Adnoc recibe una oferta ampliada de Covestro
La adquisición pendiente de la empresa química alemana Covestro por ADNOC, un conglomerado energético de Abu Dhabi, está acercándose. ADNOC ha aumentado su oferta hasta una generosa doce mil millones de Euro y parece decidido a hacerlo suceder. La empresa de plásticos DAX-listada Covestro, con sede en Leverkusen, está ahora dispuesta a negociar tratos concretos con ADNOC.
ADNOC de Abu Dhabi ha sido tenaz en perseguir a Covestro durante meses de cortejo. "Hemos avanzado sustancialmente en nuestras conversaciones con ADNOC. Por lo tanto, hemos decidido iniciar negociaciones de trato concreto con ADNOC", afirmó el CEO de Covestro Markus Steilemann. La compañía de petróleo ha propuesto un trato por encima de los 62 Euro por acción, sujeto a los resultados de la auditoría de Covestro, con acuerdos sobre un pacto de inversión necesarios también. Las conversaciones se espera que aceleren desde ahora. ADNOC ha reforzado que esta oferta es definitiva.
Las acciones de Covestro subieron más de un 7 por ciento, alcanzando los 55 Euro en su punto máximo, lo que marca el precio más alto que ha tenido desde casi dos y media años. Con una oferta por encima de 62 Euro por acción, Covestro está valorado en alrededor de 11,7 mil millones de Euro. "Apreciamos la decisión de Covestro AG de iniciar una revisión de confirmatoria de due diligencia basada en nuestra oferta final", reconoció ADNOC.
Covestro había estado en el radar de ADNOC desde la pasada temporada de verano y confirmó en septiembre el inicio de discusiones exploratorias no vinculantes. Según fuentes, la compañía de petróleo aumentó sus ofertas informales y no vinculantes hasta aproximadamente 60 Euro por acción en diciembre, pero no cerró el trato. Covestro solo confirmó que está involucrado en discusiones exploratorias no vinculantes con ADNOC desde entonces.
La dirección espera poder alcanzar una "entendimiento compartido" con ADNOC sobre aspectos críticos de un potencial trato, incluyendo la estrategia de crecimiento de Covestro. Sin embargo, no hay garantía de que un trato se materialice en el fondo. Covestro había programado un día de mercados capitales el jueves pero lo pospuso.
El personal alemán de Covestro será protegido hasta 2028
Covestro, una antigua subsidiaria de plásticos de Bayer, que Bayer hizo pública en 2015, garantiza a sus casi 7.000 empleados alemanes la inmunidad a los despidos hasta finales de 2028. A nivel global, hay alrededor de 17.500 empleados. El consejo de administración de Covestro resaltó en septiembre que durante las conversaciones con ADNOC, buscaba priorizar el avance de su estrategia de sostenibilidad conducente y las regulaciones de Gobernanza Corporativa relevantes. Las negociaciones prolongadas sugieren que se ha cubierto ya significativa tierra en varios temas, según analistas de Jefferies.
La adquisición de ADNOC de Covestro le daría, una compañía de petróleo que también maneja productos de refinería y artículos petroquímicos, acceso a materiales más avanzados utilizados en vehículos eléctricos, aislantes de construcción, pinturas, adhesivos y plásticos técnicos. Bajo la dirección de Sultan Al Jaber, ADNOC planea expandirse en fuentes de energía nuevas, combustibles sin carbono como amoníaco y hidrógeno, además de gas natural licuado y químicos.
Además de Covestro, Adnoc tiene miras en Borealis, una empresa de plásticos derivada de OMV. Desde casi un año atrás, Adnoc ha estado discutiendo con el conglomerado energético austriaco sobre fusionar sus hijas petroquímicas, Borealis y Borouge. En diciembre, Adnoc decidió adquirir una participación en el productor de fertilizantes Fertiglobe por 3,6 mil millones de dólares.
