Bremsvorgänge eingeleitet - Dow-Übergang in Richtung Mittlerer Osten und Beschäftigung
U.S.-Märkte zeigen am Donnerstag insgesamt abwärtsgerichtete Tendenz. Wirtschaftsdaten boten zwar etwas Entlastung, waren aber nicht fully überzeugend und deuten darauf hin, dass die U.S.-Wirtschaft insgesamt in gutem Zustand ist. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0.4% und schloss bei 42,012 Punkten, während der Nasdaq relativ stabil bei 17,918 Punkten verharrte und der S&P 500 um 0.2% auf rund 5,700 Punkte fiel.
Investoren konzentrierten sich auf drei Hauptthemen, wie Art Hogan, Chief Market Strategist bei B. Riley Wealth, erklärte: die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten, der Streik der U.S.-Häfenarbeiter und dessen Einfluss auf die Inflation sowie die U.S.-Wirtschaftsprognose. "Wie hoch ist das Tempo des Wirtschaftswachstums?", fragte sich Hogan. Dies wird sich in den am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten widerspiegeln.
Am Morgen veröffentlichte das Arbeitsministerium die vielbeachtete Zahl der ersten Arbeitslosenhilfeanträge, die zwar höher ausfiel als erwartet, aber dennoch eine stabile Arbeitsmarktlage signalisierte. Da die Inflation scheinbar unter Kontrolle ist, richten die Notenbanker ihren Fokus nun auf den anderen Aspekt ihrer Doppelaufgabe - Vollbeschäftigung.
Parallel dazu hatte die Unruhen im Nahen Osten auch Auswirkungen auf den Ölmarkt. Die Nordsee-Brent- und U.S.-WTI-Rohöl-Futures legten jeweils um mehr als 5% pro 159-Liter-Fass zu. Marktteilnehmer zeigten insbesondere Besorgnis darüber, dass Israel als Reaktion auf den jüngsten iranischen Raketenangriff Iranische Energieanlagen ins Visier nehmen könnte. U.S.-Präsident Joe Biden bestätigte laufende Verhandlungen, wollte aber keine weiteren Details preisgeben. Es bestand auch die Sorge, dass die USA in den Konflikt verwickelt werden könnten.
Ashley Kelty, Analyst bei Panmure Gordon, spekulierte, dass Iran den Strait of Hormuz blockieren oder Angriffe auf die Ölanlagen des Erzrivalen Saudi-Arabien starten könnte, sollten die Spannungen eskalieren. Phil Flynn, Senior-Analyst bei der Price Futures Group, riet den Marktteilnehmern, sich auf Volatilität einzustellen.
Der Dollar profitierte weiterhin von seiner Rolle als "sicherer Hafen" inmitten der Nahost-Spannungen. Der Dollar-Index stieg um 0.3% und erreichte damit seinen höchsten Stand seit einem Monat. An den Anleihenmärkten steigerten optimistische Interpretationen der Wirtschaftsdaten die Renditen. Die höheren Renditen belasteten den Gold-Kurs, obwohl Gold als sicherer Hafen gilt. Letztendlich blieb der Goldpreis jedoch mostly unverändert.
Aktien von Levi Strauss brachen nach Börsenschluss am Mittwoch um 7.7% ein, nachdem das Jeans-Unternehmen eine strategische Überprüfung seiner unterperformenden Dockers-Marke angekündigt hatte, die sogar einen Verkauf beinhalten könnte. Levi verfehlte zudem die Quartalsumsatzziele.
Aktien von Nvidia legten hingegen um 3.3% zu, nachdem bekannt wurde, dass der Halbleiterhersteller in das ChatGPT-Entwicklungsunternehmen OpenAI investiert hat. Hims & Hers -Aktien gaben um 9.6% nach. Laut der U.S.-Gesundheitsbehörde FDA gibt es keine Produktverfügbarkeitsprobleme mehr für Eli Lillys Adipositas- und Diabetes-Behandlungen Zepbound und Mounjaro. Das Telemedizin-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente online vertreibt, profitierte von diesen Verknappungen, indem es generische Alternativen verkaufte. Die FDA genehmigt den Verkauf dieser Generika während der Verknappung des Originals; die Ausnahme endet jedoch, wenn das Original wieder verfügbar ist.
Die Fokussierung auf U.S.-Wirtschaftsdaten führte dazu, dass Investoren über die Zinspolitik der Federal Reserve nachdachten, da das Tempo des Wirtschaftswachstums deren Entscheidungen beeinflussen könnte. Trotz der scheinbar unter Kontrolle befindlichen Inflation konzentrieren sich die Notenbanker darauf, Vollbeschäftigung zu erreichen, wie die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten zeigen werden.
Angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten könnten Investoren darüber nachdenken, wie Änderungen der Zinssätze die Rolle des Dollars als sicherer Hafen und seine Bedeutung in den globalen Finanzmärkten beeinflussen könnten.
