Компания Volkswagen рассматривала идею IPO с февраля.

Рыночная оценка Porsche на фондовой бирже недавно была оценена несколькими аналитиками в 70-85 миллиардов евро.

Volkswagen объявил дату выхода Porsche на фондовый рынок – это будет крупнейшее IPO не только в Германии но и Европы.

Читать также: Компания Porsche выпустит акции на 10 миллиардов евро

До сегодняшнего дня точная дата долгое время оставалась неясной, но теперь дочерняя компания VW Porsche приоткрыла завесу тайны – компания должна выйти на биржу 29 сентября. В настоящее время также определен ценовой диапазон для акций.

Крупнейшее IPO

Компания Porsche AG выйдет на биржу 29 сентября. С этого момента некоторые привилегированные акции дочерней компании Volkswagen будут свободно продаваться на рынке по решению правления и наблюдательного совета VW Group.

Привилегированные акции будут предлагаться по цене от 76,50 до 82,50 евро.

Планируется выпустить до 113 875 000 привилегированных акций, включая опционы на перевыпуск. Это позволит VW Group привлечь валовую выручку в размере до 9,4 млрд евро, что сделает его одним из крупнейших IPO в Германии и Европе за последние десятилетия.

Владелец VW холдинг Porsche Automobil Holding SE (PSE) также получит 25% плюс одну обыкновенную акцию дочерней компании по производству спортивных автомобилей – эта продажа принесет VW еще 10,1 миллиарда евро. В декабре внеочередное общее собрание акционеров должно решить, будут ли 49% от общей выручки от IPO и продажи обыкновенных акций снова распределены среди акционеров через специальный дивиденд.

VW и его материнская компания Porsche SE планировали начать торги во Франкфурте в конце сентября или начале октября. Изначально они не называли конкретной даты, решение о выходе на биржу все еще официально подлежало оговоркам из-за напряженной мировой экономической ситуации и роста цен на энергоносители.

Запланирован миллиардный доход

Компании рассматривали идею IPO с февраля, а две недели назад было принято принципиальное решение. Крупнейшая в Европе автомобильная группа хочет таким образом привлечь дополнительные источники денег. VW AG планирует инвестировать в производство миллиарды из полученных средств.

Рыночная оценка Porsche на фондовой бирже недавно была оценена несколькими аналитиками в 70–85 мдрд евро. В настоящее время рыночная капитализация VW на финансовом рынке составляет 87 млрд евро.

Половина акционерного капитала Porsche AG была разделена на неголосующие привилегированные акции и голосующие обыкновенные акции. До четверти привилегированных акций, то есть около восьмой части всех акций должны вскоре поступить на рынок.

В то же время PSE, владеющая чуть более чем 25% обыкновенных акций, получит влияние на принятие важных решений через блокирующее меньшинство. Этот шаг также был твердо согласован, и наблюдательный совет PSE одобрил соответствующий договор о покупке.

Всего в результате реструктуризации будет выпущено 911 млн индивидуальных ценных бумаг – своего рода рекламный трюк, с помощью которого Porsche намекает на свою самую известную модель 911.

Читать также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии