Концепция реструктуризации Leoni: сокращение капитала и выход на фондовый рынок

Концепция реструктуризации нюрнбергского автомобильного поставщика Leoni, одного из ведущих поставщиков систем электропроводки в Европе, разработана. В понедельник компания Leoni объявила о достижении соглашения с банками, вексельными кредиторами и поручителями по пакету мер, который предусматривает полное сокращение капитала для акционеров, частичный отказ банков-кредиторов и поглощение компании основным австрийским акционером Штефаном Пирером. Австриец Клаус Риннербергер станет новым генеральным директором компании. Он сменит на этом посту Альдо Кампера, который недавно покинул компанию.

Согласно концепции, Пирер инвестирует 150 миллионов евро в Leoni путем увеличения капитала, после чего станет единственным акционером. Остальные акционеры уйдут с пустыми руками. Их долевые активы будут обнулены, а листинг на фондовой бирже будет отозван. По словам представителей компании, этот шаг может быть предпринят без решения общего собрания большинством голосов, если большая часть других кредиторов согласится.

С согласия банков, вексельных кредиторов и гарантов – включая земли Бавария, Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, а также федеральное правительство – гарантируется достаточное большинство голосов для принятия решения о реструктуризации в соответствии с Законом о корпоративной стабилизации и реструктуризации.

Согласно концепции, только около половины из 1,5 млрд. евро долга останется у Leoni. Остальная часть будет передана компании, контролируемой новым владельцем Leoni Штефаном Пирером. Банки-кредиторы должны участвовать в успехе компании с помощью инструмента восстановления стоимости.

В компании Leoni работает около 100 000 человек по всему миру, а объем продаж в прошлом году составил около 5,1 миллиарда евро. Реструктуризация стала необходимой после того, как частичная продажа не состоялась. Продажа кабельного подразделения должна была принести в казну компании 400 миллионов евро.

Теперь Леони рассчитывает на успешное будущее. «Система электропроводки – это нервная система автомобиля, – сказал Ханс-Йоахим Зимс, член правления, ответственный за реструктуризацию. Концепция реструктуризации подходит для того, чтобы поставить компанию на ноги».