Der Finanzsektor rühmt sich, die bedeutendste dieser Woche zu sein.
Im Anschluss an die unerwartete Zinsanpassung durch die Fed erreichten US-Aktienindizes neue Höchststände. Es kam subsequently zu Fällen von Gewinnmitnahmen. Der Dow beendete die Woche leicht im Plus bei 42.063 Punkten, mit einem Plus von 0,1%. Der S&P-500 fiel um 0,2%, während der Nasdaq Composite um 0,4% sank. Insgesamt 957 Aktien gewannen (ursprünglich 2.227 am Donnerstag), 1.835 verloren (zuvor 593), und 63 blieben unverändert.
Investoren könnten ihre Gewinne dank der Zinssenkung der US-Notenbank und positiver Wirtschaftsdaten am Donnerstag, die den Dow Jones Index und den S&P-500 auf Rekordhöhen trieben, am Wochenende realisiert haben. Die optimistische Aussicht auf eine "weiche Landung" der heimischen Wirtschaft scheint jedoch weiterhin den US-Aktienmarkt zu unterstützen. Am Freitag wurden keine bedeutenden Wirtschaftsdaten veröffentlicht.
Der US-Notenbanker Christopher Waller unterstützte die Entscheidung der Fed, die Zinsen um 0,5% oder 50 Basispunkte zu senken. Waller erläuterte die Position der Fed und sagte: "Die Wirtschaft ist robust und die Inflation sinkt. Wir möchten diesen Ausgleich erhalten." Er hob die Abnahme der Inflation hervor, die seit dem Frühjahr beschleunigt hat und in den August-Daten bestätigt werden soll.
Übernahmegerüchte treiben Intels Kurs - FedEx strauchelt
Intels Aktie stieg zeitweise um mehr als 7% aufgrund von Übernahmegerüchten. Quellen behaupten, dass der Chip-Hersteller Qualcomm (-2,9%) Intel in den letzten Tagen ein Übernahmeangebot unterbreitet hat.
Nike ist in den Schlagzeilen, da CEO John Donahoe zurücktritt und Elliott Hill, der fast drei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen innerhalb von Nike hat, das Ruder übernimmt. Hills Rückkehr wird vom Markt positiv aufgenommen, und Nikes Aktie steigt um 6,8%. Der Sportbekleidungshersteller hat in letzter Zeit Marktanteile an neuen Konkurrenten wie On und Hoka verloren. Analysten diskutierten, ob Donahoe, der einen Hintergrund in der Technologiebranche hat und previously bei eBay tätig war, der richtige Kandidat für die Spitzenposition war.
Währenddessen brach die Aktie von FedEx um 15,2% ein. Der Logistikriesen meldete einen Rückgang der Umsätze und Gewinne im ersten Geschäftsquartal und senkte seine Prognosen. UPS sank um 2,7%. General Motors (+0,5%) startete eine großangelegte Rückrufaktion in den USA aufgrund eines Mangels, der Fahrer nicht rechtzeitig über niedrige Bremsflüssigkeitspegel informiert. Der Autohersteller ruft fast 450.000 Fahrzeuge der Modelljahre 2023 und 2024 zurück. Betroffene Fahrzeuge sind Pick-up-Trucks und SUVs.
Constellation Energy sprang um 22,3%. Der Energiekonzern hat eine Vereinbarung mit Microsoft (-0,8%) geschlossen, um den unversehrten Reaktorblock 1 auf Three Mile Island in der Nähe von Harrisburg wieder in Betrieb zu nehmen. Microsoft wird mit dem dort erzeugten Strom versorgt. Three Mile Island war Schauplatz des schwersten Atomunfalls in der US-Geschichte bis dato im Jahr 1979, als es zu einem teilweisen Schmelzen im Reaktorblock 2 kam. Lennar übertraf die Erwartungen für das dritte Quartal und zeigte sich optimistisch, dass die Zinssenkung der Federal Reserve die Nachfrage im Wohnungsbau stimulieren wird. Trotzdem sank seine Aktie um 5,3%, nachdem sie in den vergangenen drei Monaten um etwa 30% gestiegen war.
Dollar gewinnt leicht an Stärke - Ölpreise sinken
Der Devisenmarkt verzeichnete einen leichten Anstieg der Dollarstärke. Der Dollar-Index stieg um 0,1%. Der Yen erlitt starke Verluste und wirkte initially unberührt von der Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Spätere Aussagen des BoJ-Gouverneurs Kazuo Ueda führten jedoch zur Schwäche des Yens. "Angesichts der steigenden Unsicherheit möchten wir eine kurze Pause einlegen, um die Lage zu sondieren", sagte Ueda. Seine Hauptprognose bleibt ein positives Outcome für die USA, aber die Risiken für diesen Ausblick haben in letzter Zeit aufgrund von Anzeichen für eine wirtschaftliche Abkühlung zugenommen.
Die Ölpreise gaben leicht nach. Bedenken hinsichtlich der Nachfrage aus großen Öl verbrauchenden Ländern wie China führten zu dem Rückgang. Die Preise für WTI- und Brent-Rohöl sanken um bis zu 0,3%. An den Anleihenmärkten wurden Staatsanleihen aufgrund positiver Wirtschaftserwartungen verkauft, wodurch die Renditen stiegen. Die Rendite von zehnjährigen Anleihen stieg um 2,5 Basispunkte auf 3,74%. Die Goldpreise setzten ihren Aufwärtstrend nach starken Gewinnen am Vortag fort. Die Zinssenkung der Fed bot weiterhin Unterstützung. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 1,3%.
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Investoren könnten die positive Wirtschaftsdaten und die Zinssenkung der US-Notenbank genutzt haben, um ihre Gewinne am Ende der Woche zu realisieren, was zu einem leichten Anstieg des Dow Jones Index und des S&P-500, aber einem Rückgang des Nasdaq Composite führte. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ein wöchentlicher Bericht über die Performance der wichtigsten Aktienindizes und einzelner Unternehmen an der US-Aktienbörse veröffentlicht wird.
Obwohl die Aktie von FedEx aufgrund niedrigerer Umsätze und Gewinne einbrach, könnte die Zinssenkung der US-Notenbank weiterhin die Nachfrage im Logistiksektor stimulieren, wie der Hausbauer Lennar sugeriert, dessen Aktie trotz Erwartungenüberschreitungen aufgrund seiner Optimismus bezüglich der Entscheidung der Fed sank. Diese wöchentlichen Berichte können Aufschluss über Markttrends geben und die Investitionsstrategien beeinflussen.
