New billionaire heirs outnumber self-proclaimed heirs as $5.2 trillion wealth transfer begins
Milliardärserben konzentrieren sich eher als ihre Eltern auf die großen Chancen und Herausforderungen der Weltwirtschaft und investieren in Bereiche wie saubere Energie und künstliche Intelligenz, sagte die Schweizer Bank in einem Bericht vom Donnerstag.
„Da viele milliardenschwere Unternehmer älter werden, gewinnt der riesige Vermögenstransfer deutlich an Dynamik“, sagte Benjamin Cavalli, Leiter für strategische Kunden bei UBS Global Wealth Management, gegenüber Reportern.
„Da mehr als 1.000 Milliardäre schätzungsweise 5,2 Billionen US-Dollar an ihre Kinder weitergeben, gehen wir davon aus, dass dieses Thema in den nächsten 20 Jahren noch stärker in den Vordergrund treten wird.“
UBS, deren Kunden die Hälfte aller Milliardäre der Welt ausmachen, hat herausgefunden, dass 53 Erben in den zwölf Monaten bis April 150,8 Milliarden US-Dollar geerbt haben und damit die 84 neuen Selfmade-Milliardäre übertroffen haben, die in diesem Zeitraum 140,7 Milliarden US-Dollar angesammelt haben.
Insgesamt stieg die Zahl der Milliardäre weltweit um 7 % auf 2.544. Ohne Berücksichtigung der Inflation wuchs ihr Gesamtvermögen um 9 % auf 12 Billionen US-Dollar.
Die Gesamtsumme bleibt unter dem Höchststand von 13,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2021, als der weltweite Pool an Milliardären im Zuge der Pandemie mit Vermögenswerten wie Aktien und Immobilien auf 2.686 anwuchs.
Die Ergebnisse des Berichts spiegeln auch den schlechten Zustand des IPO-Marktes im Jahr 2022 und Anfang 2023 wider, der die Möglichkeiten für Unternehmer einschränkt, ihre Unternehmen an die Börse zu bringen und dadurch ihr Vermögen zu steigern.
„Wirtschaftliche, geopolitische und politische Unsicherheiten haben die Schaffung von Unternehmensvermögen in letzter Zeit erschwert“, sagte Max Kunkel, Chief Investment Officer für Familien- und institutionelle Vermögensverwaltungskunden bei UBS.
Europa sei zum ersten Mal führend beim Anstieg des Milliardärsvermögens gewesen, heißt es in dem Bericht, da ein „Kaufrausch nach der Pandemie“ die Gewinne und Aktienkurse führender französischer Luxusgüterunternehmen in die Höhe getrieben habe, was den hinter ihnen stehenden Milliardärsfamilien zugutekäme.
Unter ihnen sind der LVMH-Vorsitzende Bernard Arnault und seine fünf Kinder. Laut Bloomberg Billionaires Index ist Arnault mit einem Nettovermögen von 167 Milliarden US-Dollar der drittreichste Mensch der Welt. Ende letzten Jahres übertraf Arnaults Reichtum den von Elon Musk von Tesla und Jeff Bezos von Amazon, die jeweils die Plätze Nr. 1 und 2 innehatten.
Während Technologie- und Gesundheitsmilliardäre im letzten Jahrzehnt die größten Vermögen angehäuft haben, hebt der Bericht „erste Anzeichen einer Vermögensverbesserung“ für Industriemilliardäre hervor, darunter Indiens Top-Towers hinter dem multinationalen Konglomerat Adani Group Adani und anderen sowie Mukesh Ambani von Reliance Industries.
„Diese Situation wird wahrscheinlich anhalten, da einige Regierungen Anreize zur Förderung der Energiewende und zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben einführen“, heißt es in dem Bericht.
UBS Risiken und Chancen
Cavalli sagte, die „spektakuläre“ Vermögensübertragung an jüngere Generationen biete der UBS enorme Chancen, aber auch erhebliche Risiken.
„Sie werden entweder ein Gewinner oder ein Nutznießer sein, oder … wenn Sie die potenziellen Nutznießer nicht kennen, werden Sie später eine Menge Vermögenswerte verlieren“, sagte er.
Normalerweise bevorzugen jüngere Kunden Banker, die sich von ihren Eltern unterscheiden, wenn auch nicht unbedingt jüngere Banker, sagte Cavalli und wies darauf hin, dass viele Erben selbst über 50 Jahre alt seien.
Der UBS-Bericht zeigt, dass sich der Wachwechsel auch auf wohltätige Spenden auswirken kann: Weniger als ein Drittel der Erben nennen philanthropische Ziele als eines ihrer Hauptziele, verglichen mit einem Drittel der Milliardäre der ersten Generation.
Cavalli sagte, die Erben bevorzugen Impact Investing, Investitionen, die der Gesellschaft oder der Umwelt Gutes tun, gegenüber „klassischer Stiftungsphilanthropie“. „Patriarchen der Vergangenheit waren dafür bekannt, Schecks für Anliegen auszustellen, für die sie eine persönliche Affinität und Leidenschaft hatten.“
Der milliardenschwere Investor Charlie Munger, der für seine wohltätigen Spenden bekannt ist, ist am Dienstag im Alter von 99 Jahren gestorben. Beispielsweise spendete er im Oktober 40 Millionen US-Dollar in Aktien von Berkshire Hathaway an die Henry E. Huntington Library and Art Gallery, wie aus einer behördlichen Einreichung hervorgeht.
Lesen Sie auch:
The billionaire heirs are focusing more on the global opportunities and challenges of the economy and are investing in sectors such as clean energy and artificial intelligence, as stated in a report from the Swiss bank on Thursday.
With more than 1,000 billionaires estimated to pass on approximately 5.2 trillion US dollars to their children, we expect this topic to gain even more attention in the next 20 years.
Source: edition.cnn.com
