«Nearshoring»: мир снова становится ближе друг к другу

В Мексике ведется активное строительство: Экскаваторы и краны постоянно используются для строительства новых промышленных парков. От крупного американского производителя электромобилей Tesla до китайского производителя легкосплавных дисков Lizhong: компании со всего мира участвуют в «ближнем шоринге» и открывают производства в латиноамериканской стране. Эта тенденция наблюдается и в других частях света.

«Близкошоринг» означает перемещение производства ближе к конечному потребителю. В Мексике это почти всегда США», – говорит директор внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI) по Мексике и странам Карибского бассейна Эдвин Шух. «Это означает, например, что компании из Китая, Германии или даже США переносят свое производство из других мест в Мексику, чтобы производить продукцию для американского рынка».

Компании в Европе и Азии поступают аналогичным образом, не в последнюю очередь по стратегическим соображениям: Apple перенесла производственные мощности из Китая в Индонезию, Sony теперь производит смартфоны в Таиланде, а производители спортивных товаров, такие как Nike и Puma, все чаще размещают производство во Вьетнаме. Немецкие компании часто переносят производство в Восточную Европу. 

«Причинами для перевода производства на периферию являются эрозия мирового торгового порядка, агрессивная внешнеторговая политика отдельных стран, таких как Китай и США, серьезная геополитическая напряженность и проблемы с цепочками поставок, например, при пандемии «Корона», – говорит директор исследовательского центра «Инновации и международная конкуренция» Кильского института мировой экономики (IfW) Дирк Дохсе. «Компании в первую очередь заботятся о безопасности, когда речь идет о ближнем зарубежье».

Длинные цепочки поставок уязвимы

Например, во время пандемии «Корона» сборочные линии многих автомобильных заводов остановились из-за нехватки жгутов проводов и микрочипов. В настоящее время война в Украине вызывает узкие места в поставках неонового газа, который необходим для производства полупроводников. «Опыт пандемии короны показывает, что длинные цепочки поставок уязвимы», – говорит Себастьян Дюльен, глава Института макроэкономики и исследований бизнес-циклов Фонда Ханса Бёклера, близкого к профсоюзам. «В долгосрочной перспективе близкорасположенные производства могут также способствовать защите окружающей среды и борьбе с изменением климата за счет сокращения расстояния транспортировки».

Мексика может стать одним из крупных бенефициаров «ближней переработки»: Североамериканское соглашение о свободной торговле разрешает беспошлинный экспорт и импорт между торговыми партнерами – США, Мексикой и Канадой. Более 2000 компаний с немецким капиталом также зарегистрированы в этой латиноамериканской стране, специально для беспошлинного экспорта оттуда в США. 

Сейчас Мексика становится еще более привлекательной для компаний: после реформы соглашения о свободной торговле были изменены так называемые правила происхождения. Теперь доля добавленной стоимости в зоне свободной торговли должна быть выше, чтобы конечную продукцию можно было беспошлинно ввозить в США. Кроме того, стоимость рабочей силы в Мексике теперь значительно ниже, чем в Китае.

Поворот от Китая

Народная Республика как «верстак мира» находится под давлением не только из-за роста заработной платы и старения населения. Растущая напряженность в отношениях с США также заставила международные компании перестроить свои цепочки поставок. Это особенно актуально для технологического сектора. Например, гигант по производству смартфонов Apple в настоящее время находится в процессе снижения своей значительной зависимости от Китая. Тайваньский поставщик Apple компания Foxconn хочет открыть новое крупное производство в Индии.

В Мексике дела начинают идти туго: совсем недавно промышленные парки сообщили о загрузке производственных мощностей на 97,5 процента. По словам министра иностранных дел Марсело Эбрарда, около 400 компаний проявили интерес к размещению в Мексике в ближайшем будущем. Компания Tesla недавно объявила о строительстве новой гигафабрики недалеко от северного промышленного мегаполиса Монтеррей. BMW планирует собирать полностью электрические автомобили на своем заводе в Сан-Луис-Потоси с 2027 года и инвестирует в проект 800 миллионов евро. Прямые иностранные инвестиции в Мексику выросли на двенадцать процентов до 35,3 миллиарда долларов США в 2022 году, согласно данным Министерства экономики. 

Означает ли тенденция к «ближнему хранению» конец глобализации? «Околошоринг – это коррекция чрезмерного расширения цепочек поставок», – говорит экономист Дуллиен из Фонда Ханса Бёклера. «Это имеет смысл, потому что соотношение между безопасностью и экономической эффективностью до сих пор не было должным образом сбалансировано». Экономист Дохсе из IfW также пока не видит фундаментального поворота: «Это не конец глобализации, скорее корректировка».