer Reihe von Reden von Fed-Vertretern, einschließlich des Fed-Vorsitzenden Powell, auf die Investoren genau achten, um Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank zu erhalten. Die Ölpreise sanken trotz eines erheblichen Rückgang der US-Rohölvorräte aufgrund anhaltender Bedenken bezüglich der globalen Nachfrage. Die Preise für WTI- und Brent-Rohöl sanken um bis zu 2,5%. Der erhebliche Rückgang der US-Verbraucherstimmung im September wirft einen Schatten auf die Nachfrageaussichten im größten Öl verbrauchenden Land der Welt, wie Fawad Razaqzada, Analyst bei StoneX, erklärte. Es bleibt abzuwarten, ob die neuen wirtschaftlichen Maßnahmen Chinas ausreichend sein werden, um das Wachstum anzukurbeln. Der Goldpreis stieg zum sechsten Mal in Folge und erreichte einen neuen Rekordwert. Eine Unze Gold stieg um 0,1% auf 2.660 USD. Der Goldpreis wird weiterhin von den Erwartungen niedrigerer US-Zinsen gestützt, die den Dollar schwächen, erklärte Ricardo Evangelista, Senior-Analyst bei ActivTrades. Trader konzentrieren sich nun auf drei wichtige Risikowerte: die Veröffentlichung der US-Wirtschaftsleistung am Donnerstag, eine Rede des Fed-Vorsitzenden Powell und die US-Personalkonsumausgaben am Freitag.
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Der Rückgang der Wall Street könnte durch die anhaltende Besorgnis regarding der US-Wirtschaft beeinflusst werden, da es Bedenken gibt, dass es trotz Zinssenkungen eine harte Landung geben könnte. Trotz des erheblichen Verlusts von Amgen im Dow-Jones Index
