Die Finanzwelt überlegt, wie die amerikanische Wirtschaft aussieht.
Als Investoren Nvidias beeindruckende Ergebnispräsentation verarbeiten, richtet sich die Aufmerksamkeit von Wall Street auf eine mögliche Zinserhöhung im September. Die amerikanische Wirtschaft performs besser als erwartet, was für Aktien positiv ist.
Wall Street schloss am Donnerstag uneinheitlich. Der S&P-500 und der technologiegesteuerte Nasdaq-Index gaben ihre Gewinne im späten Handel ab. Der Dow Jones Index schloss 0,6% höher bei 41.335 Punkten. Der S&P-500 blieb im Grunde unverändert, während der Nasdaq Composite um 0,2% fiel. Es gab 1.875 Gewinner (zuvor 1.042), 910 Verlierer (zuvor 1.729) und 77 Aktien, die unverändert schlossen (zuvor 97).
Nvidias außergewöhnliche Ergebnispräsentation, die Erwartungen mit verdoppelten Umsätzen und Gewinnen übertraf, war ein Thema. Allerdings dämpfte die enttäuschende Prognose die Optimismus. Sowohl die Umsatzprognose als auch die Prognose für die Bruttomarge wiesen einen Rückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal auf. Außerdem soll die neue Chip-Generation ("Blackwell") eine Viertel später in Produktion gehen als erwartet. Dadurch brachen Nvidias Aktien um 6,4% ein und der Halbleiter-Subindex des S&P-500 fiel um 3,7%.
Erwartungen für Preisdaten am Freitag
Nach Nvidias Zahlen hat das Interesse der Investoren an US-Wirtschaftsdaten und deren Einfluss auf die Geldpolitik der Fed zugenommen. Es wird jedoch interessant sein zu sehen, was am Freitag passiert, wenn der PCE-Deflator für den US-Verbraucherausgaben im August veröffentlicht wird.
Auf der wirtschaftlichen Front wurde das US-BIP-Wachstum im zweiten Quartal auf eine jährliche Rate von 3,0% von der ursprünglichen Schätzung von 2,8% nach oben korrigiert. Die ersten Arbeitslosenanzeigen blieben fast unverändert und sanken um 2.000 auf 231.000.
Dollar-Rallye setzt sich fort - Ölpreise steigen erneut
Auf dem Devisenmarkt setzte der Dollar seine jüngste Rallye fort, nachdem er auf ein 13-monatiges Tief gestiegen war. Der Dollar-Index stieg um 0,3%. Laut Validus Risk Management deuten die am Donnerstag veröffentlichten Daten darauf hin, dass die Fed die Zinsen nicht so aggressiv senken könnte, wie einige Investoren erwarten, was den Dollar stützt. "Es gibt Unsicherheit am Markt darüber, ob die Fed die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte auf der September-Sitzung senken wird, und die heutigen Daten deuten auf eine Senkung um 25 Basispunkte hin."
Der Anleihenmarkt zeigte nach den Wirtschaftsdaten einen Anstieg der Renditen. Die Daten beruhigten Investoren bezüglich der Wahrscheinlichkeit, dass die Fed aggressive Zinssenkungen durchführt. Die Rendite von 10-jährigen Anleihen stieg um 3,0 Basispunkte auf 3,87%.
Ölpreise steigen erneut nach jüngsten Reduzierungen
Ölpreise stiegen erneut nach jüngsten Reduzierungen. Brent- und WTI-Preise stiegen um bis zu 1,9 Prozent. Besser als erwartet ausgefallene BIP-Daten trugen zu dem Preisanstieg bei, was auf eine erhöhte Energienachfrage hindeutet, wie Berichte sagen.
Goldpreis steigt um 0,7% auf 2.522 USD
Der Goldpreis stieg um 0,7% auf 2.522 USD. Die Nachfrage von Investoren und Notenbanken bleibt robust, und die langfristigen Erwartungen bleiben optimistisch, sagt Hani Abuagla, Senior Market Analyst bei XTB MENA. although a correction or profit-taking cannot be ruled out, gold continues to look promising in the long run and can serve as a hedge against volatility in other assets.
Apple legt zu, während HP abstürzt
Apple (+1,5%) scheint auf den Erfolg seiner frühzeitig AI-integrierten iPhones zu setzen. Laut dem Nikkei Asia Newspaper, das sich auf informierte Quellen bezieht, hat Apple seine Lieferanten angewiesen, Komponenten und Teile für etwa 88 bis 90 Millionen Smartphones bereitzustellen. Es gibt auch Gerüchte über eine Investition von Apple in OpenAI, was seine Beziehung zu einem wichtigen AI-Partner stärken würde.
Salesforce (-0,7%) übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz, Gewinn und operative Marge und erhöhte seine Prognose. HP (+2,0%) übertraf die Umsatzerwartungen im dritten Quartal, aber die Gewinne lagen unter den Schätzungen.
Crowdstrike-Aktien steigen um 2,8 Prozent
Crowdstrike erzielte im zweiten Geschäftsquartal mehr als erwartet, senkte jedoch seine jährlichen Ziele und gab eine pessimistische Prognose für das laufende Quartal ab. Trotz einer der schlimmsten IT-Ausfälle aller Zeiten war Crowdstrikes zweites Quartal besser als erwartet, sagte UBS.
