The ups and downs of the year for markets: 2023 is a wild year
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In meiner ersten Handelswoche im Jahr 2023 schrieb ich: „Wir befinden uns in der wunderbaren Zeit des neuen Jahres, einer Zeit, in der sich viele Menschen erfrischt, motiviert und sogar optimistisch für das kommende Jahr fühlen. Diesmal im Januar Es herrscht eine gewisse Klarheit.“
„Trotzdem ist die große Frage, die uns alle beschäftigt, ob die USA dieses Jahr in eine Rezession abrutschen werden.“
Nun, lieber Leser, das ist nicht der Fall.
Die Inflation hat nachgelassen, die Federal Reserve hat signalisiert, dass sie Zinssenkungen in Angriff nehmen wird, die Wirtschaftsdaten sind weiterhin stark und der Arbeitsmarkt ist widerstandsfähig. Mittlerweile hat der Aktienmarkt Rekordhöhen erreicht.
Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2022 sind die US-Aktien, repräsentiert durch den S&P 500 Index, um etwa 18 % gefallen und die Inflation liegt bei etwa 6,5 %.
Fed-Chef Jerome Powell warnte auf der letztjährigen Sitzung, dass die Zentralbank „auf Kurs bleiben“ und die Zinsen weiter erhöhen werde, bis die Arbeit erledigt sei.
Seitdem hat sich die Inflation auf 3,1 % (Stand November) mehr als halbiert, und die Fed hat die Zinssätze in den letzten drei Sitzungen stabil gehalten. Die politischen Entscheidungsträger prognostizieren für das nächste Jahr drei Zinssenkungen, und die Aktien reagieren – mit einem Anstieg des S&P 500 um 23 % im Jahr 2023.
Das heißt nicht, dass alles reibungslos verlaufen ist.
Werfen wir einen Blick zurück auf einige der Höhen und Tiefen des Aktienmarktes in diesem Jahr.
19. Januar: Die Vereinigten Staaten erreichen die vom Kongress festgelegte Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen US-Dollar und zwingen das Finanzministerium, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Regierung dazu zu bringen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Der Markt brach ein, erholte sich aber schnell.
Anfang März: Silicon Valley Bank und Signature Bank brachen zusammen nach atemberaubenden 48 Stunden voller Bankruns und Kapitalkrisen, die zum Zusammenbruch der zweit- und drittgrößten Finanzinstitute in der Geschichte der USA führten. US-Banken verzeichneten die schlechteste Performance seit 2020, gefolgt von einer regionalen Bankenkrise. UBS erwirbt Credit Suisse im Rahmen der grössten Bankenrettung seit 2008.
1. Mai: JPMorgan Chase übernimmt die First Republic Bank, die zur zweitgrößten bankrotten Bank in der Geschichte der USA wird und die Silicon Valley Bank auf den dritten und Signature auf den dritten Platz verdrängt.
25. Mai: Nvidia veröffentlicht starke Gewinne, was den Aktienkurs in die Höhe schnellen lässt, die Begeisterung für künstliche Intelligenz entfacht und das Unternehmen auf den Weg zur besten Marktleistung des Jahres bringt.
Anfang Juni: Der Kongress hat die Staatsschuldenobergrenze erfolgreich bis zum 1. Januar 2025 ausgesetzt und damit einen ersten Zahlungsausfall der USA nur wenige Tage vor Ablauf der Frist abgewendet. Der Markt reagierte kaum.
8. Juni: Der S&P 500 erholt sich in einem Bullenmarkt und markiert einen Zuwachs von 20 % seit seinem letzten Tiefststand am 12. Oktober 2022. Damit endet der Bärenmarkt, der im Januar 2022 begann.
14. Juni: Nachdem die Federal Reserve die Zinsen zehn Mal in Folge angehoben hatte, pausierte sie ihre historischen Zinserhöhungen, um die Inflation zu bekämpfen. Der Markt explodierte höher.
2. August: Fitch Ratings stuft sein US-Schuldenrating von der höchsten AAA-Bewertung auf AA+ herab und führt dabei „sich verschlechternde Governance-Standards“ an. Die US-Märkte erlebten aufgrund der Nachricht einen Ausverkauf: Der Nasdaq hatte den schlechtesten Tag seit fünf Monaten.
14. September: Nach fast zwei Jahren der Dürre auf dem IPO-Markt landete das britische Chipdesign-Unternehmen Arm erfolgreich an der Nasdaq und wurde zum größten Börsengang dieses Jahres. Arm beendete den Tag mit einem Plus von 25 %.
7. Oktober: Angriffe der Hamas auf Israel, was einen anhaltenden heftigen Konflikt auslöst.
19. Oktober: Die Referenzrendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte zum ersten Mal seit 2007 5 %, da starkes Wirtschaftswachstum und steigende Inflation die Renditen in die Höhe trieben.
13. Dezember: Die Federal Reserve beließ zum dritten Mal in Folge die Zinssätze unverändert und sagte, sie erwarte im nächsten Jahr drei Zinssenkungen. Der Markt erholte sich.
20. Dezember: Der Dow Jones erreicht sein fünftes Allzeithoch in Folge und der S&P 500 ist nur noch wenige Punkte davon entfernt, den Rekord vom Januar 2022 zu brechen.
Vielen Dank, dass Sie dabei sind, bevor es klingelt.
Wir werden im Januar wieder zurück sein und es nächstes Jahr wiederholen. Bis später.
US-Hypothekenzinsen fallen auf den niedrigsten Stand seit Juni
Die US-Hypothekenzinsen sinken diese Woche weiter, berichtet meine Kollegin Anna Bahney, was eine gute Nachricht für Hauskäufer ist, die seit den 1980er Jahren mit dem unerschwinglichsten Immobilienmarkt konfrontiert sind.
Die Zinsen fielen diese Woche erneut, nachdem sie letzte Woche zum ersten Mal seit Mitte August unter 7 % gefallen waren. Den am Donnerstag von Freddie Mac veröffentlichten Daten zufolge fielen die Zinssätze für 30-jährige Festhypotheken in der Woche bis zum 21. Dezember auf durchschnittlich 6,67 %, verglichen mit 6,95 % in der Vorwoche. Vor einem Jahr betrugen die 30-jährigen Festzinsen durchschnittlich 6,27 %. Es war die achte Woche in Folge mit Rückgängen, belastet durch die Erwartung, dass die Federal Reserve im nächsten Jahr mit der Zinssenkung beginnen wird.
Hermès-Milliardär will seinem ehemaligen Gärtner Vermögen vermachen
Berichten zufolge hat ein Spross der reichsten Familie Europas damit begonnen, seinen ehemaligen Gärtner mittleren Alters zu adoptieren und plant, mindestens die Hälfte seines geschätzten Vermögens von 12 Milliarden Euro zu behalten, berichtet meine Kollegin Hannah Ziadi. Geben Sie ihm.
Nicolas Puech, 80, ein Nachkomme des Gründers des französischen Luxusgüterhauses Hermès in fünfter Generation, will den Vermächtnisvertrag seines Vermögens an die von ihm gegründete Isokrates-Stiftung aufheben und seine Mitarbeiter zu gesetzlichen Erben machen.
Die Wohltätigkeitsorganisation bestreitet Puetschs Plan, die Beziehungen abzubrechen, und sagte, sie habe erst kürzlich von dem Plan erfahren. „Die einseitige Aufhebung des Erbvertrags erscheint aus rechtlicher Sicht ungültig und unbegründet“, sagte die Gruppe in einer am Mittwoch mit CNN geteilten Erklärung.
„Die Stiftung lehnt daher eine Vertragskündigung ab, lässt sich aber die Tür zu Gesprächen mit dem Stifter offen.“
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In this volatile year of 2023, many individuals are actively seeking opportunities to invest in the business sector due to the positive market trends. The Federal Reserve's announcement of potential interest rate cuts and the impressive performance of the US stock market, especially the S&P 500 Index, have encouraged many investors to allocate funds into various businesses.
Furthermore, the decline in US mortgage rates to their lowest since June has motivated homebuyers who have been frustrated with the unaffordable housing market for decades. Investors and homebuyers alike are hoping to leverage these favorable market conditions to maximize their returns.
Source: edition.cnn.com
