Industrie de l'armement - Hensoldt veut acquérir le spécialiste de l'armement ESG
Le groupe d'électronique de défense Hensoldt veut racheter le spécialiste de l'armement ESG, basé à Munich. Le montant de la transaction s'élève à 730 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mardi soir à Taufkirchen. La transaction évalue ESG à une valeur d'entreprise de 675 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 55 millions d'euros.
L'achat de l'intégrateur de systèmes de défense et de sécurité doit être financé par une augmentation de capital pouvant atteindre dix pour cent ainsi que par des dettes d'environ 450 millions d'euros. Jusqu'à présent, ESG appartient à la société d'investissement Armira. Les autorités doivent encore donner leur accord à la transaction.
Hensoldt s'attend à des économies de coûts annuelles d'environ 19 millions d'euros, et il devrait y avoir un potentiel d'augmentation du chiffre d'affaires grâce à des ventes complémentaires. "L'acquisition d'ESG s'inscrit parfaitement dans notre stratégie globale et accélère le développement de Hensoldt", a déclaré le président du groupe Thomas Müller, selon le communiqué.
Pour l'année en cours, les managers s'attendent à ce qu'ESG réalise un chiffre d'affaires d'environ 330 millions d'euros. Dans les années à venir, le chiffre d'affaires devrait augmenter chaque année d'un pourcentage à deux chiffres. Il devrait rester environ 14 pour cent du chiffre d'affaires visé cette année en tant que résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda).
Hensoldt espère que la transaction sera conclue au plus tard à la fin du premier semestre 2024. L'Etat fédéral ainsi que l'actionnaire principal Leonardo soutiennent le projet, a-t-on appris. L'Allemagne détient un bon quart des parts de Hensoldt via la Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Communiqué
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Source: www.stern.de
