Почему Dow Jones упал более чем на 600 пунктов на фоне краха криптовалют и причем тут выборы в США.

Падение американских акций и криптовалют

В среду 9 ноября 2022 года случилось падение американских акций и криптовалют. Прервав трехдневную череду повышений, поскольку инвесторы боролись с неопределенностью результатов промежуточных выборов и волнениями на криптовалютных рынках.

S&P 500 потерял 2,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2%. Индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологии, упал на 2,5%.

Индекс S&P 500 в среду 9 ноября 2022 года. Фото: Aussiedlerbote.de

Инвесторы по-прежнему с нетерпением ждут, приведут ли выборы в США к разделению правительства, что предполагает мало серьезных изменений в политике на ближайшие два года. Обычно это считается благоприятным фактором для фондового рынка.

Несмотря на то, что инвесторы ожидают, что правительство США окажется в тупике, результаты выборов пока свидетельствуют о том, что республиканцы, возможно, не так сильно укрепили свои позиции, как ожидалось. По словам трейдеров, это и повлияло на фондовый рынок в среду.

Читайте также: Промежуточные выборы в США: каких изменений ждать в американской политике?

Выборы в США и сделка Binance с FTX

Несколько главных избирательных кампаний еще не определены. Республиканцы по-прежнему считают, что они получат большинство в Палате представителей, но состав Сената остается неясным. Результаты некоторых выборов могут быть известны только через несколько дней.

Хотя основные фондовые индексы весь день находились под давлением, падение ускорилось к моменту закрытия торгов, так как потрясения в мире криптовалют сильно повлияли на настроения инвесторов.

Сделка криптобиржи Binance по спасению конкурента FTX рухнула в последний час сессии, посылая ударные волны по более растущим областям рынка. Всего за день до этого FTX столкнулась с внезапной нехваткой ликвидности и согласилась перейти под управление Binance. Но в среду днем Binance заявила, что откажется от сделки, поскольку «проблемы FTX находятся вне нашего контроля или возможности помочь».

Новости о FTX «определенно могут повлиять на склонность инвесторов к риску», сказал Росс Мэйфилд, аналитик по инвестиционным стратегиям компании Baird. «Это заставляет инвесторов быть начеку: что еще может скрываться там», поскольку ужесточение кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы проверяет ликвидность на финансовых рынках.

Биткоин упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года, опустившись к 17:00 по восточному времени до 15 787,53 $, что примерно на 16% ниже, чем за 24 часа до этого. Ethereum упал на 17%. Между тем, токен FTT компании FTX продолжил резкое падение, потеряв около 58% за последние 24 часа, согласно данным CoinDesk.

Акции, связанные с криптовалютами, также снизились. Криптовалютная биржа Coinbase Global упала на $4,85, или на 9,5%, до $45,98. Robinhood Markets, в которую основатель FTX Сэм Банкман-Фрид ранее в этом году инвестировал около 648 миллионов долларов, снизилась на 1,34 доллара, или на 14%, до 8,40 доллара. 

Акции обычно растут после выборов

В целом, история показывает, что акции обычно растут после проведения промежуточных выборов. Согласно данным Dow Jones Market Data, индекс S&P 500 повышался на торговой сессии после дня выборов примерно в 34 случаев с 1930 года, в среднем на 0,4%. Общий индекс повышался в течение одного года после каждых промежуточных выборов, начиная с 1942 года.

Несмотря на это, многие по-прежнему говорят, что в этом году их внимание сосредоточено в основном на другом, поскольку ФРС повышает процентные ставки ускоренными темпами, пытаясь сдержать продолжающуюся инфляцию. 

«В конце концов, все по-прежнему зависит от ФРС»

— говорит Лесли Томпсон, главный инвестиционный директор Spectrum Wealth Management. По словам Томпсон, ее компания занимает защитную позицию и держит больше наличных, чем обычно, пока наблюдает за траекторией денежно-кредитной политики ФРС.

Решение ФРС по процентной ставке

В четверг будут опубликованы новые данные по инфляции за октябрь, которые, как ожидается, в значительной степени повлияют на следующее решение ФРС по процентной ставке. Экономисты ожидают, что потребительские цены выросли на 7,9% в годовом исчислении, по сравнению с 8,2% в предыдущем месяце. 

Ожидания инвесторов относительно результатов декабрьского заседания центрального банка примерно разделились. Фьючерсы федерального фонда, используемые трейдерами для ставок на динамику процентных ставок, в среду показали 57% вероятность того, что ФРС повысит ставки на менее чем 0,5 %, против 43% вероятности того, что она поднимет ставки на 0,75 % в пятый раз подряд.

Во вторник, на рынках облигаций доходность базовой 10-летней казначейской облигации немного повысилась до 4,149% с 4,125%. Между тем, другой внимательно отслеживаемый индикатор рецессии, кривая доходности между трехмесячными казначейскими векселями и 10-летней облигацией, осталась перевернутой. По мнению исследователей ФРС, этот показатель имеет наилучшие шансы опередить экономический спад.

Акции Meta и Disney

Акции Meta Platforms подскочили на $5, или 5,2%, до $101,47 после того, как компания заявила, что сократит более 11 000 работников, или 13% своего штата. Акции Walt Disney упали на $13,15, или на 13%, до $86,75 после сообщения о более слабых, чем ожидалось, квартальных результатах.

На энергетических рынках нефть марки Brent, международный эталон цен на нефть, упала на 2,8% до $92,65 за баррель, продолжив падение третий день. Акции энергетического сектора были худшим показателем в S&P 500, снизившись на 4,9%.

В Европе панконтинентальный индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,3%. В Азии гонконгский Hang Seng упал на 1,2%, китайский Shanghai Composite – на 0,5%, а японский Nikkei 225 – на 0,6%.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: aussiedlerbote.de
Источник: The Wall Street Journal

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии