Adnoc erhält ein erweitertes Angebot von Covestro
Der nahende Übernahme der deutschen Chemiegesellschaft Covestro durch ADNOC, einem Energiekonsortium aus Abu Dhabi, nähert sich. ADNOC hat sein Angebot auf eine beträchtliche zwölf Milliarden Euro gesteigert und scheint daran festzuhalten, es zu erreichen. DAX-notiertes Covestro ist jetzt dazu bereit, konkrete Verhandlungen aufzunehmen.
ADNOC aus Abu Dhabi verfolgt seit Monaten hin die Plastikfirma Covestro aus Leverkusen und hat "erhebliche Fortschritte" in den Gesprächen mit Covestro gemacht. "Wir haben erhebliche Fortschritte in unseren Gesprächen mit ADNOC gemacht. Deshalb haben wir die konkreten Verhandlungen mit ADNOC aufgenommen", bestätigte Covestro-CEO Markus Steilemann. Der Ölkonzern soll ein Angebot über mehr als 62 Euro pro Aktie vorgeschlagen haben, mit der Bedingung, dass Covestro's Revisionsergebnisse zugelassen werden und Einigungen über eine Investitionspakt notwendig sind. Die Gespräche sollen von jetzt an beschleunigt werden. ADNOC hat betont, dass dieses Angebot final ist.
Covestro's Aktien stiegen um mehr als sieben Prozent und erreichten ein Maximum von 55 Euro, was die höchsten Werte seit fast zwei Jahren bedeutet. Mit einem Angebot über 62 Euro pro Aktie wird Covestro eine Bewertung von rund 11,7 Milliarden Euro erhalten. "Wir werten es hoch, dass Covestro AG die bestätigte due diligence-Prüfung auf der Basis unseres finalen Angebots initiiert hat", erkannte ADNOC an.
Seit dem letzten Sommer war Covestro auf ADNOC's Radar und bestätigte im September den Beginn nicht bindender explorativer Gespräche. Laut Quellen hat ADNOC im Dezember unbindet und informell Angebote in der Nähe von 60 Euro pro Aktie gemacht, aber kein Deal geschlossen. Covestro bestätigte seitdem, dass es in nicht bindende explorative Gespräche mit ADNOC steht.
Die Führung hofft, mit ADNOC eine "gemeinsame Verständigung" über kritische Aspekte eines möglichen Deals, einschließlich Covestro's Wachstumsstrategie, treffen zu können. Es gibt jedoch keinen Garantie, dass ein Deal am Ende zustande kommt. Covestro hatte ursprünglich eine Kapitalmarkttagung am Donnerstag angesagt, aber sie verschob.
Deutsche Beschäftigten bis 2028 gesichert
Covestro, eine ehemalige Plastiktochter von Bayer, die Bayer im Jahr 2015 veröffentlichte, sichert die fast 7.000 deutschen Beschäftigten vor Kündigungen bis Ende 2028. Global arbeiten rund 17.500 Mitarbeiter. Covestro's Vorstand betonte im September, dass es während der Gespräche mit ADNOC darauf abzielte, die Fortschritte in der nachhaltigkeitsgetriebenen Strategie und den relevanten Corporate Governance-Vorschriften voranzubringen. Die ausgedehnten Verhandlungen lassen auf große Fortschritte hin, berichten Analysten bei Jefferies.
ADNOC's Übernahme von Covestro würde es, einem Ölunternehmen, das auch in Raffinerieprodukten und petrochemischen Artikeln handelt, Zugang zu fortschrittlicheren Materialien für elektrische Fahrzeuge, Bauisolierung, Lackierungen, Klebstoffen und technischen Plastiken geben. Unter der Führung von Sultan Al Jaber plant ADNOC, in neue Energienquellen, kohlenstofffreie Brennstoffe wie Ammoniak und Wasserstoff, hinexpandieren, neben Flüssiggas und Chemikalien.
Neben Covestro hat Adnoc seine Augen auf Borealis, eine Plastiktochter von OMV, gerichtet. Seit fast einem Jahr führt Adnoc Gespräche mit dem österreichischen Energiekonsortium über die Fusion ihrer petrochemischen Töchter, Borealis und Borouge. Im Dezember hat Adnoc den Ankauf eines Anteils an Düngemittelfabrikant Fertiglobe für 3,6 Milliarden Dollar beschlossen.
