Автомобильная промышленность под давлением перед IAA: опасения корпораций

Значительный рост производства, высокие прибыли в повседневной деятельности, множество новых моделей в разработке: Положение немецких автомобильных компаний выглядит благополучным. Поставщики премиум-класса BMW и Mercedes даже увеличили свои финансовые планы по прибыли на этот год. О срыве поставок важных отдельных деталей, таких как электронные микросхемы, кажется, почти забыли.

Но перед началом автомобильной и транспортной выставки IAA в Мюнхене под капотом обнаруживаются многочисленные проблемы. Во внутренних отношениях между автопроизводителями и поставщиками уже наметился шорох: производители получают высокие прибыли, а их в основном средние поставщики комплектующих вынуждены держать голову над водой, иногда с помощью финансовой помощи.

Это делает еще более неудобным встречный ветер в Китае, самом важном автомобильном рынке, где бизнес активно переходит на электроприводы. Например, из-за того, что Volkswagen с трудом продвигает свои электромобили в народной республике, вольфсбургская компания недавно потеряла лидерство на рынке, которое она удерживала десятилетиями со своим основным брендом VW Passenger Cars.

Эксперт: ждать и наблюдать – не вариант

«Традиционно немецкие автопроизводители использовали свой бизнес по производству двигателей внутреннего сгорания в Китае для поддержки своего бизнеса в других регионах мира, поэтому в настоящее время ситуация в Китае застала их врасплох», – говорит Филипп Купфершмидт, отвечающий за автомобильный сектор в консалтинговой компании Accenture в Германии. «В восприятии клиентов немецкие автопроизводители испытывают дефицит в программном обеспечении и технологиях».

По мнению эксперта, выжидать нельзя, даже если «губительная ценовая война за аккумуляторные автомобили» в Китае в ближайшие годы, вероятно, ослабнет за счет консолидации. «В одиночку немецкие автопроизводители не справятся, у них нет другого выхода, кроме как вступать в партнерские отношения, чтобы восполнить недостаток компетенций собственными силами и быстро совершить соответствующий рывок», – говорит Купфершмидт. «Не быть представленным на рынке с хорошими продуктами в текущей фазе роста – это неловко».

Volkswagen как раз сейчас идет на этот довольно болезненный шаг. Для того чтобы быстрее выпустить на рынок перспективные электрические модели, вольфсбургская компания разрабатывает совместные модели с местным производителем электронных автомобилей Xpeng на основе китайских технологий. Ингольштадтский филиал Audi также хочет углубить свои связи с партнерами в Китае, поскольку не все идет гладко.

Китайские производители продвигаются в Европу

В конце прошлого года Mercedes был вынужден снизить цены на электрический флагман EQS – цена акций швабов резко упала. И хотя в премиум-сегменте дела пока идут лучше, чем на массовом рынке, это говорит о том, что даже благородные немецкие бренды уже не являются неуязвимыми в Китае.

По мере роста спроса на электронику китайские производители все активнее выходят на европейский рынок. Это можно будет увидеть и на выставке IAA, традиционно являющейся внутренней выставкой немецких автомобильных брендов. Отраслевой эксперт Фердинанд Дуденхоффер из исследовательского центра Center Automotive Research уже предчувствует «IAA китайцев» и «поворот времени, который сделает Европу интересным рынком для китайских электромобилей».

Битва за долю рынка 

Выставка является началом борьбы за долю рынка на континенте. Лидер китайского рынка BYD произведет и продаст в этом году около 2,5 млн. автомобилей по всему миру – это уровень BMW и Mercedes. Поскольку BYD производит только электромобили, производитель пользуется эффектом масштаба, как электрический олень Tesla, пишет Дуденхёффер.

Эксперт Accenture Купфершмидт довольно спокойно относится к успехам китайцев на чужой для них территории. «Разница между электронным автомобилем китайского и немецкого производства составляет в среднем 20 000 евро в общей цене», – признает эксперт, хотя у китайцев есть преимущества в стоимости. «Но и в Германии цены у китайских производителей будут выше, чем в Китае. Разница в цене не будет гигантской».

Компетентность в области программного обеспечения вместо пробелов

Скорее, по его словам, немецкому автопрому следует задуматься о том, с какими продуктами он сможет в конечном итоге конкурировать. «Следующим экспортным хитом немецкого автопрома должна стать компетентность в области программного обеспечения, а не столь часто упоминаемый размер зазоров», – советует он. «Если мы хотим перейти от гибки листового металла к компаниям, работающим с программным обеспечением и данными, это означает культурные изменения в компетенциях и навыках, мы должны обучать и воспитывать – и для этого у нас есть все предпосылки».

Экономическая ситуация на внутреннем рынке Германии и Европы в ближайшее время вряд ли будет способствовать развитию отрасли, в том числе из-за инфляции и повышения процентных ставок. Поступающие заказы уже вызывают беспокойство, даже если портфель заказов после пандемии в некоторых случаях еще хорошо заполнен.

Особенно беспокоят очереди на электромобили, недавно производство было сокращено, например, на заводе VW в Эмдене. Вообще-то автопроизводители планировали в этом году вновь добиться сильного роста с низкого уровня. Однако планируется дальнейшее сокращение субсидий, сначала для компаний, а затем и для частных лиц. Когда с сентября будет отменена так называемая экологическая скидка на регистрацию коммерческих автомобилей, эксперт Дуденхоффер ожидает «печальных месяцев».