Die Sicherheit auf Straßenebene steigt <unk> mühelose Gewinne
Die jüngsten Fed-Protokolle und aktualisierte Daten zum US-Arbeitsmarkt werden an der Wall Street als Indikatoren für eine bevorstehende Zinserhöhung interpretiert. Als Folge davon erleben US-Aktien eine leichte Verbesserung und steigen leicht. Die größten Gewinner und Verlierer des Tages stammen aus dem Einzelhandelssektor.
Nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle zeigten US-Investoren eine Spur Optimismus. Obwohl der Dow Jones Industrial Average von Premium-Aktien die Handelssitzung am Mittwoch bei rund 40.890 Punkten nahezu unverändert beendete, stieg der technologieorientierte Nasdaq um 0.6% auf 17.918 und der breiter gefasste S&P 500 um 0.4% auf 5.620.
Investoren harren erwartungsvoll der Protokolle der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC), die für 20:00 CEST angesetzt ist. Basierend auf den Diskussionen über Zinssätze im Juli zeigten einige Fed-Mitglieder Bereitschaft, eine Reduzierung zu diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen. Allerdings glaubt eine "übergwiegende Mehrheit" der Fed-Mitglieder, dass eine Zinsreduzierung bei der nächsten Sitzung im September notwendig sein könnte.
Sollte die Fed keine Zinsreduzierung im September garantieren, könnte der Markt einen schnellen Verkauf erleben, wie Phil Blancato, Vermögensverwalter von Ladenburg Thalmann, vor der Veröffentlichung prophezeite. Eine solche Situation würde davon abhängen, ob die Erwartungen an weitere Zinssenkungen weiterhin erfüllt werden.
Unterstützung für eine stärkeren Zinserhöhung erhielten die Befürworter vom US-Arbeitsministerium, das eine Revision seiner Schätzung für die Gesamtbeschäftigung von April 2023 bis März 2024 bekanntgab, die um 818.000 Jobs oder 0,5% gesenkt wurde. Die Bundesbank sieht einen abgekühlten Arbeitsmarkt als entscheidend für die nachhaltige Erreichung ihres Inflationsziels von 2%, das sie als geschwächt ansieht und Sorgen über ein Abschwächen auslöst. Investoren sind besorgt, dass Banker ihre Politik möglicherweise zu stark verschärft haben.
Goldrally kommt zum Erliegen
Trotz starker US-Wirtschaftsdaten bleibt das Bild jenseits der erwarteten Lockerung im September unklar. Investoren richten ihren Blick auf die internationale Zentralbankenkonferenz in Jackson Hole, Wyoming, die am Donnerstag beginnt, um weitere Einblicke in die zukünftigen Aktionen der Fed zu erhalten. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag wird genau beobachtet. Experten sind skeptisch, wobei Jochen Stanzl, Chefanalyst von Broker CMC Markets, sagt: "Powell wird wahrscheinlich weiterhin eine datenabhängige Politik betonen, und es gibt noch einen Arbeitsmarktbericht zwischen seiner Rede in Jackson Hole und der nächsten Fed-Sitzung. Unsicherheit bezüglich der Geldpolitik ist wahrscheinlich auch nach Freitag erhalten."
Hohe Goldpreise und gestiegene Regierungskäufe von Anleihen
Die Unsicherheit am Markt war an den hohen Goldpreisen spürbar. Trotz eines leichten Rückgangs Mitte der Woche auf 2.511 US-Dollar pro Feinunze blieb es nahe dem Rekordhoch von 2.513,74 US-Dollar, das am Dienstag erreicht wurde. Additionally, investors increased their purchases of government bonds, causing yields to drop. Although the yields on 10-year US bonds and German bonds initially remained stable, they were near their seven-month lows of 3.780% and 2.160%.
Ziel auf dem Vormarsch
Investoren zeigten Interesse an US-Einzelhandelsaktien, darunter die des Discounter Target, die um 11% stiegen. Das Unternehmen lockte Kunden mit günstigen Preisen und übertraf die Erwartungen im zweiten Quartal. Die Aktien des Autoproduzenten Ford stiegen auch um 1,5%, da das Unternehmen seine Pläne für Elektrofahrzeuge aufgrund erheblicher Verluste in einem wettbewerbsintensiven Markt überarbeitet. Die Aktien des Hotelbetreibers Hyatt stiegen ebenfalls um 1,5%, da das Unternehmen plant, die Marken und Tochtergesellschaften seines Konkurrenten Standard International für einen Basispreis von 150 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Andererseits stürzte die Aktie von Macy's um mehr als 12% ab, da das Unternehmen mit der Kaufzurückhaltung von niedrigverdienenden Verbrauchern kämpft und seine Ziele für 2024 nach unten revidiert hat. Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Riesen JD.Com fielen auch um 4%, nachdem Walmart den Verkauf seiner Anteile an dem Unternehmen bekanntgab.
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Die mögliche Zinserhöhung der Fed, wie sie in den jüngsten Protokollen und Arbeitsmarktdaten angedeutet wird, hat Wall Street-Investoren fasziniert und beeinflusst das leichte Aufwärtsbewegung der US-Aktien. Darüber hinaus steigt die Erwartung auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der internationalen Zentralbankenkonferenz in Jackson Hole, Wyoming, da Investoren Klarheit über die zukünftigen Aktionen der Fed suchen.
Im Lichte der Haltung der Fed zu den Zinsen und Arbeitsmarktdaten hat das Edelmetall Gold Schwankungen gezeigt und bleibt nach einem leichten Rückgang Mitte der Woche nahe seinem Rekordhoch. Gleichzeitig haben Investoren gouvernement
