Das verarbeitende Gewerbe in Mexiko erfährt einen starken Aufschwung. Sowohl die USA als auch China erhöhen ihre Käufe.
Die wachsende Beliebtheit der Produktion in Mexiko erregt die Aufmerksamkeit von Unternehmen, die während der Pandemie mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen hatten oder aufgrund politischer Unsicherheiten ihre Abhängigkeit vom Handel zwischen den USA und China verringern wollen. Dieses Phänomen ist als "Nearshoring" bekannt, d. h. die Verlagerung von Produktionsstätten in die Nähe der heimischen Märkte. Laut Alberto Ramos, Leiter der Wirtschaftsforschung für Lateinamerika bei Goldman Sachs, der mit CNN sprach, hat das mexikanische verarbeitende Gewerbe aufgrund von Nearshoring und der Umstrukturierung der globalen Lieferketten große Chancen auf langfristigen Erfolg.
Im Laufe der Jahre haben sich Mexiko und China einen Kampf um den US-amerikanischen Produktionsmarkt geliefert. Angesichts der sich entwickelnden Beziehungen zwischen den USA und China scheint Mexiko jedoch die Führung zu übernehmen. Mexiko wird China im Jahr 2023 als wichtigster Exporteur in die USA ablösen, was vor allem auf das verarbeitende Gewerbe zurückzuführen ist, das 40 % der Wirtschaft des Landes ausmacht. Statistiken zufolge stiegen die US-Einfuhren aus Mexiko im Februar weiter an, während die chinesischen Ausfuhren in die USA 2023 gegenüber 2022 um 20 % zurückgingen.
Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai sprach mit Julia Chatterley von CNN darüber, dass die US-Wirtschaft zu sehr von der chinesischen Wirtschaft abhängig geworden ist. Sie erwähnte, dass das Ziel darin bestehe, die indische Wirtschaft und den Handel widerstandsfähiger zu machen. "Die Herausforderung für uns besteht darin, wie wir unsere Wirtschaft und unseren Handel widerstandsfähiger machen können. Denn so wie der Handel bisher funktioniert hat, sind unsere Lieferketten so verflochten und haben zu einer so starken Konzentration in der chinesischen Wirtschaft geführt, dass wir uns alle extrem verwundbar fühlen, weil die Lieferketten anfällig sind", sagte Tai.
Amerikanische und chinesische Unternehmen suchen nach Möglichkeiten in der mexikanischen Produktion. Mehrere Faktoren tragen zu diesem Boom bei, darunter niedrige Arbeitskosten, die Nähe zu amerikanischen Märkten und das USMCA - ein Freihandelsabkommen aus dem Jahr 2020, das den Handel in Nordamerika vereinfacht und kostengünstiger macht.
Trotz der Bemühungen, die Abhängigkeit der USA von China zu verringern und die amerikanische Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen, kann die Umstellung der Lieferketten eine Herausforderung sein. Die Notwendigkeit, sich von der chinesischen Wirtschaft zu lösen, könnte ihnen sogar dabei helfen, ihre Reichweite zu vergrößern und US-Zölle zu umgehen.
Autos sind ein Paradebeispiel. Mexiko ist ein globales Drehkreuz für Autofabriken mit Unternehmen wie General Motors, Ford, Stellantis und mehr als einem Dutzend anderer. Nahezu jeder amerikanische Automobilhersteller ist bei der Produktion seiner Fahrzeuge auf Teile aus Mexiko angewiesen, da diese deutlich billiger sind als in den USA hergestellte Teile. Das USMCA beseitigt Hindernisse für Unternehmen in den USA, Mexiko und Kanada und macht es ihnen leichter, Teile in ganz Nordamerika zu bewegen, zu verkaufen und zu kaufen.
Ein weiteres Problem stellt jedoch die Zollpolitik dar. Die USA haben 2018 die Zölle auf chinesische Importe erhöht, was den Zugang chinesischer Waren zu den US-Märkten verteuert und Unternehmen davon abhält, sich auf chinesische Lieferketten zu verlassen. Autos benötigen eine enorme Anzahl von Teilen, die an verschiedenen Standorten produziert werden können. Obwohl die mexikanischen Exporte in die USA zunehmen, könnten chinesische Unternehmen Mexiko als Möglichkeit nutzen, um die US-Zölle zu umgehen.
Laut Xeneta, einer Plattform zur Verfolgung von Seefrachtraten, sind die Ausfuhren aus China nach Mexiko im Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 % gestiegen. Dieser Trend legt die Vermutung nahe, dass die Zunahme des Handels darauf zurückzuführen ist, dass Importeure versuchen, die US-Zölle zu umgehen. Peter Sand, Chefanalyst bei Xeneta, stellte in einem Forschungsbericht vom 15. März fest, dass "die Zunahme des Handels, die wir beobachten, darauf zurückzuführen ist, dass Importeure versuchen, die US-Zölle zu umgehen".
Aus einem Bericht von Moody's Analytics vom April geht hervor, dass die Produktion des mexikanischen verarbeitenden Gewerbes zwar zunimmt, aber möglicherweise durch Waren ergänzt wird, die nicht in Mexiko, sondern anderswo hergestellt werden. Dieselbe Quelle wies auch darauf hin, dass das Wachstum der mexikanischen Exporte in die USA von einem "gleichzeitigen und eng korrelierten Wachstum der mexikanischen Importe aus China" widergespiegelt wurde.
Als Reaktion auf die Besorgnis über die Umgehung von Zöllen arbeiten die Regierungen der USA und Mexikos zusammen, um zu verhindern, dass chinesischer Stahl über mexikanische Einfuhren in die USA gelangt. Biden kündigte vor kurzem an, dass sie die Zölle auf chinesischen Stahl und Aluminium überprüfen, ein Thema, das wahrscheinlich auch nach den bevorstehenden Wahlen ein Anliegen bleiben wird. Sowohl Biden als auch Trump, unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, wollen die heimische Produktion fördern, haben aber unterschiedliche Pläne, um dies zu erreichen.
"Das anhaltende Tauziehen zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten um die entscheidenden Staaten des Mittleren Westens mit einer bedeutenden Autoindustrie wird die Bedeutung der Handelsdynamik zwischen den USA, Mexiko und China im Wahlkampf 2024 nur noch verstärken." - Sevilla-Macip und Raines von S&P Global.
Der Wandel der globalen Lieferkette und die Verlagerung von Fabriken durch Unternehmen ist nicht immer einfach. Diese Umstellung erfordert erhebliche Investitionen, Zeit, Geld und Ressourcen. Doch die Unternehmen, die sich auf den Weg machen, eröffnen dem mexikanischen Fertigungssektor dauerhafte Perspektiven.
"In Monterrey, einer Stadt im Norden Mexikos, scheinen die Dinge zu florieren", so Christoffer Enemaerke, Portfoliomanager bei RBC. Während einer kürzlichen Reise dorthin sprach er mit CNN und erwähnte: "Wir haben uns mit Firmen und Experten im Immobiliensektor getroffen, und sie sind sich alle einig, dass Nearshoring das Wachstum in Mexiko, insbesondere in den nördlichen Regionen, für mehrere Jahre vorantreiben könnte."
Tesla (TSLA) ist eines dieser Unternehmen, das Pläne zur Errichtung einer neuen Anlage in Monterrey angekündigt hat. CEO Elon Musk erklärte zu dieser Entscheidung: "Wir sind absolut begeistert davon" und fügte hinzu, dass es die Kapazitäten des Unternehmens erweitern und nicht ersetzen würde.
Es herrscht Aufbruchsstimmung, aber die bedeutenden Investitionsströme sind laut Ramos noch nicht in Erscheinung getreten.
Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass der Wert der mexikanischen Exporte in die USA in den kommenden fünf Jahren von 455 Milliarden Dollar auf etwa 609 Milliarden Dollar ansteigen wird.
Dieses Wachstum macht Mexiko auch für mehrere chinesische Unternehmen zu einer verlockenden Perspektive. Der Elektroautohersteller BYD, ein globaler Konkurrent von Tesla unter der Leitung von Elon Musk, kündigte im Februar Pläne für eine umfangreiche Expansion in Mexiko an.
Obwohl BYD derzeit keine Autos auf dem US-Markt verkauft, würde eine Niederlassung in Mexiko einen besseren Zugang zum mexikanischen Markt bieten und gleichzeitig den Übergang in die USA vereinfachen.
Sevilla-Macip und Raines glauben, dass das Wachstum chinesischer Investitionen und Exporte nach Mexiko ein wichtiges Thema vor der für 2026 geplanten Überprüfung des USMCA werden wird.
Bis dahin werden Orte wie Monterrey weiterhin von den Vorteilen profitieren.
"Monterrey fühlt sich boomend, frisch und geschäftig an, mehr als andere Industriestädte, in denen ich gewesen bin, die meist in Asien lagen", so Enemaerke von RBC.
Michael Nam von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.
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Quelle: edition.cnn.com
