Paramount, el imperio mediático detrás de CBS y 'Top Gun', acuerda fusionarse con Skydance
La negocio anunciado a tarde el domingo sale solo semanas después de una oferta anterior de Ellison para adquirir Paramount que colapsó en la hora final, sorprendiendo a los observadores de la industria y levantando preguntas sobre el futuro de la compañía medios beleagüeada.
La acordar cementa a Ellison como un magnate de los medios, poniendo fin a la control de Shari Redstone de Paramount a través de su empresa familiar National Amusements, después de que su padre, el difunto Sumner Redstone, ganara una dura batalla por construir el conglomerado de medios a principios de los 80.
La transacción complicada verá a Skydance primero comprar National Amusements, y luego fusionarse con Paramount, valorando a Skydance en $4.75 mil millones.
La empresa de producción de Ellison invertirá $2.4 billones en efectivo para adquirir National Amusements, $4.5 billones de consideración en acciones/efectivo para ser pagados en acciones de clase A y clase B, además de $1.5 billones de capital primario a ser añadido al balance de Paramount.
La empresa combinada será dirigida por Ellison como jefe ejecutivo y por Jeff Shell, exjefe de NBCUniversal, como presidente.
La transacción pone fin a una saga tumultuosa e prolongada que comenzó en diciembre, con las dos compañías entrando en exclusivas negociaciones en abril, lo que resultó en la salida de Bob Bakish, jefe de Paramount durante muchos años. En el transcurso de esto, la empresa ha estado dirigida por un triunvirato de líderes: Brian Robbins, jefe de Paramount Pictures; Chris McCarthy, jefe de Showtime y MTV Entertainment Studios; y George Cheeks, jefe de CBS.
Aunque las compañías de medios tradicionales han tenido dificultades en los últimos años, Paramount, con su amplio portafolio de canales de cable como MTV y Comedy Central, ha estado fuertemente expuesta al cambio radical de los consumidores hacia los servicios de streaming. Mientras que las plataformas de streaming como Netflix han explotado en popularidad, millones de personas han abandonado paquetes de cable en favor de paquetes de streaming a un precio más bajo con shows y películas a pedido. Paramount, con su fuerte dependencia del negocio de la televisión, se encontró desprevenida.
Para contrarrestar las pérdidas de ingresos de cable en declive, Paramount gastó billones en construir su propio servicio de streaming, Paramount+. Sin embargo, llegó tarde al juego, y como las plataformas de streaming rivales erigidas por otras compañías de medios legadas, el servicio ha tenido dificultades para ganar suficiente tracción con los consumidores para compensar sus pérdidas en el negocio de la televisión lineal.
La valuación de la empresa icónica ha caído drásticamente en el caos, con acciones de Paramount bajando más del 75% en los últimos cinco años. En una reunión de la ciudad en la empresa último mes, Robbins reconoció que había sido un período turbulento y que circulaban preguntas sobre el futuro del conglomerado.
“Queremos tomar un momento para reconocer los desafíos de la especulación de adquisiciones que rodean nuestra empresa. Sabemos que el ruido no desaparecerá, pero estamos aquí hoy para presentar un plan de avance que nos puede poner en posición para el éxito, sin importar qué camino elija la empresa”, dijo Robbins.
Redstone había sido enfoquada en los últimos años para vender pedazos importantes de la extensa cartera de medios de Paramount, incluyendo Showtime y el canal de cable BET, pero varios altos contratos para desmembrar la empresa fueron rechazados.
En los últimos meses, como las ofertas de adquisición para Paramount comenzaron a calentarse de nuevo, Sony Pictures y la firma de capital privado Apollo Global Management ofrecieron un acuerdo de $26 mil millones que hubiera hecho a Sony el accionista mayoritario y a Apollo el accionista minoritario. Pero el acuerdo hubiera resultado en el desmantelamiento de Paramount, una perspectiva que Redstone rechazó por su fuerte adhesión a la empresa que su padre había construido durante décadas.
La venta a Skydance Media, fundada en 2010 por David Ellison, hijo del cofundador de Oracle Larry Ellison, ofreció a Redstone una oferta que no pudo rechazar: miles de millones en efectivo y la comodidad de vender la empresa familiar a la heredera de otro magnate que ha prometido invertir en el futuro de Paramount. Skydance y Paramount también tenían una relación establecida, colaborando recientemente para producir algunos de los éxitos de taquilla más grandes, incluyendo “Top Gun: Maverick” y las películas de “Misión: Imposible”.
“Dadas las cambios en la industria, queremos reforzar a Paramount para el futuro mientras garantizamos que la contenido siga siendo rey”, dijo Redstone en un comunicado.
El acuerdo con Skydance Media, liderada por Ellison, tendrá un gran impacto en el negocio de los medios, ya que su compañía de producción invertirá una cantidad sustancial para adquirir National Amusements y fusionarse con Paramount.
La exitosa finalización de esta transacción comercial entre Skydance y Paramount permitirá a Ellison reforzar aún más su posición en la industria de los medios.
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