AMS Osram привлечет 2,25 млрд. евро новых средств

Производитель датчиков AMS Osram хочет привлечь 2,25 млрд. евро в виде свежих средств за счет увеличения капитала, новых облигаций и других финансовых инструментов. Это делается для усиления роста и улучшения баланса.

Как объявила компания в среду вечером, финансирование будет проходить в несколько этапов. Первый – это увеличение капитала на 800 млн. евро. Кроме того, планируется выпуск старших необеспеченных облигаций также на сумму 800 млн. евро и долларов США.

Внеочередное общее собрание акционеров 20 октября 2023 года должно утвердить это увеличение капитала. Для снижения общей стоимости заемных средств планируется также продажа и передача в лизинг активов компании.

Финансовый пакет будет дополнен дополнительными долговыми инструментами на сумму около 350 млн. евро. В зависимости от развития рынка к ним могут быть добавлены необеспеченные облигации, прямые кредиты или другие инструменты.

Как говорится в заявлении, финансовый директор Райнер Ирле отметил, что новые средства должны быть также использованы для сокращения долга, чтобы «привести компанию к здоровому уровню долга в диапазоне инвестиционного класса». Это должно произойти в 2026 году.