Berkshire investiert in Ulta Beauty, Heico, während es sich von Apple zurückzieht
Berkshire besaß etwa 690.000 Ulta Beauty-Aktien im Wert von 266,3 Millionen US-Dollar und 1,04 Millionen Heico-Aktien im Wert von 185,4 Millionen US-Dollar zum 30. Juni, wie es in einer am Mittwoch eingereichten regulatorischen Meldung mit den in den USA notierten Holdings an diesem Tag angegeben wurde.
Die Aktien von Ulta Beauty stiegen in der Nachbörse um 14 Prozent und die von Heico um 3 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen das Siegel von Berkshire und vielleicht auch von Buffett erhalten haben.
Die Meldung vom Mittwoch sagte nicht, ob Buffett den Kauf getätigt hat, obwohl seine Portfolio-Manager Todd Combs und Ted Weschler normalerweise die kleineren Aktieninvestments von Berkshire tätigen.
Ulta Beauty stand nicht sofort für einen Kommentar zur Verfügung.
Eric Mendelson, Co-Vorsitzender von Heico, sagte, er fühle sich geehrt, dass Berkshire investiert habe, und verwies auf die dezentralisierten Geschäftsmodelle beider Unternehmen. Die Aktien des in Hollywood, Florida, ansässigen Heico stiegen dieses Jahr bis zum Mittwochsschluss um 32 Prozent.
"Ich nehme an, dass Berkshire bullisch für die Luftfahrtindustrie ist, wie wir es sind", sagte Mendelson in einem Telefoninterview.
Bekannt für seine Investitionen in Geico-Kfz-Versicherung, die BNSF-Eisenbahn und Apple-Aktien, hat das Konglomerat mit Sitz in Omaha, Nebraska, auch Anteile an zahlreichen Verbraucher- und Einzelhandelsunternehmen.
Sein Geschäftsportfolio umfasst Marken wie Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell und Fruit of the Loom und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar in Aktien des Supermarkts Kroger.
Ulta Beauty, mit Sitz in Bolingbrook, Illinois, hat etwa 1.395 Filialen in allen 50 US-Bundesstaaten.
Berkshire ist auch mit dem Luftfahrtsektor vertraut, da es 2016 für 32,1 Milliarden US-Dollar den Flugzeugteilehersteller Precision Castparts gekauft hat, was bis heute seine größte Übernahme eines Unternehmens ist.
Buffett gab später zu, dass er für Precision zu viel gezahlt hatte, das mit fallenden Luftreisen während der COVID-19-Pandemie und der Bodenstellung der Boeing 737 MAX-Jets kämpfte.
Verkauf von Snowflake
Ulta Beauty und Heico waren unter den wenigen Käufen von Berkshire in einem Quartal, das von einem Rückzug von Aktien gekennzeichnet war.
Berkshire verkaufte während des Zeitraums 77,2 Milliarden US-Dollar an Aktien, darunter etwa 390 Millionen Apple-Aktien, und kaufte nur 1,6 Milliarden US-Dollar.
Die Verkäufe beinhalteten eine nearly 1-Milliarden-US-Dollar-Investition in das Cloud-Computing-Unternehmen Snowflake und den verbleibenden Anteil von Berkshire an der Medienfirma Paramount Global.
Der Verkauf ließ Berkshire mit 276,9 Milliarden US-Dollar an Bargeld und equivalence, verglichen mit 189 Milliarden US-Dollar am Ende des März.
Buffetts Unternehmen hat nicht gesagt, ob es seitdem weitere Apple-Aktien verkauft hat, obwohl Buffett im Mai sagte, er erwarte, dass Apple bis zum Jahresende die größte Aktienposition von Berkshire bleibe.
Berkshire verkaufte mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar an Aktien der Bank of America, seiner zweitgrößten Aktienposition, im dritten Quartal. Es stellte den Verkauf zumindest vorübergehend ein, nachdem der Aktienkurs der Bank um 12 Prozent von Mitte Juli gefallen war.
Während des zweiten Quartals reduzierte Berkshire auch seine Beteiligungen an Capital One, Floor & Decor Holdings, Louisiana-Pacific und T-Mobile und erhöhte seine Beteiligungen an Chubb und Sirius XM.
Buffett wird am 30. August 94 Jahre alt. Er leitet Berkshire seit 1965.
Die Investition von Berkshire in Ulta Beauty und Heico könnte potenziell das Geschäftswachstum dieser Unternehmen fördern, indem sie ihre Aktienkurse in Reaktion auf den Kauf von Berkshire steigern.
