Der Rüstungskonzern Rheinmetall finanziert eine geplante spanische Übernahme mit Wandelanleihen. Wie am Dienstag in Düsseldorf bekannt gegeben, will der Konzern insgesamt 1 Milliarde Euro einsammeln. Diese Anleihen werden nur führenden Investoren angeboten. Mit dem Geld soll ein wesentlicher Teil der geplanten Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal finanziert werden. Es wird erwartet, dass zwei Tranchen gleichgroßer Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten zu Kuponsätzen von 1,625 % bis 2,125 % und 2,0 % bis 2,5 % ausgegeben werden. Die Wandelschuldverschreibungen können in bis zu 3,14 Millionen neue oder bestehende Aktien gewandelt werden.
Mitte November gab Rheinmetall die Übernahme von Expal von der spanischen Maxam Holding zu einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro bekannt. Der Abschluss der Transaktion wird für Sommer 2023 erwartet.
