Неопределенность и кризис влияют на акции США
Разочаровывающие квартальные отчеты и планируемые массовые увольнения в технологических гигантах, слабые данные на рынке труда и конфликты, подобные тем, что происходят на Ближнем Востоке, - все это подпитывает неопределенность среди американских инвесторов накануне выходных. Это также отражается на "индикаторе страха" на Уолл-стрит, который достиг своего самого высокого уровня за месяцы.
Страх перед экономическим спадом ускорил распродажу на Уолл-стрит в конце недели. Неожиданно медленный рост занятости и рост безработицы в июле вернули тему рецессии в торговые залы. Инвесторов также обеспокоили эскалация tensions в Среднем Востоке и возрастающий риск войны в кризисном регионе. Индекс ВИКС, который измеряет волатильность американского фондового рынка и служит своего рода индикатором страха на Уолл-стрит, вырос до самого высокого уровня с марта 2023 года.
Разочаровывающие квартальные отчеты от американских технологических гигантов Amazon и Intel заставили инвесторов покинуть высоко оцененный сектор на Уолл-стрит. Технологический NASDAQ закрылся на 2,4% ниже, на уровне 16 776 пунктов. Индекс Доу-Джонса упал на 1,5%, до 39 737 пунктов. Широкий S&P 500 потерял 1,8%, до 5 346 пунктов.
Технологические акции, которые были толкали AI-гиперией, вели американские биржи от рекорда к рекорду в последние месяцы. Инвесторам следует ожидать значительных колебаний цен в секторе, сказал Мишель Пурвес, CEO Tallbacken Capital. Однако они должны быть только краткосрочными. "Убытки не были ужасными, но и не были отличными".
Между надеждой на снижение ставок и страхом перед рецессией
Слабый отчет о занятости в США раздул страхи перед рецессией позже в году. В июле было создано всего 114 000 новых рабочих мест за пределами сельского хозяйства, что намного меньше ожидаемых 175 000 по данным Reuters. Безработица неожиданно выросла до 4,3% в июле. Данные оказали давление на Федеральную резервную систему для быстрого снижения ставок, сказали аналитики Bantleon. "Если следующий отчет о занятости снова будет отрицательным, Федрезерв может почувствовать необходимость инициировать снижение на 50 базисных пунктов или даже действовать до следующего заседания". Однако президент Федерального резервного банка Чикаго Аустон Гулсби сказал, что Федрезерв не должен "переоценивать" числа одного месяца и должен придерживаться стабильного курса.
Американский доллар упал на рынке иностранной валюты по мере роста ставок на более низкие ставки. Индекс доллара, который измеряет доллар по отношению к другим основным валютам, упал на 1,1%, до 103,20 пунктов. В то же время инвесторы искали безопасность в государственных облигациях, что повысило их цены и снизило доходность. Доходность по американским казначейским облигациям упала до 3,819% с 3,978%. На рынке сырьевых товаров опасения по поводу спроса оказали значительное давление на цены на нефть. Оба сорта нефти - Brent и WTI - упали на 3,5%, потянув вниз акции энергетического сектора. Chevron также пострадала от промахов в ожиданиях прибыли, и ее акции упали на 2,7%.
Неопределенность в технологической индустрии
Акции Intel упали более чем на четверть. Инвесторы покинули из-за планируемых массовых увольнений и сокращений дивидендов. Amazon упал на 8,8 процента. Настроение было подавлено медленными онлайн-продажами и высокими затратами на расширение вычислительной мощности для искусственного интеллекта (ИИ). Акции Snap упали почти на 27 процентов. Плохой прогноз от родительской компании Snapchat усилил страхи инвесторов о потерях доли рынка в конкурентном рынке цифровой рекламы. Акции Apple выбились из общего тренда, прибавив 0,7 процента. Продажи iPhone за квартал превзошли ожидания.
Медленный рост занятости и рост безработицы в июле привели к опасениям по поводу возможной экономической рецессии в торговые залы, сосредоточив внимание инвесторов на состоянии экономики. Страх перед экономическим спадом и его влияние на технологические гиганты вызывает неопределенность среди инвесторов, что приводит к распродажам в секторах, таких как технологии.
