- Reducción de las obligaciones financieras y adquisición de un Porsche para reforzar la reputación de Varta
Productora de baterías en apuros Varta ha alcanzado un acuerdo con acreedores e inversores para una estrategia de reestructuración. Aspectos crucial incluyen la reducción de la deuda y la financiación fresca, incluyendo de cliente significativo Porsche. Todos estos aspectos deben ponerse por escrito y presentarse ante el tribunal, mencionó un representante el domingo. Antes de eso, las partes involucradas deben acordar y la Autoridad de Competencia Alemana da su aprobación. Este proceso podría tardar varias semanas o meses, compartió el representante.
Si todo sale bien, esta estrategia de reestructuración busca garantizar la financiación de Varta AG hasta finales de 2027, declaró la empresa de Ellwangen, Suabia. La consideraron un "hito significativo". La estrategia "drásticamente reducirá la deuda de la empresa y la dotará de fondos frescos".
Abolición total del capital social
En primer lugar, los intentos de reducción de la deuda y extensión de préstamos reducirán las actuales obligaciones de alrededor de 450 millones de euros a 200 millones de euros. Luego, el capital social de Varta AG se reducirá a cero euros. El resultado: los accionistas existentes quedarán excluidos y la empresa perderá su cotización en bolsa.
Inmediatamente después de la reducción de capital, una empresa gestionada por el mayor accionista de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), y una filial del fabricante de deportivos Porsche invertirán cada uno 30 millones de euros. Una parte de la inversión de Tojner comprenderá propiedades que Varta actualmente alquila.
Una vez completadas todas las medidas de capital, MT InvestCo y Porsche tendrán cada uno el 32% de Varta, mientras que los demás financiadores tendrán en conjunto el 36%. Legalmente, las participaciones de Varta AG se mantendrán inicialmente en igualdad de partes del 50% entre MT InvestCo y Porsche, "de tal manera que ni MT InvestCo ni Porsche ni ambos en conjunto tengan control".
Batería Varta en el Porsche 911 Carrera
Previamente, Porsche había anunciado planes para adquirir una participación mayoritaria en la filial de baterías para automóviles de Varta, V4Drive Battery. Porsche también expresó interés en cofinanciar la reestructuración financiera de Varta AG con otros socios, con una inversión total de Porsche de 30 millones de euros. Dentro de V4Drive Battery, Varta consolida su negocio para grandes celdas de ion-litio redondas, utilizadas en el sistema de propulsión híbrido del Porsche 911 Carrera GTS.
El acuerdo revelado el sábado describe lo que Varta reveló casi un mes antes. En ese momento, la empresa anunció planes para presentar un plan de reestructuración ante el Tribunal Regional de Stuttgart de acuerdo con la ley de Estabilización y Reestructuración de Empresas (StaRUG). Los antiguos accionistas debían ser eliminados, los acreedores debían renunciar a una parte sustancial de su dinero y reclamaciones.
En ese momento, el mayor accionista Tojner declaró: "Tenemos que dar este paso para ofrecer un futuro a Varta, asegurar casi 4.000 empleos y mantener la empresa como un factor económico en la región y, sobre todo, como un impulsor tecnológico para Europa".
A petición, el representante aclaró que podría haber una ligera reducción en los empleos administrativos. Por otro lado, se buscarán oportunidades de contratación en el sector industrial. Sin embargo, el número final de empleados sigue siendo incierto. En primavera de 2023, Varta anunció planes para reducir alrededor de 800 empleos en todo el mundo como parte de un programa de reducción de costos -alrededor de 390 de ellos en Alemania.
La pesada batería ha luchado con desafíos durante algún tiempo. Por ejemplo, la demanda de celdas de ion-litio monedas, utilizadas en dispositivos como auriculares, ha sido incierta. Recientemente, Varta se quejó de la feroz competencia de China y los persistentes problemas de la cadena de suministro. Además, los hackers atacaron los sistemas informáticos de Varta en febrero, deteniendo la producción durante semanas.
A mediados de abril, Varta reconoció que su plan de reestructuración ya no sería suficiente para lograr un crecimiento rentable para finales de 2026, como se había planeado inicialmente. En junio, debido a la débil demanda, Varta redujo su objetivo de ingresos para 2024. El ingreso esperado ahora se encuentra entre 820 millones y 870 millones de euros este año, en comparación con el objetivo inicial del consejo de al menos 900 millones de euros.
En los primeros nueve meses de 2023, Varta informó alrededor de 554 millones de euros en ingresos. Debido al ataque de hackers, no hay cifras financieras recientes disponibles. Las cifras del primer trimestre de 2024 se esperan el 30 de agosto y el informe anual de 2023 está programado para finales de octubre.
El papel de la Comisión se vuelve relevante ya que la estrategia de reestructuración implica buscar la aprobación para ciertas medidas de capital, con la Comisión lista para adoptar actos de aplicación que establecen las reglas para la aplicación de las regulaciones relevantes.
De acuerdo con el acuerdo de reestructuración, el importante inversor Porsche contribuirá con 30 millones de euros, con el objetivo de garantizar la financiación de Varta AG hasta finales de 2027.
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