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Traditionelle Autohersteller investieren erneut in große Benziner, obwohl sie sich von ihnen abwenden wollten
Obwohl traditionelle Autohersteller in den nächsten Jahrzehnten Milliarden von Dollar in den Umstieg auf Elektrofahrzeuge (EVs) investieren wollten, setzen sie nun vermehrt auf große benzintreibende Fahrzeuge, von denen sie sich eigentlich verabschieden wollten. Diese überraschende Wendung ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage nach EVs den Erwartungen nicht gerecht wurde, und zum Teil darauf, dass die Nachfrage nach großen benzintreibenden Trucks und SUVs die Preise und Gewinne in diesem Marktsegment sehr stark hält.
Ein Beispiel für die veränderte Einstellung traditioneller Autohersteller gegenüber Elektrofahrzeugen findet sich in der Ford-Montageanlage in Oakville, Ontario, direkt outside von Toronto.
Letzten Jahres, als Ford mit Unifor, der Gewerkschaft, die kanadische Autowerker vertritt, verhandelte, versprach das Unternehmen, ab 2025 ein neues dreireihiges EV in seiner Anlage in Oakville, Ontario, herzustellen. Doch im April bremste es diese Pläne aus und stellte die Einführung des EV-Modells mindestens bis 2027 zurück.
„Die zusätzliche Zeit ermöglicht es dem Verbrauchermarkt für dreireihige EVs weiter zu entwickeln und Ford von der entstehenden Batterietechnologie zu profitieren“, sagte Ford in einer damaligen Erklärung. Wenn – und falls – es mit dem neuen dreireihigen EV fortfährt, könnte es in Betracht ziehen, es in einer US-amerikanischen oder kanadischen Anlage oder in einer Fabrik mit niedrigeren Kosten in Mexiko zu bauen.
Letzten Monats kündigte Ford an, dass anstelle des EV ein anderes Fahrzeug in der Oakville-Anlage produziert werden soll: Super Duty Trucks, eine größere Version der Ford F-Serie Trucks, die weiterhin die bestverkauften Fahrzeuge von Ford sind. Ford sagte, es werde ab 2026 jährlich 100.000 Super Duty Trucks in Oakville herstellen, sogar während es die Produktion der Trucks in seinen Anlagen in Kentucky und Ohio aufrechterhält.
„Selbst mit unserer Kentucky Truck Plant und Ohio Assembly Plant auf Volllast können wir die Nachfrage für die Super Duty nicht decken“, sagte CEO Jim Farley bei der Ankündigung dieser Maßnahme.
Während Ford Pläne für eine „elektrifizierte“ Version der Super Duty hat, hat es noch kein Datum für diese Offerte genannt. Ford hat auch nicht gesagt, ob es ein reines Elektrofahrzeug wie der F-150 Lightning oder ein Hybridmodell sein wird, das noch einen Verbrennungsmotor (ICE) hat.
Eine „harte Realität“ für EVs
Ford prahlt gerne mit seinen wachsenden EV-Verkäufen, aber sein Gewinn stammt immer noch primarily aus dem Verkauf von benzintreibenden Trucks und SUVs. Diese Benziner produzieren die Milliarden Dollar an Einnahmen, die für die vierteljährlichen Verluste von Ford von einer Milliarde Dollar bei EVs aufwiegen.
Der Ford F-150 Lightning, die elektrische Version seines bestverkauften Pick-ups, hat mehr Aufmerksamkeit und Marketingkraft als tatsächliche Verkäufe generiert. US-Verkäufe beliefen sich im zweiten Quartal auf 7.900 Lightnings, oder weniger als 4 % der Gesamtverkäufe der F-Serie und etwas mehr als ein Drittel der Verkäufe des Ford Expedition, seines größten SUV.
„Die Realität hat sich in der Elektrifizierung der Vereinigten Staaten niedergeschlagen. Und es ist eine harte Realität“, sagte Ivan Drury, Director of Insights für die Autoverkaufsseite Edmunds.
Ford ist nicht der einzige Autohersteller, der seine EV-Pläne zurückzieht und in ICE-Fahrzeuge investiert. GM sagt, es sei nicht mehr verpflichtet, bis nächsten Jahr 1 Million EVs in Nordamerika zu bauen, ein Ziel, das es ursprünglich im Jahr 2022 gesetzt hatte.
„So aufgeregt wir auch über unsere EVs und unseren frühen Erfolg sind, sind wir verpflichtet, das Volumen diszipliniert zu steigern“, sagte GM-CEO Mary Barra in einer Erklärung an Aktionäre und Mitarbeiter letzten Monats, als sie starke Gewinne aus ihren traditionellen ICE-Fahrzeugen bekanntgab. GM befindet sich derzeit in der Lancierung von acht neuen oder neu gestalteten benzintreibenden SUV-Modellen auf dem Heimatmarkt.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die traditionellen Autohersteller ihre EV-Pläne vollständig aufgeben oder dass die EV-Verkäufe sinken. US-Verkäufe von EVs wuchsen im zweiten Quartal um fast 5 % im Vergleich zum Vorjahr, im Gegensatz zu einem Rückgang von 0,6 % bei US-Verkäufen von ICE-Fahrzeugen. Aber der Großteil dieses Rückgangs kam aus dem Segment des Marktes für Benziner, das GM, Ford und Stellantis Jahre zuvor aufgegeben haben.
Allerdings sind die EV-Verkäufe, die initially in einem zweistelligen Tempo gewachsen sind, nicht explosionsartig gestiegen, wie die Autohersteller gehofft oder erwartet hatten.
EV-Gewinnmargen durch niedrigere Preise belastet
Ein Teil des Grundes für die Verschiebung der Investitionen ist, dass die EV-Gewinnmargen der traditionellen Autohersteller weitaus schwieriger zu erzielen sind, als die Unternehmen gehofft hatten – insbesondere im Angesicht eines Preiskriegs für EVs, den Tesla begann, um seine Verkäufe im Angesicht wachsender Konkurrenz im EV-Markt zu unterstützen.
Ford, der einzige Autohersteller, der finanzielle Ergebnisse für sein EV-Segment ausweist, berichtet, dass er im zweiten Quartal einen Verlust von 1,1 Milliarden Dollar vor Zinsen und Steuern aus dieser Einheit hatte, bei Verkäufen von 26.000 EVs. Das entspricht einem Verlust von 44.000 Dollar pro Fahrzeug, obwohl Ford dieses Berechnung ablehnt und darauf hinweist, dass die Verluste auch langfristige Forschungs- und Entwicklungs
Ein weiterer Antrieb für die Pläne der traditionellen Autohersteller für eine Zukunft mit Elektrofahrzeugen (EVs) war das Versprechen viel strengerer Emissionsvorschriften in Europa und den USA sowie Steuervergünstigungen und andere Anreize für diejenigen, die EVs kaufen. Doch der ehemalige Präsident Donald Trump hat diese Anreize kritisiert und argumentiert, dass EVs schlecht für die US-Wirtschaft sind - obwohl Tesla-CEO Elon Musk zu einem wichtigen Unterstützer von Trumps Kandidatur für eine Rückkehr ins Weiße Haus geworden ist.
Diese Unsicherheit über die Zukunft der US-EV-Anreize veranlasste die Autohersteller, ihre ursprünglichen EV-Pläne neu zu überdenken.
"In der westlichen Welt betragen die politischen Vorgaben etwa vier bis fünf Jahre", sagte Stellantis-CEO Carlos Tavares kürzlich in einem Medien-Roundtable. "Und der Wandel, in dem wir uns befinden, hat eine Vorlaufzeit von 10 bis 20 Jahren. Wir benötigen Stabilität in der Regulierung. Wir benötigen Stabilität bei den Subventionen, wir benötigen Stabilität in der Gesamtmarktumgebung, damit wir hart, tiefgreifend und beständig arbeiten können, um den Gesellschaften und Communities, in denen wir tätig sind, zu dienen."
"Die einzigen Dinge, die wir heute lesen können, sind die Aussagen der verschiedenen Kandidaten der Wahl, indem wir versuchen, zu erraten, was sie vorhaben", fügte er hinzu.
Angesichts des langsameren Tempos der EV-Verkäufe und der anhaltenden Rentabilitätsprobleme im Bereich der Elektrofahrzeuge entschied sich Ford, die Einführung seines dreireihigen EV-Modells mindestens bis 2027 zu verschieben und sich stattdessen auf sein profitables Geschäft mit Benzin-Pick-ups und SUVs zu konzentrieren. Der von Tesla initiierte Preiskampf für EVs hat die Suche der traditionellen Autohersteller nach EV-Rentabilität erschwert.
Obwohl die US-EV-Verkäufe gewachsen sind, haben sie nicht die exponentielle Zunahme erreicht, die sich die Autohersteller erhofft hatten. Die Unsicherheit regarding der zukünftigen US-EV-Anreize und die Förderung von Benzinfahrzeugen durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump haben auch die Strategien der traditionellen Autohersteller beeinflusst und sie dazu veranlasst, ihre ursprünglichen EV-Pläne neu zu überdenken.
