Die Wall Street ist nur zögerlich, auf Inflationsdaten zu reagieren.
US-Inflationsdaten enttäuschen Erwartungen, Wall Street reagiert verhalten. Dow steigt leicht. Technologieaktien wie Nvidia erholen sich nach jüngstem Verkaufsdruck.
Mittwochs US-Verbraucherpreisindizes lösten auf der Wall Street kaum Kaufinteresse aus. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0.6% auf 40,008 Punkte. Der S&P 500 gewann 0.4%. Der Nasdaq Composite erholte sich von anfänglichen Verlusten und schloss virtually unverändert.
Obwohl die Inflationsrate ihren niedrigsten Stand seit März 2021 erreichte, überraschte die Daten die Investoren nicht so sehr wie der Produzentenpreisindex am Vortag. Allerdings deuten die Daten auf eine mögliche Zinssenkung durch die Federal Reserve im September hin. Marktteilnehmer waren erleichtert, dass ihre Erwartungen nicht enttäuscht wurden. "Eine positive Überraschung wäre das beunruhigendste Ergebnis gewesen, da sie die Fed in eine sehr unangenehme Position bringen würde. Hohe Inflation in Verbindung mit einer schwächelnden Wirtschaft könnte weiteres Risikoverhalten und einen Flug in sichere Häfen auslösen. In diesem Fall könnten Anleihen nicht die Gewinner sein", merkte ING-Bondspezialist Benjamin Schroeder an.
Die Risikobereitschaft könnte steigen, wenn der Konflikt im Nahen Osten militärisch eskaliert. Israel und die USA bereiten sich auf einen iranischen Angriff vor, während die USA Israel drängen, einen Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel im Gazastreifen zu erreichen.
Ölpreise fielen zum zweiten Tag in Folge, belastet von unerwartet hohen wöchentlichen US-Ölinventurdaten. Analysten hatten den siebten Rückgang in Folge erwartet. Brent- und WTI-Preise fielen um bis zu 1,5%. Die Daten schürten erneut Bedenken hinsichtlich der Nachfrage unter Marktteilnehmern.
Goldpreise drehten ins Negative, nachdem sie sich einem Rekordhoch von $2,484 pro Unze genähert hatten. Das Edelmetall fiel um 0,7% auf $2,447. Unterstützung für "sichere Häfen" wie Gold könnte von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten kommen.
Mars-Übernahme boostet Kellanova
Nvidia stieg um weitere 1,6%, nachdem es am Vortag um 6,5% gestiegen war, aufgrund von Spekulationen über Zinssenkungen. Berichte, wonach Huawei einen künstlichen Intelligenz-Chip entwickelt, hatten keinen Einfluss auf die Aktie. Huawei könnte als Konkurrent zu Nvidia auf dem chinesischen Markt auftreten.
Im Halbleitersektor verkaufte der US-Chiphersteller Intel im zweiten Quartal seine Anteile an dem Chip-Designer Arm Holdings. Dies wurde in einer Einreichung des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenbart. Zu Beginn des Jahres hielt Intel rund 1,8 Millionen Arm-Aktien, Ende des Juni-Quartals jedoch keine mehr. Großinvestoren und Unternehmen mit Significant Holdings müssen ihre Beteiligungen vierteljährlich aktualisieren. Intels Aktie fiel um 2,7%.
Alphabet-Aktie fiel um 2,3%, nachdem ein Medienbericht darüber berichtet hatte, dass das US-Justizministerium eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens prüft. Alphabet verlor einen Kartellrechtsstreit gegen die US-Regierung Anfang August.
Kellanovas Aktien stiegen um 7,8%, nachdem das Unternehmen einen Deal abgeschlossen hatte, seine gesamte Geschäftstätigkeit an den Süßwarenriesen Mars für $35,9 Milliarden zu verkaufen. Kellanova, das Snacks wie Pringles und Cheez-It herstellt, wurde 2023 von Kellogg abgespalten.
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Obwohl die Wall Street auf die US-Inflationsdaten verhalten reagierte, blieb der Handel mit Aktien von Technologieunternehmen wie Nvidia aktiv. Investoren beobachteten die Unternehmensleistung nach der Mars-Übernahme genau, wobei die Aktie um 1,6% stieg.
Angesichts der möglichen Zinssenkung durch die Federal Reserve könnte der Handel mit Aktien von Unternehmen, die von niedrigeren Zinsen profitieren könnten, wie Kreditnehmer, dynamischer werden.
