Как поставщики автомобильной техники могут управлять трансформацией

О том, насколько сложными являются преобразования для поставщиков автомобильной техники в Германии, можно судить по Штутгарту. В середине июля руководитель Mahle Арнд Франц представляет будущее в водородном испытательном центре компании. Внутри речь идет о терморегулировании или экологичных двигателях внутреннего сгорания. Снаружи можно испытать индуктивную зарядку электронных автомобилей. Испытательный трек приглашает прокатиться на электронном велосипеде с приводом Mahle.

Когда-то поставщик, известный как «Kolben-Mahle», неплохо зарабатывал на бизнесе с двигателями внутреннего сгорания. Но за последние несколько лет компания из Штутгарта понесла огромные убытки. Будущее за электричеством, и Mahle должна продолжать инвестировать в электронную мобильность, считает Франц. Но он не ожидает, что в ближайшие несколько лет компания получит прибыль.

Многие поставщики автомобилей в Германии чувствуют себя так же, как и Mahle. Отрасль находится перед дилеммой. Трансформация всей автомобильной промышленности – это огромная задача. Отказ от грязного двигателя внутреннего сгорания в пользу электронных автомобилей. Больше цифровизации, лучшее программное обеспечение, автономное вождение. Затраты высоки. Они сжимают норму прибыли и заставляют многих поставщиков уходить в минус. Но те, кто уже сейчас не инвестирует значительные средства в будущие технологии, вскоре могут оказаться позади – если уже не остались.

VDA: объем продаж в 2022 году превысит 500 млрд. евро

Автомобильная промышленность является «крупнейшим сектором обрабатывающей промышленности и, безусловно, самым важным промышленным сектором в Германии с точки зрения оборота», – пишет Федеральное министерство экономики. По данным отраслевой ассоциации VDA, в 2022 году объем продаж от внутреннего производства составит более 500 млрд. евро. На долю поставщиков приходится около одной пятой этой суммы. Одной из основ глобального успеха автомобильной промышленности является ее инновационное лидерство, пишет Министерство экономики.

Что же необходимо сделать отрасли, чтобы оставаться впереди в будущем?

«Многие поставщики, вероятно, сталкиваются с самым серьезным на сегодняшний день предпринимательским вызовом, – говорит президент VDA Хильдегард Мюллер. Некоторые из них должны разработать совершенно новые бизнес-модели и продукты, в то время как они еще долго будут создавать компоненты для двигателей внутреннего сгорания». Промышленность встречает перемены со всей своей инновационной силой и ответственностью за сотрудников. Но одного этого недостаточно. «Правительство Германии и ЕС призваны как можно быстрее улучшить рамочные условия для размещения производства в Германии и Европе», – говорит Мюллер.

Эксперт: Вести бизнес по производству двигателей внутреннего сгорания выгодно

«Те, кто имеет бизнес, ориентированный на двигатели внутреннего сгорания, не проиграли, но теперь должны инвестировать в будущий бизнес и наращивать его», – говорит Клаус Штрикер, который в качестве партнера консалтинговой компании Bain возглавляет группу по автомобильной промышленности и мобильности. Но даже традиционный бизнес по производству двигателей внутреннего сгорания, который в обозримом будущем будет сокращаться, все еще может быть прибыльным, поскольку практически не требует инвестиций. «Это будет иметь решающее значение для тех, кто не имеет в своем портфеле сильных областей роста», – говорит Стрикер.

Давление растет как на производителей, так и на поставщиков. «Поставщики смогли переложить на производителей лишь часть возросших затрат», – говорит Стрикер. Однако ведущие поставщики обладают определенной незаменимостью. Они не могут оказывать произвольное давление на производителей. «Ключом к успеху будет создание поставщиками уникальных торговых точек, которые позволят им затем одержать верх в соответствующей конкурентной борьбе».

«Трансформация уже прямо и непосредственно затрагивает значительную часть немецких поставщиков и их портфели, – говорит Симон Шнуррер, эксперт по поставщикам автомобильной техники и партнер консалтинговой фирмы Oliver Wyman. Сложнее планировать продажи, меняются жизненные циклы продукции. «Отчасти это связано и с появлением на рынке новых игроков, которые работают в совершенно ином темпе, чем устоявшиеся игроки», – говорит Шнуррер.

С точки зрения рентабельности, по его словам, между производителями и поставщиками образовалась пропасть. «До появления Corona поставщики были более рентабельны, чем производители. После пандемии ситуация изменилась, – говорит Шнуррер. В некоторых случаях поставщикам удалось хотя бы в некоторой степени восстановить рентабельность, но пока еще не рейтинг. «С точки зрения инвесторов, отрасль в настоящее время сложна для инвестирования, – говорит Шнуррер. Это затрудняет поставщикам доступ к капиталу на этом критическом этапе трансформации».

Существует ли угроза миграции производства?

По мнению Шнуррера, в географическом плане поставщикам придется искать новые пути. «Многие немецкие поставщики все еще крепко связаны с Европой и иногда вынуждены развиваться за ее пределами, что иногда является болезненным процессом».

Затраты можно сэкономить в других местах. Насколько болезненным может быть перемещение только внутри Европы, показывает пример Баден-Вюртемберга. Там в феврале рабочие советы крупных поставщиков Bosch, ZF и Mahle вместе с IG Metall забили тревогу. В связи с трансформацией промышленности разработка и производство новых продуктов все чаще переносятся в Восточную Европу, заявил глава IG Metall в Баден-Вюртемберге Роман Цитцельсбергер. Если промышленная компетенция ушла, она уже не вернется».

Однако эксперт Шнуррер также дает надежду. «Без индустрии высокопроизводительных поставщиков в Европе нет индустрии высокопроизводительных автомобилей. Соответственно, и производители будут поддерживать многих поставщиков. «Но они не будут делать это с помощью лейки». Мы будем продолжать наблюдать неплатежи и проблемы среди поставщиков». «Но я не вижу большой волны банкротств, – говорит Шнуррер. Те компании, которые существуют сегодня, сделали многое правильно».