Die Federal Reserve dämpft vorübergehend den Überschwang an der Wall Street.
Überraschend gute Inflationsraten hatten einen starken Einfluss auf den US-Aktienmarkt, der am "Super Donnerstag" zu neuen Höhen führte. Allerdings schwankte die Stimmung während der Nacht stark um: Die US-Notenbank beendete die Hoffnung auf eine Reihe von Satzkürzungen im Jahr.
Getrieben von der Hoffnung auf Satzkürzungen, erreichten die US-Aktienmärkte am "Super Donnerstag" neue Rekorde. Allerdings schlossen die Indizes nahe an ihren Tiefstständen ab, da die Fed hawkische Aussagen machte. Der Dow Jones Index verlor 0,1% auf 38.712 Punkte, teilweise aufgrund von Nike-Leistungen. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite sanken 0,9% und 1,5% jeweils. Vorläufige Daten zeigten, dass es 2.033 (Dienstag: 1.018) Gewinner und 803 (1.802) Verlierer auf der NYSE gab. Die breite S&P 500 und die technologieintensive Nasdaq Indices stellten neue Rekorde auf. Satzsensible Technologie- und Halbleiter-Aktien waren in hohem Angebot, mit Sektorenindizes im S&P führten sie mit 2,5% und 3,0%.
Am Tag, an dem US-Inflationsdaten und das Ergebnis der US-Notenbank-Sitzung verfügbar waren, konzentrierten sich Investoren auf die US-Verbraucherpreise, die gute Nachrichten für Aktienmärktspekulanten brachten. Die erwarteten Preisdaten lagen niedriger als erwartet - auch im Kernbereich. "Der Verbraucherpreisindex war besser als erwartet, um einen Zehntel in allen Kategorien gesunken", sagte Bondspezialist Andrew Brenner von NatAlliance Securities. Märkte hatten eine 50%ige Wahrscheinlichkeit für eine US-Satzkürzung im September vermutet, doch nach den Daten stieg diese auf 73%. Allerdings verschwanden die Satzkürzungs-Hoffnungen mit der Fed im Abendstunden. Die US-Notenbank versprach nur noch eine weitere Satzkürzung im Jahr. Das bedeutet, dass die meisten Mitglieder des Gremiums nicht eilig sind, die Sätze zu senken. "Inflation ist noch zu hoch", erklärte Fed-Vorsitzender Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz. Allerdings war die Tatsache, dass die Zentralbank ihre Schlüssel-Satz bestätigte, keine Überraschung.
Die Anleihen mit den Preisdaten erlebten einen großen Anstieg am Börsenmarkt und brachten Druck auf die Erträge. Fallende Markt-Erträge und die Spekulation auf sofortige Satzkürzungen führten zu einem Rückgang des Dollarwertes im Dollar-Index um 0,5%. Mit der Fed, Erträgen und dem Grünback erholten sich die Erträge und der Grünback von den Tagesniedrigkeiten.
Mit der Satzkürzungsspekulation stieg der Goldpreis an, da der Preis des Edelmetalls um 0,2% unter seinem täglichen Höchststand fiel. Gold profitierte von fallenden Markt-Erträgen und auch als Inflationsschutz. Der EZ-Vizepräsident Luis de Guindos warnte, dass die Inflationsentwicklung der nächsten Monate "schwierig" sein werde. Allerdings war der Goldpreis nach den Fed-Aussagen nicht mehr von diesen Bedenken beeinflusst.
Olpreise stiegen weiter. Eine unerwartete Zunahme an US-Kreideöl-Lagerbeständen schwächte die Preisanstiege nur moderat. Im Markt war eine nachhaltige hohe Nachfrage nach Öl erwartet, da die EIA ihre Prognose für weltweite Ölverbrauch im Jahr 2024 erhöhte und die OPEC-Kartell ihre optimistischen Erwartungen für die Nachfrage bestätigte.
Unter den einzelnen Aktien war Oracle der Stärkste Dow-Aktie mit einem Anstieg von 13,2%. Der Softwareanbieter kündigte neue AI-Vereinbarungen mit Google, Microsoft und OpenAI an und stellte schwächere als erwartete Quartalsergebnisse in den Hintergrund.
Apple erlebte einen Anstieg von 2,9% und übertraf damit seinen Rekordwert, wodurch Microsoft wieder zur wertvollsten Aktienmärktsgesellschaft wurde. Die Gründe für den Anstieg waren die Ankündigung von Apples neuen AI-Strategie, kombiniert mit positiven Analystenmeinungen. Allerdings spielte auch der sinkende Satz auch eine Rolle.
Nike war einer der schwächsten Dow-Aktien mit einem Rückgang von 2,3%. Der US-Sportartikelhersteller erlitt einen Rückschlag in seinen Bemühungen, den kapitalisierten Begriff "Footware" als Marke für technologische Produkte zu schützen. Der Europäische Gerichtshof lehnte die Markenanmeldung von Nike ab und stellte sich auf die Seite des deutschen Konkurrenten Puma. Die Europäische Union forderte auch Nike auf, die Rechtskosten zu zahlen.
FedEx verlor 1,5%. Der Paketlogistikdienstplan will bis zu 2.000 Beschäftigte in Europa entlassen. Amazon verlor 0,2%. Der Onlinehändler plant, in Taiwan Milliarden von Dollar in den nächsten 15 Jahren für Datenzentren zu investieren. Casey's General Stores meldete unterdurchschnittliche Quartalsergebnisse und prognostizierte jährliches Wachstum für ein wichtiges Umsatzziel. Der Aktienkurs stieg um 16,7%.
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